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评测|市场前五的超市做电商 谁最“腻害”?

电子商务研究中心  · 公众号  · 电商  · 2017-05-11 20:53

正文

导读:

大润发、家乐福、永辉、百联、物美。(我们排除了实际上排名第二的华润万家和第三的沃尔玛,因为前者的电商几乎形同虚设,而“网上沃尔玛”一开始就是1号店,现已归属京东)下面是我们的一些发现。

实体商超受到的电商冲击,看上去仍然没有得到缓冲。

根据消费者市场研究机构凯度咨询的数据,整个2016年,有53.5% 的中国城市家庭通过电商购买过快速消费品,比前一年又提高了10个百分点。


移动互联网下,生鲜作为人们生活的必需品得到了互联网行业的重视。生鲜电商领域在获得更多资本关注的同时,我们也发现,生鲜电商并没有表面看起来那样美好,建立全品类生鲜销售业务和达标的冷链供应所需要的高额成本正成为一些企业发展生鲜电商的拦路虎。


那么,作为一家初涉跨境电商领域的连锁零售企业,一举把目光对准生鲜产品,是想完成跨境电商逆 袭吗?虽然已有10年进口商品销售经验,但在跨境电商领域,世纪联华还是一名新手。世纪联华进口商品负责人吴敏刚认为,跨境电商大热对传统超市来说是挑 战,同时也是机遇,如果借社会关注度来带动超市经营,便是共享经济的直接表现。至于为何选择在跨境平台上经营生鲜,吴敏刚表示,相对来说,人们购买生鲜产 品的频次比较高,一旦形成了一定的评价等级建立了用户信任体系,生鲜产品的用户粘度相当高,有利于产生电商平台用户集聚效应,所以生鲜电商的发展前景值得 看好。


1995年家乐福进入中国,是最早以“合资”形式将“大卖场”这个业态引入中国的零售商,也是最早在中国实现农超对接的外资零售商。

  

但中国连锁经营协会发布的“中国连锁百强榜”数据显示:

  

2012年家乐福在全国连锁百强中的排名由第七跌至第十;

  

2013年退出10强,位列第11位;

  

超市电商推出时间:

  2004年京东商城

  2012年天猫超市

  2014年大润发推出飞牛网;永辉的电商部门前身“永辉微店”在福州开始试点

  2015年5月“网上麦德龙”登场;北京超市物美和App“多点”开始合作

  2015年6月家乐福推出电商

  2015年12月永辉重新推出电商App“永辉生活”

  2016年联华超市母公司百联集团推出全渠道电商“i百联”

我们主要评测了大润发、家乐福、永辉、百联、物美这五家。根据凯度咨询最新的数据,大润发以6.5%的市场份额排在第一,家乐福市场份额为3.1%,排在第四,永辉(2.9%)和百联(2.8%)几乎是并列第五,跟随其后的物美为1.7%。


支付宝公共服务事业部总经理邹亮透露,排队严重是让大型零售商业超市颇为头疼的问题。在使用支付宝支付后排队情况将有所缓解。

  

记者了解到,在与家乐福合作的同时,支付宝也于近期与华润万家启动了零售移动支付的合作。

  

华润万家旗下的包括华润万家、华润苏果、欢乐颂、Ole、blt等多个商超品牌将全线接入支付宝钱包支付。上海市的农工商、华润万家等大卖场也已经接入了支付宝支付。接下来,大润发、欧尚等企业也将于6月起陆续接入支付宝支付。


以下是我们的评测结果

前端整体体验跟成熟电商比都有或大或小的毛病,最差的是家乐福

消费者花在手机上的时间越来越多,如果商家不进入移动端的话,都很难算电商了。永辉和物美干脆没有做网站,它们没有PC端电商。从家乐福、永辉、大润发(飞牛网)、百联到物美,它们都有自己独立的App,麦德龙则是在微信公众号里搭建了一个移动端购物入口。

  从左至右:飞牛、永辉生活、百联

这几家超市的App端首页界面和淘宝以及京东比较类似(除了百联)。底部“仪表盘”内有4~5个角标,最上方是搜索框和置顶的信息广告(当然这是大部分App共通的设计),中间8~10个圆盘。但有些App 中层的圆盘按钮设置显得有些累赘,比如家乐福,尤其跟它有限的功能相比。并不是每个App 都像京东或者淘宝(及天猫)有生活充值缴费或者借款(透支)的功能,倒是比较在情理之中。

  从左至右:家乐福、麦德龙、多点(物美)

家乐福App的水准对于这样一个跨国大公司来说有点失常。最要命的是搜索不准,比如说我搜“气泡水”,首先出现的是起泡酒,然后是“水密码”护肤品,到第20个产品左右才出现真正的气泡水产品。

另外这个App似乎分不清楚滑动和选择,有点过于敏感了。而且产品无法选择大中小号的规格。难以想象这样的App是推出了近一年的成果。

相比之下,永辉的App在交互上并没有什么致命伤。但使用感不算顺畅。主要原因是它将产品分成了“当日达”和“次日达”两个类别,分别来自不同门店,重叠的产品比较少。

此前,永辉超市旗下线上平台“半边天”由于市场所谓的“电商牌照”问题下线后至今仍未回归。永辉方面此前表示,最快8月,“半边天”将以新形象重新上线,显然该计划已被推迟。

用户很可能会遇到购物清单里的产品分别来自当日达(来自距离稍近的门店)和次日达(来自距离更远的门店),或者A门店和B 门店,凑不到一起,又不想出两次邮费的两难境地。相比之下,物美(多点)的设置更简单一点,它根据消费者收货地点(距离卖场远近)自动设置为当日达或次日达。

也有对网页端比较大意的“选手”:我们评测期间内的有段时间百联网页登陆后页面格式会变乱(现已修复);而(大润发的)飞牛网的首页在苹果电脑的Chrome浏览器上显示不出来,用Safari才能正常显示。

都卖进口商品,而为了拉新折扣依然是最常见手段

百联电商和飞牛网更像京东商城或亚马逊那样的线上超市+百货,SKU(据说)是百万级别的。家乐福、麦德龙、永辉和物美/多点则更接近传统意义上的大卖场超市,以食品和日化用品为主,SKU在1~2万。

值得指出的是,这些超市电商的支付方式做得比较齐全:所有的超市都支持支付宝和微信这两种最主流的电子付款方式。家乐福和永辉还支持Apple Pay。当然了,接入支付方式是最容易做到的一点,也是基本的诚意。

五一期间,家乐福上海所有门店接入支付宝钱包支付。消费者在家乐福门店购物结账时,只需使用手机出示支付宝付款码,收银员使用收银条码枪扫码后,用户便可完成支付,整个过程最多只需3秒钟。

据了解,广州、深圳的12家门店将在5月上旬首批接入微信支付,第二批包括北京、上海、沈阳、成都、杭州、武汉、重庆等城市的门店也将接入微信支付,在5月下旬逐步上线,同时有更多城市正加速推进中,预计不久即可实现覆盖家乐福全国门店。此外,卜蜂莲花、联华华商等大型商超也都将纷纷接入微信支付。

自提在这种情况下应该是方便的:家里无人能收货,取货点又相对方便,回家路上自提。不过对于已经习惯了“送货到家”消费者来说,这可能称不上最便利的选择。

生鲜仍是短板,如果使用超市的电商,还是先避开这块雷区吧

我们评测的6个超市电商都在线销售水果、蔬菜、肉类等生鲜产品。除了麦德龙只能自提生鲜产品之外,其他超市都可以将生鲜产品配送上门。不过,在超市电商购买生鲜产品的体验都不怎么友好。


目前,永辉计划先通过单品类经营,如酒类、服装,进行电商尝试,等时机成熟后,再整合成平台。

 

在业界看来,永辉在电商平台的这一新举措风险相对较小,未来平台整合完成后,以实体店为基础,永辉在电商业务上或将具备更多优势。

其实,包括更成熟的天猫超市和京东也有类似的问题,分别需要满88元和99元才能免邮费,生鲜电商天天果园的包邮门槛也要68元。

生鲜消费额基本都不能和非生鲜产品合并(也就是说我如果想凑到免邮金额只能买生鲜产品)。这大概跟生鲜非生鲜分开储存物流分开执行有关。家乐福和永辉稍好一点,它们的生鲜产品可以跟非生鲜在一个篮子里购买,统一配送。

有业内人士指出,生鲜产品从田间到餐桌的产业链较长,时间跨度大,很难保证其新鲜度;且生鲜产品受环境、温度因素影响较大,对储藏、运输要求非常高,而物流不完善、成本高正是永辉电商,也是生鲜电商的普遍难题。

跨境电商平台加进口生鲜加线下体验,三位一体的模式能否开创一片蓝海,有业内人士表示,一切值得期待。

总的来说……

这些超市的自营电商平台,尽管有可圈可点之处,但和成熟的第三方电商平台相比,还是有很大的差距。而与此同时,京东、阿里和亚马逊,这几个全球最大的电商也都在线下买超市,物流成本的提升、电商仍有广大触及不到的人群,一些品类仍然是线下卖得最好都是其中的原因。

商超的线下门店仍然有巨大的价值,但线上的问题,显然也很急迫了。(来源:华商网;编选:中国电子商务研究中心)


据中国商超百货O2O网(www.100ec.cn/zt/shchO2O/)企业数据库监测显示,近年来,在电商的冲击下,传统百货行业正面临着不同程度的挑战,各类传统企业为适应互联网时代的变化正进行转型:(1)传统商超类:万达百货、银泰、天虹商场、王府井、大商集团、新世界等;(2)传统超市类:好邻居、大润发、红旗连锁、永辉超市、华联超市、全家、顺丰嘿客、美廉美、美宜佳等;(3)海外商超类:家乐福、沃尔玛、乐天、塔吉特、好市多、乐购、麦德龙、梅西百货、山姆士等均在发力电商业务。

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