1.【MCU掀全球缺货潮 国内企业迎巨大机遇】 据台湾媒体报道，微控制器（MCU）全球缺货潮愈演愈烈。全球MCU龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求，将于7月底停止接单，后续恢复时间未定。今年以来，全球不少MCU厂产品交货期都从4个月延长到6个月，日本MCU厂更是拉长到9个月，今年底都无法供货。近期，台湾企业已陆续接获转单。受此消息刺激，台湾MCU供应商新唐科技（4919.TW）近两日最高涨幅近18%，创出6年来新高。盛群（6202.TW）近两日最高涨幅也近9%。 从需求看，MCU凭借高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子等应用领域获得了广泛应用，在物联网时代更是成为设备的关键组件。预计2020年全球MCU市场将达到208亿美元，年复合增速近4%。从供给看，意法半导体受制于设备老旧、欧洲工作时长限制等问题，在新iPhone进入拉货周期后产能不足年内难以缓解。 随着MCU缺货潮蔓延，兆易创新（603986）、中颖电子（300327）、东软载波（300183）、紫光国芯（002049）、睿能科技（603933）等在MCU领域有布局的国内厂商有望受益。 2.【中国停车位缺5000万个 共享停车发展空间巨大】 近年来，我国汽车保有量不断增长，导致城市停车位日益紧缺。国家发改委公布的数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为1∶0.8，中小城市约为1∶0.5，而发达国家约为1∶1.3，城市停车位比例严重偏低，保守估计我国停车位缺口超过5000万个。移动互联网时代，出行领域成为颠覆式创新最为集中的领域。继共享租车、共享单车之后，现在已有不少企业瞄准了共享停车这一风口。 所谓共享停车模式，就是基于地理位置，通过互联网来实现就近共享停车。车位主人可以分享自己的空闲时段车位到APP管理软件上进行分时出租，增加收益，并能方便身边的车主。清华同衡规划院联合中国城市公共交通协会发布的《2016停车行业发展白皮书》指出，2016年停车消费4000亿元，停车行业投资规模近17万亿元。其中，2016年底，上海共享停车APP覆盖公共停车场库数量超过2100个，共享停车或成为下一个投资风口。 ◆捷顺科技（002609）作为智能停车场管理系统市场龙头，在国内特别是一二线城市积累了十多万的客户和数千万终端用户资源。 ◆鸿路钢构（002541）正在积极推进智慧城市停车系统。 其他关注：安居宝（300155）、千方科技（002373） 3.【宁德时代助苹果造车引关注 概念股掘金】 据媒体报道，苹果正在与中国的一家动力电池生产商秘密研发汽车动力电池，证实苹果汽车项目不仅仅是软件，还有硬件。这意味着，苹果可能真的在造车。报道显示，即将与苹果展开合作的这一中国生产商，是来自福建的动力电池制造商宁德时代新能源科技股份有限公司，双方正在进行一项基于保密协议的项目合作，恰恰是在动力电池领域。 近年来，宁德时代在车用电池领域快速发展，与松下、比亚迪成为全球车用电池产销量前三甲，并且日前已进入上市辅导期，欲撬动资本市场加快在动力电池领域的步伐。苹果与宁德时代牵手合作，引发业内对苹果将继续造车的猜想，相关概念股值得关注。 ◆东方精工（002611）：宁德时代是公司的第五大股东，持股比例6.15%。东方精工全资子公司普莱德是国内第三方动力电池系统PACK龙头，与宁德时代进行深度合作。 ◆北方华创（002371）在深交所互动易上表示，公司给宁德时代供应了轧机、分切机等锂电池极片制造设备。 其他关注：先导智能（300450）、星源材质（300568） 4.【科技企业竞相布局智能音箱 行业有望高速增长】 在20日举办的2017联想全球创新科技大会上，联想发布了一款拥有语音功能的智能音箱——SmartCast+。用户通过唤醒词，可调动虚拟助手与用户进行语音交流，如咨询天气、唱歌、建任务提醒、设定闹钟时间和播放音乐等，同时，也可以通过蓝牙与智能家居设备相进行交互。该产品还具有与AR相结合的激光投影功能，可将交互界面投影在任意桌面上，用户通过点击桌面上的投影进行互动，提供除语音交互外，智能音箱的第二种交互选择。 此前亚马逊、谷歌、微软、苹果等均介入了智能音箱领域，阿里也推出了天猫精灵智能音箱。根据ABI Research发布的预测报告，到2022年，支持语音控制的装置出货量或将达到7500万台，其中智能喇叭/数位语音助理预计达到4700万台，智能音箱销售量将会逐步上升，未来三年内还将保持50%以上的复合增速。 ◆国光电器（002045）为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。 ◆歌尔股份（002241）积极布局智能语音交互，已与多个智能音箱品牌合作。 ◆科大讯飞（002230）与京东合作打造叮咚智能音箱，与咪咕音乐合作引入高品质音乐内容。 ◆漫步者（002351）已推出智能音箱产品。 5.【租购同权引爆住房租赁 证监会等部委又联手支持】 住建部会同国家发改委、证监会等八部委近日联合印发《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，要求在人口净流入的大中城市，加快发展住房租赁市场。《通知》指出，当前大中城市新市民多，住房租赁需求旺盛。各地要加大对住房租赁企业的金融支持力度。目前，住建部已会同有关部门选取了广州、深圳、武汉等12个城市作为首批开展住房租赁试点的单位。 7月19日，广州市政府发布《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》。该方案最大的看点是“赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权”。业内人士称“此举具有绝对的里程碑意义”，把租房的价值提高了许多，对于住房租赁体系的建立有着不可估量的影响。 存量房时代到来，住房租赁市场空间巨大。去年6月，国务院办公厅印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，明确提出支持租赁住房建设。去年12月中央经济工作会议也提出要大力发展住房租赁市场。今年相关政策已进入落地期，北京、上海、深圳、广东、江苏等地已出台相关政策或措施。据链家研究院报告，2016年中国住房租赁市场约在1.1万亿元；预计2020年和2025年将分别达到1.6万亿元和2.9万亿元，2030年预计会超过4万亿元。值得关注的是，联合发文的九部委中，中国证监会赫然在列，由此可以推断，住房租赁产业将获资本市场支持。 ◆国创高新（002377）38亿元收购深圳云房100%股权的重组方案刚刚获得中国证监会审核通过，有望成中国资本市场房地产服务第一股。深圳云房是一家以o2o模式为核心的房地产中介 服务提供商，旗下拥有Q房网。另外需要一提的是，武汉长江新城选址落听，长江新城的建设被称为是“武汉500年未有的大变局”。国创高新位居武汉，为我国领先的改性沥青 生产企业，在湖北拥有绝对领先的市场份额，未来将直接受益长江新城建设。 ◆联络互动（002280）此前公告称，出资2.3亿元通过收购股权和增资方式，拥有会找房（北京）网络技术有限公司51.33%股权。 ◆世联行（002285）作为租赁行业领先企业，未来将充分受益于政策各项支持，未来长租公寓业务也将成为公司重要的流量入口。此外，广宇发展（000537）、渝开发A（000514）也涉及房屋租赁业务。 6.【稀土打黑力度加强 产品价格有望继续上涨】 近期稀土下游企业询盘表现开始转好，市场成交情况相对稳定。商家心态已经开始趋向积极，后市稀土价格有望继续上涨。目前氧化镨钕价格维持在每吨36万至37万元，金属镨钕在每吨46万至47万元，商家报价比较坚挺。南方稀土日前公布的挂牌价显示，氧化镝价格小幅上调每吨1万元。 持续打黑使得稀土行业库存已经趋于历史低点，企业满负荷生产，且生产量较难满足刚需和收储需求。据了解，本次稀土打黑力度超过以往，体现在从冶炼企业入手，建立了稀土矿来源的追溯系统，检验是否采用了黑稀土矿，同时配合稀土专用发票，因此后市稀土价格有望持续走高，可关注盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）、北方稀土（600111）、五矿稀土（000831）等。 7.【供应紧张 企业频繁上调正丁醇价格】 7月以来，正丁醇国内市场大幅上涨，延续强涨，厂家频繁上调报价，幅度加大。7月20日，烟台万华化学正丁醇现含税报价为7600元/吨，涨幅400元或5.56%，这是公司本月第7次上调报价，本月累计涨幅达24.6%；山东利华益正丁醇价格上调为7600元/吨，涨幅300元，本月累计涨幅24.6%。江苏华昌正丁醇价格为7600元/吨，本月累计涨幅16.9%。19日，鲁西化工将正丁醇上调300元至7500元/吨，本月累计涨幅达22.95%。厂家装置目前开工负荷在6-7成左右。 山东地区环保承压下，齐鲁等多厂家丁辛醇装置停产检修，目前市场一货难求，下游积极入市，厂家顺势继续调涨。从上游原料来看，油价的持续上涨支撑丙烯市场，且油价上涨利好市场心态。下游丙丁酯产品止跌企稳，醋酸丁酯市场继续大步走高。丁辛醇企业检修较多，正丁醇货源紧张蔓延，预计后市正丁醇价格仍将上扬。 ◆万华化学（600309）正丁醇产能30万吨（丁辛醇产能23万吨）。 ◆鲁西化工（000830）正丁醇产能23万吨（丁辛醇产能25万吨）。 ◆华昌化工（002274）正丁醇产能12万吨（丁辛醇产能20万吨）。 ◆华鲁恒升（600426）正丁醇产能10万吨（丁辛醇产能32万吨）。 8.【供给偏紧需求提升 国内乙二醇市场走出大涨行情】 近期国内乙二醇市场走出一波大涨行情。数据显示，目前华东乙二醇现货价格上涨至7300元/吨附近，进入7月后涨幅超过7%，创出今年3月份以来的新高，5月以来已经大涨21%。 近期乙二醇价格的上涨，主要原因是现货量供应偏紧。2017年6月我国乙二醇产量约为40.81万吨，同比下降11.1%，环比下降6.4%。5月份以来，国内乙二醇装置进入集中检修期，在6月份仍有部分装置产能未能恢复。目前到港乙二醇总量依然不多，库存保持低位且持续下降，供给较为紧张局面未有缓解。需求方面，下游聚酯工厂开工率提升至82%左右，下游需求较之前期出现了一定程度的回升。市场供需格局出现变动，商家看涨信心大增，在资金面的推动下，乙二醇价格短期仍有望保持稳步上扬态势。 ◆东华科技（002140）承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。 ◆保税科技（600794）子公司长江国际在华东乙二醇仓储市场份额第一，公司乙二醇等化工品贸易业务营收占比近40%。 其他关注：新疆天业（600075）、华鲁恒升（600426） | 
