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陆家嘴财经早餐2017年12月7日星期四

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-12-07 07:04

正文


重要经济日程前瞻


1、待定  中国11月外汇储备(亿美元)

2、08:30 澳大利亚10月商品及服务贸易帐(亿澳元)

3、15:00 德国10月工业产出同比

4、15:45 法国10月贸易帐(亿欧元)

5、16:30 英国11月Halifax房价指数环比

6、17:00 意大利三季度失业率

7、18:00 欧元区三季度GDP季同比终值

8、20:30 美国11月挑战者企业裁员人数同比

9、21:00 纽约联储主席杜德利在一场活动闭门会议的欢迎致词及介绍的讲稿,这场活动主题为高等教育的融资,及其成本与回报。

10、21:30 加拿大10月营建许可环比

11、21:30 美国12月2日当周首次申请、续请失业救济人数(万人) 

12、23:00 欧洲央行行长德拉吉就巴塞尔银行业改革举行记者会

宏观

    

1、央行周三进行1年期MLF操作,规模1880亿元,利率持平于3.2%,无逆回购操作。当日有2400亿逆回购及1880亿MLF到期,此外12月16日还有1870亿MLF到期。Shibor涨跌互现,跨年品种多数上行。

2、央行主管金融时报:预计央行会在本月中旬再开展MLF操作,可能改用28天期逆回购品种供应跨年资金;普惠金融降准估算将释放长期流动性3000亿,加上年末财政可能支出超1万亿,跨年跨春节流动性供应有保障。

3、央行金融研究所所长孙国峰表示,央行不能给予市场长期低利率预期,央行的货币政策应当抑制银行的冒险行为,防止市场通过过度的冒险行为倒逼央行。

4、国资委主任肖亚庆称,国企混改需要长周期,对结果充满期待;无论是在混改还是重组中,市场都发挥着越来越重要的作用;下一步国企改革面临的挑战,既有微观,也有宏观。

5、国务院副总理汪洋:全球经济正在复苏,全球贸易保护主义和单边主义正在抬头;中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段,未来发展靠创新驱动;中国希望从全球进口更多高品质的产品。

6、央行副行长潘功胜:中国将积极加入全球金融架构改革;鼓励更多境外企业发行熊猫债券。

7、海通宏观姜超:站在当前时点,汇率对我国货币政策的牵制力相比之前已减小,原因包括:人民币对美元贬值压力大幅减小;央行对人民币汇率波动容忍度提高;当前中美利差处于历史高位,对人民币汇率保护足够。从内部来看,中国加息的必要性其实并不大

8、经济参考报:目前第三批国企混改试点正在做前期工作,方案近日要上报。业内专家认为,与前两批不同,油气、铁路等垄断行业以及钢铁、煤炭、电力等存在产能过剩行业的国企将是第三批混改的重头戏,特别是东北三省、河北等相关行业的地方国企尤为引人注目。

9、证券时报头版刊文称,中国各城市间经济竞争体现在方方面面,随着铺摊子、搞总量越来越难,未来的竞争将进一步集中在内涵式增长,而内涵式增长则日益依赖研发投入推动的科技进步。研发投入的强度和研发的经济转化效率,将成为城市之间竞争的一个重要砝码,这或许就是深圳GDP首超2万亿给人们的一个启示。

国内股市

  

1、A股呈现V型走势,上证综指收盘跌0.29%报3293.96点,一度下挫1.5%创出近4个月新低;深成指收盘涨0.52%,一度跌逾1%;创业板指涨1.46%,一度跌近1%。两市成交3934亿元,仍处于阶段低位。权重板块集体哑火,科技类题材股异常活跃。国产芯片概念连续拉升,次新股超跌反弹。

2、恒生指数收跌2.14%报28224.8点,创2016年11月9日以来最大单日跌幅;国企指数跌2.8%报11162.58点,红筹指数跌2.18报4210.95点。全日大市成交放大至1626.5亿港元,上日成交1018.6亿港元。资源股、科技股、汽车股重挫,舜宇光学科技跌逾12%,吉利汽车跌逾8%,瑞声科技跌逾7%,腾讯控股跌近3%。

3、证监会副主席姜洋:保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益,就是保护人民群众的利益;要将保护投资者尤其是中小投资者的合法权益贯穿于监管理念之中,体现在制度创新和法规体系之中。

4、证监会:科顺防水、奥飞数据、南京聚隆、智莱科技首发获通过,新立基首发未通过;江粉磁材、世嘉科技、深天马A发行股份购买资产获通过。

5、两融余额四连降。截至周二,A股融资融券余额为10124.36亿元,较前一交易日的10257.76亿元减少133.4亿元。

6、香港经济日报:中国平安分拆陆金所上市进程加快,集资额最多约50亿美元(约390亿港元),拟最快明年1月底在港提交上市申请。另据外媒:软银旗下愿景基金正在洽谈投资中国平安旗下陆金所、壹账通、平安好医生,希望在上述公司占据5%到10%的股权。

7、新浪援引外媒称,小米公司已邀请银行下周五洽商2018年IPO事宜,小米的股票发行或将成为明年全球科技行业的最大一宗IPO。另据第一财经:小米IPO最终地点究竟香港还是纽约还没最终敲定;雷军回应IPO传闻称,目前对于IPO没什么可透露。

8、贵州茅台控股股东茅台集团拟出资4亿元参与建成贵州茅台集团资产管理公司。这是公司首次透露出资规模,浙江国资旗下的浙商资产管理公司将参投。

9、腾讯董事长兼CEO马化腾:教育市场非常广阔,医疗更加是,会是数千亿市场,腾讯现在也是多赛道下注,投资了有七八家医疗公司,尤其是与AI有关的。第一财经日报:腾讯将参投或领投电动车初创企业威马汽车新一轮融资。

10、新浪财经:共青团中央下属两家上市公司中青旅和嘉事堂将无偿划拨中国光大集团,此方案已获相关部门批准,不日将签约。

11、重要公告:合力泰拟推总额不超20亿员工持股计划;华安证券两股东拟合计减持不超4300万股;东旭蓝天与邢台市签署65亿生态环保项目;东华软件与腾讯战略合作,涉及医疗、金融等领域;海兰信拟作价6.63亿收购海兰劳雷45.62%股权;陕西金叶控股股东质押股票触及平仓线;新乡化纤获中原股权四度举牌;大唐发电拟181亿收购大股东电力资产;中矿资源重组拟收购东鹏新材100%股权;共达电声控股股东终止股权转让。

金融


1、银监会就商业银行流动性风险管理办法(修订意见稿)征求意见,本次修订的主要内容包括: 一是新引入三个量化指标(净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率),二是进一步完善流动性风险监测体系,三是细化了流动性风险管理相关要求,如日间流动性风险管理、融资管理等。

2、银监会李丹在数字银行高峰论坛上表示,传统银行在向数字网络型的互联网银行业务转型的过程中,行业整体趋势由封闭走向开放,客户信息保护和网络风险防范是关键要点。

3、保监会召开重大决策专家咨询委座谈会,专家委员认为,要切实防范保险业风险,做好战略性系统性部署,提高技术手段和执行力,处理好风险处置与市场稳定之间的关系,守住不发生系统性风险的底线。

4、据美国交易平台GDAX显示,北京时间12月7日,比特币刷新纪录高位至14000美元上方,涨幅扩大至将近20%,最近两天连破三个整数位关口。

楼市


1、中国指数研究院发布的最新报告显示,11月份全国300个城市共推出土地2696宗,环比减少11%,同比增加1%;推出土地面积10939万平方米,环比减少5%,同比增加3%。

2、工商银行广东省分行与广州市城投集团签署住房租赁战略合作协议,工行为其提供200亿元授信资金支持发展住房租赁市场。

3、证券日报:最近两个月,热点城市频频迎来监管部门的大检查。先有国土资源部部署对70个大中城市和热点城市苏州市,开展住宅用地出让合同执行情况检查;后有国家发改委和住建部对北京、佛山、嘉兴等15个城市进行跨省交叉检查。至此,楼市治理“风暴”已涵盖73城。

产业


1、体育总局、教育部联合印发指导意见,提出引导和支持社会力量参与竞技体育后备人才培养工作,鼓励兴办多种形式的青少年体育训练机构,引导社会资本参与青少年校外体育活动中心和户外活动营地等建设等。

2、工信部官员:以电子商务为代表的信息经济正成为经济增长新动能,预计到2020年信息消费规模将达6万亿元,拉动相关领域产出达15万亿元。

3、新疆“十三五”太阳能发电发展规划印发:大力推进国家大型太阳能发电基地建设,加快南疆等区域太阳能资源开发利用,重点打造“两大基地,四大集群”,实施光伏领跑者计划,积极推进分布式光伏发展。

4、山西将对煤电企业实施差别化金融政策,“十三五”期间原则上不再新增煤电规划建设规模;对未核先建、违规核准和批建不符等违规煤电项目,一律不得通过贷款、发债、上市等方式提供融资。

5、江苏规范企业境外投资,明确提出对房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资进行限制。

6、中国电信在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州等六个城市全部开通5G试点,标志着5G试点工作进入新阶段

海外


1、美国众议院规则委员会主席Sessions:规则委员会批准将政府融资授权延长至12月22日,预计众议院最早将在周四(12月7日)举行全体表决。 

2、美国国会参议院以51-47票决定,在税改议案会议上加入众议院,共同推送税改立法。

3、美国11月ADP就业人数增19万,预期增18.5万,前值增23.5万。11月非农数据将于周五出炉。21家大型投行预测显示,美国11月季调后非农就业人口增幅料介于16.5万-22.5万,失业率料介于4.0%-4.2%,平均时薪年率增幅料介于2.5%-2.7%。

4、美国三季度非农生产力终值增3%,连增六个季度,预期增3.3%,初值增3%;三季度非农单位劳动力成本终值降0.2%,预期增0.2%,初值增0.5%。

5、穆迪确认日本A1评级,前景展望稳定,日本长期本外币债券和存款评级上限仍为AAA。

6、欧洲央行执委默施:欧元区经济复苏持续强劲,按照既定路线继续资产购买计划不再是必要的;如果过早去除货币刺激政策,可能使得资产价格大幅波动。

7、日本央行审议委员政井贵子:通过控制收益率曲线的极度宽松货币政策为经济提供l 强劲支撑,须继续考虑超宽松货币政策的效果和副作用;日本央行最重要任务是以使通胀率达标的决心引导货币政策;日本通胀前景有很大下行风险。

8、德国10月季调后工厂订单环比增0.5%,预期降0.2%,前值增1%;经工作日调整后工厂订单同比增6.9%,预期增7%,前值增9.5%。

国际股市


1、美国三大股指涨跌不一,科技股反弹助推纳指收高。道指收跌0.16%,报24140.91点。纳指收涨0.21%,报6776.38点。标普500指数收跌0.01%,报2629.27点,连跌四日。油价下跌令能源板块承压。 

2、欧洲三大股指多数下跌。法国CAC40指数收跌0.02%,报5374.35点;德国DAX指数收跌0.38%,报12998.85点;英国富时100指数收涨0.28%,报7348.03点。

3、美国科技股多数上涨,亚马逊收涨0.94%,谷歌A类股收涨1.29%,苹果收跌0.37%,Facebook收涨1.87%,微软收涨1.46%,特斯拉(TSLA.O)收涨3.15%。

4、美国银行股普跌,高盛收跌0.96%,美国银行收跌1%,花旗集团收跌1.44%,摩根大通跌0.75%,摩根士丹利收跌0.62%。

5、中国概念股多数收跌,阿里巴巴收涨2.17%,结束七连跌走势;百度收跌0.26%,京东收涨1.39%;稳盛金融大跌35.11%,天地荟收跌13.79%,猎豹移动收跌7.11%,易车收跌5.67%,迅雷收跌5.54%;拍拍贷收涨3.33%,信而富收涨2.89%,宜人贷收涨2.79%。

6、新兴市场教父麦朴思:新兴市场股市料可超越2007年高峰达20%,预计地缘政治和黑客行为将对市场增长构成较大风险;美元在全球交易中的地位将下滑。

7、法国回声报:通用电气向European Works Council提交计划,拟对电力设备业务裁员4500人。

8、新浪:中国互联网金融服务机构玖富集团筹划规模3亿美元美国IPO。

商品


1、COMEX黄金期货收涨0.06%,报1265.6美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.61%,报15.97美元/盎司。地缘政治风险支撑金价反弹。

2、NYMEX原油期货收跌1.65美元,跌幅为2.86%,报55.97美元/桶,创11月16日以来新低。美国EIA原油库存下滑,但汽油库存却意外大幅增加,令原油期货价格承压。

3、伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收涨0.29%,报6550.5美元/吨。LME期铝收跌1.56%,报2023.5美元/吨。LME期锌收跌0.75%,报3090美元/吨。LME期铅收涨0.62%,报2510美元/吨。LME期镍收跌0.69%,报10830美元/吨。LME期锡收涨0.03%,报19425美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数收跌。焦煤、焦炭分别收跌2.02%、1.92%,动力煤收涨0.09%。铁矿石收跌2.62%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.60%、0.18%、1.11%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.62%、0.64%、2.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.99%、1.13%。橡胶收涨0.07%,沥青收跌3.38%。

5、郑商所发布风险警示函称,近期影响硅铁、锰硅价格波动较大,提醒投资者谨慎运作,理性投资。郑商所决定,自12月7日结算时起,硅铁期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为14%,涨跌停板幅度由原比例调整为8%;定于12月9日、12月16日进行苹果期货上市前交易系统测试。  

6、因郑商所的锰硅、硅铁品种近期行情波动较大,多家期货公司调整保证金。华融期货在12月4日结算时起对上述两品种公司保证金调整为交易所基础上加5%。国元期货、中航期货于12月5日结算后硅铁、锰硅期货合约日常保证金收取标准调整为14%、16%。

7、上金所副总经理宋钰勤:财税部门对黄金增值税税收政策进行调整时要权衡利弊、审慎调整;当前税务部门拟对黄金增值税税收政策进行调整,即在消费零售环节征收黄金增值税,这个调整对现有的市场体系或将产生严重影响。

8、世界第二大黄金消费国印度11月黄金进口量为55吨,而去年进口量高达100.6吨,进口量同比几乎减半。

9、金川公司12月6日将金川镍出厂价由91500元/吨下调至88000元/吨,跌幅达3500元。

10、美国能源信息署(EIA):美国截至12月1日当周EIA原油库存减少561万桶,超出预期。截至12月1日当周EIA汽油库存增加678万桶,预期增加198.39万桶,前值增加362.7万桶。截至12月1日当周EIA精炼油库增加166.7万桶,预期增加100.61万桶。

债券


1、国债期货午后跳水收跌,10年期债主力T1803跌0.06%,5年期债主力TF1803跌0.02%。现券先扬后抑,收益率小幅下行,10年国开活跃券170215收益率下行2.74bp报4.77%,早盘低点4.7450%;10年国债现券收益率下行2bp报3.87%,盘中最低报4.8625%。

2、丹东港集团:截至11月30日,公司尚有银行借款利息0.76亿元到期未能支付,尚有融资租赁本息1.93亿元到期未能支付;目前已成立了债务委员会,并正与银行及融资租赁公司协商到期债务展期或其他方式解决债务问题。

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6150,较上一交易日跌19个基点。人民币兑美元中间价调贬50个基点,报6.6163,连续八日调贬,续创去年11月21日以来最长连贬周期。

2、法国兴业银行:2018年三大交易首选分别是做多欧元兑美元、做多澳元兑纽元以及做空美元兑加元;在此前数月暂停涨势后,预计2018年欧元将继续反弹,尽管过程可能震荡。

3、据伦敦比特币交易平台CEX.IO,比特币涨破14000美元关口,最高至14398美元/枚,再创历史新高。

4、美元指数涨0.27%,报93.5623,已连涨三日,主要受美国税改乐观情绪提振。欧元兑美元跌0.27%,报1.1795,已连跌四日。美元兑日元跌0.27%,报112.2850。英镑兑美元跌0.37%,报1.3392,创逾一周新低。


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