AI主线不变

智堡Wisburg · 公众号 · · 2025-02-12 07:18

正文

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主要市场资讯

Altman在欧洲人工智能峰会回怼Musk收购传闻，并称 与中国合作很重要
泽连斯基称乌方计划利用已控制的俄罗斯库尔斯克州的部分地区交换部分被俄方控制的己方领土（CCTV）
鲍威尔 听证会平平淡淡 ，点及监管、马斯克、独立性以及新框架等问题
欧洲AI峰会引关注， 冯德莱恩称将投资2000亿欧元，致力于建AI工厂
网传苹果的境内AI将与阿里巴巴合作
Gucci拉跨，开云集团业绩糟糕
英特尔新核跑分登顶，股价大涨
英国石油巨头BP报告第四季度利润大幅下降

大类资产表现（截止北京时间早上5点）

沪深300 -0.46% 恒生科技 -2.73 % 纳斯达克 -0.36 % 标普500 +0.03% 斯托克50 +0.64%

10y美债 +4bp TL连续 + 0.37%

美元指数 -0.37 % 美元/日元 +0.44%

WTI纽油 +1.32% COMEX黄金 -0.35% BTC/USDC -2.09%

日评

早上好，投资者在等待明天的美国CPI数据，各家前瞻 请参考该笔记 ，今天事件层面的聚焦点是欧洲的AI行动峰会以及鲍威尔的听证会。

峰会上冯德莱恩表了一下欧洲对AI的决心，强调了人工智能是安全的，欧洲在AI竞争中的关键是得“行动”起来，不认为落后于中美，也不会复制中美的路线，然后开始定了三条独特的欧洲（优势）路线，分别是 欧洲背靠制造和工业及专业知识优势 ；其二是 注重合作 ；其三是 开源力量 。说实话笔者没看出哪里独特，随后抛出了自己的“行动”，大致就是 砸钱（2000亿）和创新 ，投资人工智能超级工厂。

图：欧洲会员锐评（吐槽）AI峰会

万斯在现场的发言也是有点砸场子的意味，在肯定了AI对生产力促进的作用以后开始 转火欧洲的数据/科技监管……

这两天笔者看到了许许多多去监管层面的信息，比如 “欧盟将严重放水CRSD与CSDDD等ESG法令” 以及 “特朗普限制实施反贿赂法” 等等，去监管这条线因为涉及各国的立法、管辖权和相关的历史沿革，投资者是没时间去在繁文缛节中攫取有价值的信息的，但笔者有个粗略的感受就是目前AI和Trump引发的去监管是个切实存在的趋势 … 政府太“大”了。

这一进程同样也会起到“拉平”的效果， 或拉平穷与富（DM/EM）、大与小（巨头/小企业）、强与弱。