编者按
从陆地、海洋到太空，中国正在编制庞大的信息和勘探网络。我们不仅有“东风航天城”酒泉卫星发射中心，还有能在四个月内连续发射6次的长征二号丁运载火箭，令人惊叹的卫星研制和发射能力，备受瞩目。放眼全球，卫星产业又是何状况呢？本期将为您解答。
《2017年卫星产业状况报告》由美国工业协会（Satellite Industry Association，SIA）2017年6月发布，据其统计，2016年全球航天产业总收入3391亿美元，卫星产业收入占77%，同比上升15个百分点；其他非卫星产业航天收入包括载人航天飞行收入、非地球轨道航天器收入和政府预算。
图1 2016年全球航天产业收入结构（资料来源：SIA）
全球卫星产业产值情况
1.
产业细分领域收入情况
2016年，全球卫星产业产值2605亿美元，比2006年增长约2.5倍，同比增长2%。作为航天产业基础的核心，卫星制造业和发射服务业收入分别为139亿美元和55亿美元，由于卫星替换周期即将结束，卫星制造业收入暴跌13%，发射服务业趋于疲软。此外，地面设备制造业收入1134亿美元，销售增长7%，主要来自卫星导航设备和网络设备，消费性设备需求平淡；卫星服务业收入1277亿美元，仍是整个卫星产业的主要驱动力，同比增长0.2％，几乎与上年持平，其中商业消费类收入1047亿美元，占整体服务收入的82%。
美国作为卫星产业霸主，2016年度卫星服务业收入萎缩2%，主要是因为卫星电视需求减少，固定通信业务、移动通信业务和遥感业务等其他细分领域则仍与上一年持平。
图2 2016年卫星产业细分领域收入情况（资料来源：SIA）
2.
在轨卫星分布情况
截至2016年底，全球在轨卫星1459颗，分属59个国家，美国拥有594颗。其中，数量最多的是商业通信卫星和遥感卫星（对地观测卫星），分别占35%和19%，接下来依次为政府通信卫星（14%），技术实验卫星（12%），军事侦察卫星（6%），导航卫星（7%），科学卫星（5%），气象卫星（2%），非盈利通信卫星和太空探测卫星（均为1%）。
与2012年相比，在轨卫星数量增长47%，发射量增加53%，平均每年144颗，多数是小于1200公斤的低地球轨道（LEO）小微卫星。卫星（特别是通信卫星）的平均寿命达到15年。地球静止轨道（GEO）卫星数量520颗（多数是通信卫星）。
图3 2016年全球在轨运行卫星功能占比情况（资料来源：SIA）
各领域的全球发展情况
1.
全球卫星制造业发展情况
卫星制造业收入：
2016年全球卫星制造业收入139亿美元，美国占64%，高于上年的59%。受到小型卫星发射量缩减的影响，2016年全球共发射卫星126颗，明显少于2015年的202颗，全球卫星制造业收入较2015年减少了21亿美元。其中商业卫星收入占总收入的22%，比2015年的42%降了近一半。军用卫星收入占比从上年的36%增至44%，CubeSats（微小卫星）收入占比不到1%。
图4 2016年全球卫星制造业收入情况（资料来源：SIA）
各制造国占比：
如果不包括CubeSats，2016年来自美国制造商的卫星仅占总数的27%，但卫星制造收入却占总量的63%，
显然美国卫星制造企业仍然占据着绝对优势。
接下来各国制造的卫星占比依次为欧洲29%，中国5%，俄罗斯和日本各占1%，其他国家0.2%，
可见卫星制造市场产业集中度很高。
GEO
（地球同步轨道）卫星订单：
2016年全球共有17个GEO商业卫星订单，美国拿到10个，占总数的59%；欧洲拿到5个，占29%，中国拿到2个，占12%。
微小卫星发射：
小卫星（≤600Kg）具有体积小、重量轻、性能好、研制周期短、成本低、发射方式灵活等特点，随着航天市场需求的不断增加，其技术发展日益受到关注。2016年全球发射的卫星中，商业CubeSats有45颗，占总数的37%，其中32颗由美国Planet卫星公司研制和运营。CubeSats几乎全部用于地球观测服务，预示着全球商业遥感卫星服务的兴起。2016年9月SpaceX公司的Falcon9火箭在测试时意外发生爆炸，此后Falcon9火箭的发射任务全部中止，直接导致2016年小卫星发射量降低，直到2017年初才恢复发射。
2.
全球卫星发射服务业发展情况
2016年，全球商业招标卫星发射收入55亿美元，较2015年增长2%，美国赚到22亿美元，占比40%。共计发射64次，其中，美国成功发射了18颗商业卫星，欧洲和中国表现抢眼，阿里安太空公司发射了11颗，中国发射了20颗，而俄罗斯仅发射了2颗。新增的14个商业招标卫星发射订单中，美国公司拿到4个，俄罗斯1个，欧洲9个。
图5 2016年全球新增商业卫星发射订单（资料来源：SIA）
3.
全球卫星地面设备产业发展情况
2016年全球地面设备收入1134亿美元，较上年增长7%，其中卫星导航收入846亿美元，卫星电视、广播宽带和移动通信收入185亿美元，网络设备收入103亿美元。
收入增长主要来自卫星导航设备和网络设备。
其中，网络设备收入增长7%，网络管理服务（包括但不限于机上服务）需求随之增加；卫星导航增长8%；卫星电视、广播、移动卫星终端等客户端设备收入增长1%，需求平淡。
图6 2016年全球卫星地面设备收入情况（资料来源：SIA）
4.
全球卫星服务业发展情况
作为最大的细分市场，2016年卫星服务业收入1277亿美元，几乎与上年持平；除卫星固定通信业务外，大众消费通信业务、卫星移动通信业务和遥感业务都较去年有少量增长。大众消费通信业务占比最大，收入1047 亿美元，包括卫星电视业务收入977 亿美元，与去年基本持平；卫星音频广播收入50亿美元，卫星宽带收入20亿美元，分别较上年增长10%和3%。全球卫星遥感业务多年来一直由少数运营商提供，近期卫星图像商业智能产品的兴起驱动投资增长，出现了新的竞争对手和新的合作关系，未来遥感业务收入有望出现大幅增长。
图7 2016年全球卫星服务收入情况（资料来源：SIA）
卫星产业链的构成分析
综上所述，完整的卫星产业链主要包括卫星制造、卫星发射、地面设备制造、卫星应用及运营服务四大领域。
图8 卫星产业链结构
1.
卫星制造业：
包括整星制造及部组件和分系统制造。
2.
卫星发射服务业：
包括发射服务和运载火箭服务。
3.
地面设备制造业：
包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站、甚小孔径终端(VSAT)、网络运营中心（NOCs）和卫星新闻采集（SNG）；大众消费设备主要包括卫星电视天线、卫星无线电设备、卫星宽带天线、卫星电话和移动卫星终端、卫星导航单机硬件等。
4.
卫星应用及运营服务业：
包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务和对地观测服务。其中，大众消费通信服务包括卫星电视、卫星广播、卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租赁协议、网络管理服务（航天飞行管理服务）；卫星移动通信服务包括移动
数据
、移动语音业务；对地观测服务包括农业、全球变化监测、减灾、气象、资源监测等。
责任编辑：雷蓉
王依凡，上海产业技术研究院战略咨询部，行业研究员。
齐莹菲，上海产业技术研究院战略咨询部，行业研究员。
