牛
散赵哥每日复盘，速关注!!!
在消息面和政策面继续偏暖的刺激下，今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后在乐观资金入场的推动下，大盘震荡上行，虽然冲高遇阻后有所回落，不过市场总体抛压不大，午盘收盘前，乐观资金再度入场，推动大盘继续上行。午后开盘后，大盘略作震荡后再度震荡上行，上证综指最高上攻到了
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点，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘尾市略有回落。
继昨天港股收复失地后，今天A股的科创和创业小盘也都收复失地，反包了2月28号的暴跌。
特别是港股新高后，A股接着奏乐接着舞。
那么接下来再次迎来此前压力点位的冲击考验，也就是大盘对3400发起冲击。
前三次冲锋都被打下来了。
对比前两次，第三次有进步，至少比前两次的调整时间少多了，只用了两三天，意味着
第四次的希望就很大了。
港股都那么
助攻了，这次
还冲不上去
真说不过去了。
板块方面：
AI和机器人，坚定看好，还能持续3-6个月以上的大主线，而且都有上游和下游炒作逻辑。上游炒作已经持续2-3个月，下游炒作才刚开始1周，后续机会还会非常多。
AI算力方向：
随着蓝耘订单公告，
阿某里的订单已经藏不住了，这还只是
2个37亿订单，未来3年3800亿陆续投入，IDC建设加速，会有更多订单曝光，整体DS的2波，大概率就是炒作IDC数据中心订单，围绕算力租赁，数据中心供应链（电源+液冷+服务器+基建）等方向。而今天涨停的20多的票，基本都是来自这些方向，预期2波还会持续。
AI应用方向：
Manus AI智能体的视频火爆出圈，来自中国团队发布的智能体，其强大程度再次让世界震惊！这说明，我们在AI应用方向在不断进步，而且开始步入世界领先水平。DS对于AI算力的突破平权，注定会带动更多应用爆发，AI应用会越来越多爆款产品。我一直认为，也许芯片等硬件还不如老美，但软件和算法，我们是不输老美的。总之，今天智能体的爆发，再次带动AI软件应用端爆发。
AI方向的炒作，一定还是接下来的主线，上游就是算力基建，下游就是各行业的应用，AI智能体算是软件方向，可以结合到各种终端上去，AI+行动一定会带动后续更多题材炒作。
机器人：
今天强度跟昨天差不多，相比
AI是弱了一些。未来预期还是会和AI一样，继续维持主线炒作。如果大盘持续走强，两者可以携手共进，大盘不给力，可能会互卡。大盘如果大幅度回调，两者都要暂避锋芒，关系大概就是如此，核心票说了很多次，不重复了。
需要注意的是：机器人目前已经开始由上游炒作，逐步延展到下游应用端炒作。这个观点说过很多次了，从主板的宝通科技，到北交所的浩淼科技，都是机器人应用端的典型代表。未来宇树等厂家生产基本版机器人，然后跟专业的应用公司合作，共同开发本行业应用算法与智能，比如机器人
+工业化，机器人+零售，机器人+消防，机器人+矿山等。
消费电子：
有
6个涨停，消费电子我认为会是3-4月可能会轮动的阶段主线。原因有几个：AI应用必然部署在终端，AI手机、电脑、眼镜等产品。同时有消费以旧换新政策支持，AI带动消费电子换代，业绩是有保障的。最重要的是，报告中首次提到人工智能手机和电脑，3月又是春季发布会的重要节点，华为小米苹果等都有新品发布，理论上消费电子，尤其是智能终端相关，有非常大的机会爆发一轮行情。
汽车：
汽车板块今天表现也比较强，应该也是政府报告中对于智能互联新能源车的描述，带动板块有发酵。无人驾驶+车联网是主要方向，同时和机器人联动，有轮动持续性爆发机会。
其它方向：
化纤新材料有
3个涨停，也是报告中提到的方向；养老与AI医疗也有4个涨停；创投与金融有4个涨停，证券今天小小爆发了一下，但力度还不够，所以对大盘推动力还不够。
继deepseek为首的云计算+大数据相关概念股爆发后，今天AI智能体也爆发了。
上个月还有不少老师抱怨，怎么AI软科技一直不涨AI下游应用的那些？这不，一下子就涨爆了。上月是怼着中游的云计算+大数据这类和数据中心有关的股炒。
那么3月，强势细分领域可能会有所变化，此前一直跟风的AI智能体、AIGC应用今天强势出击，相当于实在宣誓主权 。
节奏轮动演绎有望如下：
2月阿里云→3月腾讯生态？
2月AI中游的云计算+大数据→3月AI智能体、AIGC等应用工具方向？
从轮动空间和位置来看，这种演绎概率是比较高的。而且从盘面反馈来看，腾讯生态今天的龙头明显强于阿里系，除开两者有叠加的一些股。毕竟2月炒了一整月的阿里相关，
今天腾讯系持股公司，更是集体爆拉，世纪恒通20%、博思软件15%、星环15%。
这是今天盘面给我提供的最大价值点，让我们对后市的一些强势细分领域，有了一个大胆的假设。
也就是说，咱们2月17号的文章（
A股：最全腾讯概念股，能炒起来？？？
），具备较强的前瞻参考价值。
相关数据显示，
今天爆火的AI智能体Manus关联公司武汉夜莺科技获腾讯投资。
据一些消息，
腾讯云的收入目标已经上调，跟阿里一样，需求启动，模型方面，目前主要应用都已经接入deepseek。同时，企鹅自己加速投入开发自己的混元大模型，能力在快速提升。AI已经在腾讯会议、ima、游戏等领域开始应用并起到提升效果。
另外据悉，腾讯预计将于3月19日公布2024年全年财报以及四季度财报
这些预期都可能催化市场对腾讯系的炒作。
全球首款通用Agent产品Manus一夜刷屏，引爆AI智能体，也进一步推动AI引领市场情绪修复。
Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务，与传统AI助手不同，Manus不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，演示效果惊艳，有望加速AI智能体的应用。
如果Manus真的成功，甚至后续也开源，那直接利好国内AI智能体产业链，相当于AI应用平权了，同时加速AI赋能传统行业，也是国产应用软件的估值重塑。所以今天以办公、企业管理为代表的应用软件大涨。
机构表示，Agent本质上是基于LLM OS生长的新型软件和APP，具备重塑应用生态的可能性，由此将带来交互方式的升级、流量入口格局的洗牌、内容分发向任务分发的商业模式切换三方面底层逻辑的改变。建议关注三条核心主线：Agent对于硬件入口价值的重塑、眼镜等新硬件平台及供应链升级、以及Agent对于SaaS类商业模式重塑带来的业绩与估值提升机会。
昨天解读两H报告分析过：“发展新质生产力内容中，第一句话指出“推动科技创新和产业创新融合发展”，这意味着政策鼓励落地，AI大模型、机器人等新质生产力，今年重点是要跟产业结合，发展应用，赋能千行百业。”
AI智能体就是AI+行业赋能的重要环节，所以这块也是政策会持续鼓励推动的，在AI平权的背景下，国内应用端今年也会百花齐放。
应用如果崛起，对算力也是好事，行程正循环。算力增多促进应用孵化，应用爆发反推算力需求。并且值得一提的是，
相比原来的GPT模式，AI智能体的调用会更频繁，对推理算力的需求也就更多，所以AI智能体的爆发会进一步推动云端、一体机等算力的需求。
（Chatbot单次对话1k tokens，Manus/Deep Research单个任务100k tokens）
另外，
盘后开了多部门发布会，其中发改委指出
，
将设立国家创业投资引导基金
。
