专栏名称: 饕餮海投资
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寻底之路

饕餮海投资  · 公众号  · 投资  · 2024-09-18 21:05

正文

中秋节后的第一个交易日就以这么一种怪异的方式结束了。
前天港股上涨，昨天港股接着上涨，大家都指望着今天A股能知耻而后勇，结果一开盘，各大指数都在下跌中盘整，在盘整中下跌。沪指2700点毫无悬念的失守，和深证成指、科创50一起创出今年的新低。
下午开盘迎来最后一跌后，指数突然转身向上，最终上证和深证均收红，全天1500家上涨，3500家下跌，形成了一个金针探底的走势。今天大盘股表现强于小盘股，而行业上猪肉和白酒股是跌得最惨的。收盘的时候，贵州茅台已经跌破1267元了，跌幅近3%。
对于贵州茅台，之前我在1500元以上买了100股，最初打算是跌破1300元逐步抄底，现在改成准备1250元开始抄底。有读者问真的跌破1250元时，我会不会又改成1200元？我想了一下，这个可能不小。
可转债等权指数今天下跌0.50%，上午的时候可转债跌得比正股还凶，下午好一点，不少转债出现了明显的反弹。盘后数据显示，今天创新低的可转债数量由头一天的17只增加到40只，其中就有跌破87元的万凯转债。它上市前我曾经说过：“对于这么一只质地差、规模大的转债，尽早脱身的成本很可能是最小的。”——一语成谶。而95元卖出的我感到很幸运。
今天跌幅最大的可转债，就是那些有违约风险的低价转债。市场再次质疑这些规模大，有退市（违约）风险转债的兑付能力。除了希望转2大跌5%之外，山鹰转债和鹰19转债也崩了，两者分别下跌4%和6%。之前我的持仓几乎全部在105元以上卖出了，只留了几十张看底牌，这算是派出去的斥候吧，毕竟我还是想看看这家伙最后怎么收场。

从公司的答复看，北欧纸业的出售并不顺利。不过我还是相信山鹰转债能完成兑付，至少是小额能顺利完成兑付——不过，这两天我还没有买入山鹰转债，就当是个嘴炮吧。
至于回售套利的三只转债，数据如下：

有人问，这是无风险的吗？我说不是。理论上存在提交回售后，公司没有足够的钱完成回售，不过这种情况以前没发生过。
明天凌晨，美联储将公布是否降息，最终降多少。目前争论比较大的是到底降25个基点还是50个基点，如果真的降50个基点，估计美股还能再涨涨。而A股，降息大概率无法扰动其本身的运行轨迹，未来继续寻底的可能性非常大。
可转债跌成现在这个样子，换手率也只有6月份的三成，现在我反而放下了抄底的打算，保持现有仓位，就这样吧。
最后聊聊一个八卦。
今晚，有消息称，周星驰御用配音的“石班瑜”因病去世，享年66岁。周星驰的电影里，石班瑜的配音真是锦上添花。这么年轻就走了，总让人觉得世事无常。想到另外一件事，不由得再叹一口气。

Ø沪深新股：长联科技(SZ301618)发行，我会申购。

Ø北交新股：无。


Ø明日盘前信息

1.  今日集思录可转债等权指数1740点，下跌0.50%。换手率3.99%，较上一交易日明显下降。整体估值98.9，较上一交易日略有下降。

2.  金诚转债：不强赎。

3.  新化转债：下修到底；易瑞转债：下修不到底。

4.  华康转债、凤21转债、鹤21转债、嘉泽转债、旗滨转债、金钟转债、力合转债、宏川转债：不下修。


风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。


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