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证券市场周刊
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1
月
23
日晚,中贝通信(
603220.SH
)公告称,拟通过控股子公司以自有资金
2500
万美元(折合人民币约
1.82
亿元),通过收购及增资的方式获取
PT.Semesta Energi
Services
(下称“
Semesta
”)
55%
股权。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公告显示,公司于
1
月
23
日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于控股子公司贝通信国际收购
PT.
Semesta Energi Services 55%
股权的议案》,贝通信国际计划以自有资金
2500
万美元(折合人民币约
18213.50
万元)通过收购及增资的方式获取标的公司
55%
股权,其中
750
万美元购买的标的公司
41242
股股份,对应标的公司本次交易前
38.73%
股权,
1750
万美元增资到标的公司。交易完成后,贝通信国际合计持有标的公司
137473
股股份,对应标的公司
55%
股权。
公告介绍,
Semesta
是印尼知名的通信及能源基础设施建设商和信息技术服务提供商,拥有通信、电力、太阳能等工程施工资质以及丰富的项目交付经验,同时具备信息技术产品的软件开发能力。
Semesta
的主要客户包括印尼第一大电信运营商
Telkom
集团、头部电信铁塔运营商、印尼国家电力公司、印尼最大的石油和天然气公司
Pertamina
集团等。
2023
年及
2024
年
1-11
月,
Semesta
实现营业收入
15253.45
万元、
16483.72
万元,实现净利润
2973.80
万元、
2707.84
万元。截至
2024
年
11
月
30
日,
Semesta
总资产、净资产分别为
13272.72
万元、
9710.73
万元。
公告称,此次公司拟以
2500
万美元并购印尼
Semesta55%
股权,对应整体估值为
4546
万美元(折合人民币约
33,119.43
万元),对应的静态市盈率(
PE
)约为
11.14
倍。参考印尼通信和
ICT
行业上市公司的市盈率,符合市场情况,本次交易作价具有合理性
,
。本次交易产生的商誉金额约为
6,000
万元。本次交易完成后,公司将对标的公司的人员、财务等各方面进行资源整合,如果因市场、政策等因素导致标的公司经营及盈利状况未达预期,则存在商誉减值风险,并将对公司当期损益造成不利影响。
业绩承诺方面,标的公司的现有股东承诺,标的公司的净利润(扣除所有非经常性收益和损失),
2025
年不低于
700
万美元(折合人民币约
5100
万元
)
,
2026
年不低于
900
万美元(折合人民币约
6557
万元
)
,
2027
年不低于
1100
万美元(折合人民币约
8014
万元
)
。若
2025
年
-2027
年,标的公司逐年累积实际净利润
<
逐年累积承诺净利润
*90%
,现有股东同意以股份进行补偿;若
2025
年
-2027
年,标的公司逐年累积实际净利润
<
逐年累积承诺净利润
*50%
,除上述股份补偿外,现有股东将进行额外的现金补偿。
中贝通信在公告中表示,本次交易有利于扩大公司资产规模,增强公司未来盈利能力及核心竞争力,有助于完善公司海外市场布局,促进公司长期稳定发展。