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溢价40%的套利机会又来了！干就完了

猎人笔记 · 公众号 · · 2024-04-20 09:30

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风险提示 ：本文所提到的观点仅为个人思路整理，所涉及标的不作推荐；文章所引数据可能有错漏，请以上市公司公告为准。据此买卖，风险自负。

大家好，我是猎人。

欢迎关注我的两个号并加星标：

最近局势不稳，石油、黄金等都是蹭蹭的涨。

大A的基金炒作肯定不能缺席啊， 黄金主题LOF基金 就被持续炒作，溢价率高达40%！

这意味着什么呢？

原本值1块钱的包子，现在有人愿意花1块4来从你手里抢走！

昨天晚上9点多基金公司突然公告， 下周一开始恢复申购，单账户限额100元 ：

我们应该怎么做呢？

那还用说，肯定是 全力申购 了！

如果有朋友不熟悉基金套利的话，可以看一下我前一段时间写的一篇长文：溢价16%！新的套利机会来了（点击左侧蓝色字体即可查看），里面对基金套利的知识有比较全面的介绍：

现在针对下周恢复申购的黄金主题LOF，简单说几个大家关心的内容：

1 如何查询溢价率？

可以去集思录的的海外基金页面查看，链接如下：

https://www.jisilu.cn/data/qdii/#qdiie

2 套利的周期有多长？

对于海外市场基金的申购，都是T+3到账。

比如下周一申购的份额，要到下周三晚上到账，下周四才能卖出。

3 套利能赚多少？

当前溢价率40%，单账号申购100元，那么收益是40元。

如果1拖6的拖拉机申购的话，就是6个账号，那么收益是240元。

如果再加上场外账户申购的话，就是7个账号，那么收益是280元。

画面太美，简直不可想象

。

且慢，快醒醒吧，账可不能这么算。

上面讲的T+3到账后才可以卖出，所以我们最终能够赚多少，取决于3天后卖出时的净值和溢价率情况，并不能简单的用当前的溢价率去计算。

考虑到黄金的波动并不算大，并且短期趋势是向上的，所以净值出现大幅亏损的可能性不大，那么在当前40%的溢价率的情况下，肯定还是要申购的，即使抹掉30%的溢价率，最终还是能够赚到10%的收益。

像上个月底的标普500一样，因为限额100，想吃大肉不太可能，但是加个鸡腿还是可以的：

4 如何申购？

以某宝券商为例，场内申购的路径为：交易-场内基金-场内申购：

如果已经加挂好拖拉机的话，还可以完成一键申购6个账号（以之前的标普500LOF为例，注意操作时要把代码换成161116）：

需要像上面同款 1拖6的拖拉机账户、并且场内申购手续费1折优惠的朋友，可以 点击文末的阅读原文，或者在公众号后台发送”拖拉机“即可 。

5 如何卖出？

这里大家一定要注意，申购到账后的基金份额，一定不能选择赎回，而是像股票和可转债一样，直接在场内卖出，这样才能赚到溢价。

而如果直接赎回的话，就成了给券商打工了。

6 如何场外申购？

这里说的场外申购，并不是通过天天基金这种平台来申购，而是在券商app上进行场外申购。

通常来说，如果溢价率低的话，是不建议场外申购的，因为场外申购到账后还需要进行“转场内”的操作，然后2个交易日以后才能卖出，这样的话场外申购比场内申购的流程要慢2天，承受的风险也会更大。

不过现在溢价率比较高，场外申购也可以搞起来。以某宝券商为例，场外申购的路径为：交易-开放式基金-基金申购：

场外申购的份额到账后需要转场内才能卖出，以印度基金为例，截图如下：

07 基金套利的工具

套利的收益=卖出金额-申购金额-手续费。

卖出金额取决于卖出的价格，申购金额取决于申购的净值，这两部分都和市场行情有关，我们很难去优化。

但是手续费部分，却是很容易想办法降低的。

比如海外芯片LOF的申购手续费是1.5%，如果申购1万元，那么申购手续费就是150元。

然而某些Q商账户的场内申购是可以有1折优惠的，这样的话申购一次，手续费只有15元，一下子就省了135元！

这个幅度可是非常大了， 需要同款1折优惠的朋友，直接 点击文末的阅读原文即可 。

好了，上面就是参与黄金主题LOF的套利的基本操作，如果有问题的话可以在评论区留言。

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