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"猎豹大数据"
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（文末有福利！）
猎豹全球智库 容荣
制图 / 王鹤龄
前言
经过了炎热激烈的暑期档，中国有嘻哈对战明日之子，腾讯视频与爱奇艺继续互博，
综艺节目、明星八卦相关的话题火爆了微博；
传闻B站（哔哩哔哩）明年将赴美上市，用户数持续上涨，逼近第四；
腾讯与阿里的版权合作背后，是网易云音乐面临的凶险；
三季度后紧接的十一长假，带来在线旅游暗潮汹涌，携程被舆论冲向风口浪尖；
大闸蟹揭开生鲜、新零售的大战，双十一已经蠢蠢欲动；
狼人杀悄然进入主流社交app的功能区，但天花板已经重重压了下来……
“一叶落，天下秋”。萧瑟的秋季过后是凛冬，多个领域的app选择抱团取暖，分久必合总是大势所趋：
沸沸扬扬的百度外卖收购事件终于尘埃落定，幕后是饿了么和阿里；
招聘app拉勾被前程无忧收购；共享单车之战在天气与新政的影响下迎来了分水岭，退押金潮来势凶猛，摩拜与ofo的合并传闻也喧嚣尘上；人人车被滴滴收购，揭幕滴滴与摩拜围绕着整个移动出行领域的双巨头大战，又或者依旧是滴滴的独家大秀……？
移动互联网领域，谁能安然迎接凛冬，谁会倒在去明天的路上，猎豹全球智库（id：cheetahgloballab）基于“猎豹大数据”产品，带来中国移动互联网市场的秋季报告。
本文涉及36个领域，文章巨长，欢迎收藏，更欢迎分享给更多朋友看。
文末为第三季度中国市场Top1000排行榜，可以拉到最后看。
第一部分 移动出行
共享单车：凛冬将至，但有的却倒在秋天
2017年6月起，关于共享单车投放的政策相继出台，上海、广州、深圳、南京等7个城市暂停了共享单车投放，意味着新的品牌再无机会进入这些主流城市，竞争格局将初步稳定。
从排行榜上可以清楚看到，
ofo和摩拜占据了共享单车的大半壁江山，后面几位的名次来回变换；但不变的是，即使是第三名，从体量上来看，也不过是第二名的“零头”。
在暑期档，摩拜和ofo纷纷推出了“月卡”功能，还各种送红包。这样大型的“让利”，让
其它小的共享单车遭到巨大的打击，一方面这样大规模烧钱它们无力跟进，另一方面其用户又在价格的诱惑上流失。
与寒潮一同到来的，还有小共享单车公司的退押金大潮。“退押金难”这一话题的发酵，让用户警醒：虽然不知道最后的赢家是ofo、摩拜或者是它们的合并，但肯定不是其它共享单车——现在不退押金难道等到它们倒闭？
退款大潮涌来，恐怕正常运营的共享单车也难以承受。
资本不再跟进、用户要退押金、运维成本高昂带来的恶性循环，恐怕部分的共享单车已经等不到明年春天。
摩拜&ofo：从国内打到海外，谁赢，谁输，谁合并？
关于摩拜和ofo谁才是第一的争论，依旧没有停止。目前两个app之间的差距仍然不算大。
从趋势看来，
暑假期间ofo的活跃用户数低于摩拜，而9月开学之后ofo很快又找回优势，暗示着ofo用户中的学生群体巨大。
在国内受到投放限制，摩拜和ofo的“出海”开始紧锣密鼓地进行，ofo还特别发布了海外版。
根据两个共享单车的官方资料，ofo出海国家为15国，摩拜为6国。从“猎豹大数据”来看，实际上
，摩拜和ofo最优势的海外国家都是意大利、新加坡，其它国家的用户数都不在一个数量级上。
而横向对比两个app在几个主要国家的表现来看，ofo暂时处于微弱领先：
从周活跃用户的渗透率，“
猎豹大数据”预估，在新加坡，ofo排名大概在150名上下，摩拜在350左右；而在意大利，这两个app都在500名左右。
关于两个共享单车即将合并的消息也渐渐多了起来。根据凤凰科技的消息，ofo的投资人朱啸虎前不久公开表示，虽然摩拜和ofo已经占据了95%的市场份额，但想要盈利，两家必须合并。这似乎释放出了新的信号。
而摩拜方面，除了站出来用言语辟谣，也用实际行动对传闻进行了反驳。9月底，
摩拜与首汽宣布战略合作，在app接入了网约车功能，接入了首汽约车。单车+汽车的模式似乎是在对标滴滴+ofo
，并不像想要合并的样子——又或许，是在为合并争取更多的筹码？我们不得而知。
打车：滴滴，无敌是多么，多么，寂寞
猎豹大数据本次的排行榜加入了司机端app，可以看出滴滴在网约车领域的绝对霸主地位：
滴滴车主和出租车司机用户比其它网约车的用户更多。
而其它app则各有偏向的垂直领域，例如嘀嗒拼车主打拼车，自我定位是“社交型出行软件”；神州专车、首汽约车和易到都是提供中高端的专车服务；而在
三季度上涨最多的曹操专车，除了提供专车服务之外，主打“新能源”，主要使用吉利新能源汽车
，价格比一般专车稍低。目前来看，其它app体量都不足以影响到滴滴。
与
二季度榜单
相比，易到陨落，曹操专车上涨明显，此外“猎豹大数据”目前并没有监控到新的打车类app有好的数据表现。然而这个领域并不平静：
美团新一轮融资30亿美元，似乎要进一步抢夺网约车市场
；具体可行性如何，“猎豹大数据”将在未来继续监控其数据表现。
从Q3的趋势来看，滴滴一直处于非常平稳的状态，可见滴滴已经走出牌照和新政策的严重影响。
而滴滴投资ofo、投注海外市场、最近又2亿美金投资人人车、把二手车加入app功能，清晰表明了滴滴意在构造一条汽车领域的产业链。
二手车：滴滴入局能否带来变化？
从猎豹大数据的排行榜可以看到，在二手车领域目前有三种主要形式：B2C、C2C和C2B，例如优信二手车为B2C，瓜子二手车属于C2C和C2B兼具。
目前猎豹大数据中，与头部几个app的周活跃用户渗透率相比，人人二手车处于相对劣势，而滴滴的投资有可能改变整个局面：
滴滴的数据库中有数亿需要乘车的用户、千万数量级的司机，对于价格低廉的二手车市场，是更为精准的用户。
共享汽车：机会还是泡沫？
从投融资动态来看，
共享汽车从7月开始”火“了起来，共有5个共享汽车项目获得了融资，其中A轮和天使轮居多，金额在千万人民币左右
，还远远未到繁荣的程度。
比起共享单车，共享汽车模式更重，地域性更强。从用户规模来看，更是比共享单车少了一大截。
共享汽车之所以又一次火起来，猎豹全球智库（id：cheetahgloballab）主要归纳了三个原因：之一是由于北京、上海等一线城市新出台的政策对外地车牌和司机做出了严苛的规定，使打车市场又一次回归到打车难、打车贵的境地；之二是政府大力推广清洁能源车型，有基础设施、政策方面的红利；之三在于寒冷的冬天即将到来，部分热衷于“共享”的用户可能转向共享汽车。
共享汽车会是一门好生意吗？猎豹全球智库（id：cheetahgloballab）持保留意见，主要是共享汽车的内部清洁、停放位置、停车费等带来的运维成本极高，采取什么样的策略去赢得什么样的用户都是需要好好考虑的问题。
从排名前两位的共享汽车app在三季度的数据表现来看，这些公司目前并不急于大力投入，在摸索中逐步前进。
在三季度尾，最吸睛的无疑是接下来的国庆假期以及对应的在线旅游行业。除开12306、国航无线等供应方的购票类app和单纯住房类的app，在线旅游行业的第一阵营为携程、去哪儿和飞猪。曾经的第一名去哪儿由于被携程收购，现在退到了第二名的位置，
总的来说，移动在线旅游领域目前是携程系和阿里系的竞争，而携程系目前大幅度领先。
地图：高德坐稳第一位
距离高德地图与百度地图打嘴仗已经过去了近一年时间，高德地图从当时的第二名到目前已经基本坐稳第一的位置。
从猎豹大数据的趋势图可以看出，在六月底七月初的时候两个app还处于胶着的状态，但差距在之后渐渐拉开。
第二部分 泛娱乐社交
短视频：新形式社交的爆发
快手仍然是短视频领域当之无愧的王者，除周活跃渗透率领先之外，象征着用户粘性的打开次数也是一马当先。而自从今日头条官方把内涵段子也归类到短视频分类后，在短视频领域头部，现在是今日头条四打一（快手）的局面，双巨头的竞争难分难解。
跟上半年排名相比，有几个上榜的短视频app值得关注：
排名12、13的快视频和想看视频，都是小米系的app，由此可见小米在做了小米直播之后，仍然有进军泛娱乐社交的决心
。排名16的奶糖短视频，今年6月刚上线，是除了抖音之外的另一个音乐短视频app。
摄影：短视频制作、美化app成为主流
本次排行榜将制作、美化短视频的app重新归类到摄影分类。
在摄影分类中，美图系仍然占据半壁江山：美图秀秀、美颜相机、潮自拍、美妆相机都是美图公司的产品，
而美拍则转型短视频+直播。第3、4名Faceu激萌和B612咔叽都是韩国公司的产品，也是外国app在中国市场表现最好的几个app之一，它们都具备拍摄小视频的功能。
直播：你玩过线上抓娃娃了吗？
与
猎豹大数据在8月的排行榜
相比，直播排行榜又一次有了变动：第一名从虎牙直播变成了YY，不过都是欢聚时代旗下的app。
从两个app的发展趋势图可以看见，YY从9.17-9.24那一周有了极大的提升。
9月23日，YY在快乐大本营重点推荐了几个直播互动游戏功能，其中就有最近大火的“线上抓娃娃”。
线上抓娃娃，指的是通过网络，在线控制一台线下的抓娃娃机。如果成功抓取娃娃，会通过快递邮寄到玩家手中。
目前关于抓娃娃的app大概有十多个，根据猎豹大数据显示，基本上都是8月底9月初开始监测到数据
；YY及时加入抓娃娃功能，有望利用现有用户基础，吸引更多抓娃娃的用户。
而另一个进步较大的app是花椒，从第9名上升到第5名，其6.0版本加入各种视频交友功能后，周活跃用户有了很大提高。
狼人杀：网易现在才入局晚了吗？
除了直播之外，第一名易主的，还有狼人杀app。
狼人杀app从今年3月开始进入爆发期，在7月底，随着qq、陌陌在app中加入狼人杀功能、腾讯独家代理“饭局狼人杀”的时候达到顶峰。
从排名前三的狼人杀app的周活跃发展趋势来看，狼人杀app可能已经遇到了增长的天花板。其发展趋势与去年的直播app相差无几，但速度却快了好几倍。
网易在十一黄金周过后正式发布其狼人杀游戏“狼人杀官方”。新的狼人杀app能把整个狼人杀行业带进新的高潮吗？还是网易真的来晚了？
社交：问答成为新的战场
前有新浪微博加入付费问答功能，引得明星、大V与粉丝的互动增加，后有今日头条从知乎挖走三百大V来推广悟空问答，问答似乎成为了社交领域的新风向标。甚至社交之王腾讯，也做起了企鹅问答，内嵌在其新闻阅读app腾讯新闻和天天快报中。
从社交排行榜上可以看到，
今日头条旗下的悟空问答已经进入了社交分类前十五名，更具有意义的是，已经超过了我们认知中问答类app的鼻祖——百度知道。
由于部分社交属性的app划分到短视频、直播、狼人杀分类，可以结合文末top 1000排行榜或各个app的周活跃渗透率来分析整个移动社交领域。
音乐app：付费会员和广告收入，关于版权纷争的两个可能性
美滋滋的腾讯音乐&虾米：“最全曲库”、“歌超全”、“就是歌多”
随着2015年底最强版权令下达、传统音乐播放器退出竞争舞台，
中国的音乐app格局逐步发展成为三角拉锯的状况：排行榜的前三名酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐所代表的腾讯音乐、稳步上升的网易云音乐、一直表现平平但背后有阿里爸爸的虾米音乐。
2015年底，腾讯关闭了虾米在朋友圈的分享通道，与网易云音乐进行版权合作，网易云音乐赢得了两年的黄金发展期，连续两年超过50%的涨幅。到了2017年8月，腾讯音乐停止了跟网易云音乐的版权合作，正式宣布与阿里（旗下虾米）进行版权转授权。至此，
腾讯音乐的音乐版权拼图基本上完成，为发展付费用户获得了更多的筹码。虾米把独家版权转售给腾讯，曲库有了极大补充，或许又是东山再起的好机会。
网易云音乐：小幅度震荡，我不会轻易地狗带
另一方面，从数据来看，“版权”对网易云音乐的影响，在短期来看并不明显。
一方面，用户对网易云音乐的忠诚度较高，打开次数证明用户对网易云音乐的粘性很强。另一方面
，猎豹全球智库（id：cheetahgloballab）对比了三个app的用户年龄，
从用户画像来看，对网易云音乐的现有用户而言，版权也许不是最敏感的因素。
从用户年龄分布可以看到，qq音乐、虾米的18-24岁用户大概占18岁以上人群的50%，但网易云音乐18-24的比重达到了75%。
这个年龄段的用户年轻、是未来的主力人群，但现阶段收入低，付费能力有限。相比花钱买会员，他们也许更偏向于一些繁琐但免费的操作。
网易云音乐的用户构成，也许意味着网易云音乐的主要盈利模式是广告而非付费用户；但网易云音乐目前在短视频、付费课程、电商、甚至社交方向都有很多尝试，未来成为大的内容平台也并非没有可能。
视频：B站赴美寻求上市，最激烈的竞争逐步展开
从2017年第一季度开始，腾讯视频就超过了爱奇艺，在视频榜上领先。猎豹大数据的周活跃趋势图显示：二者的曲线一度重合，又逐步拉大。经过暑期档，腾讯视频巩固了第一的位置。
而视频类的第二阵营，从今年以来，
优酷、芒果tv的周活跃用户数都有不同程度的下降，而随之而来的是哔哩哔哩与两者之间的差距在减小。
传闻哔哩哔哩正在寻求明年赴美上市，
同为二次元视频社区的AcFun “A站”的发展却不尽如人意
，没有进入视频类app的前二十，发展趋势也并不理想。
从视频app整体的发展趋势来看，用户群体大、用户规模已经基本稳定。随着移动互联网发展、移动支付的逐步普及，视频app经过了版权大战之后，已经到了争取付费用户的紧要关头。
第三部分 电商
购物：拼多多超过了京东，惊不惊喜，意不意外?
中国的电商领域处于平稳状态，排行榜变动不大。阿里系始终占据中国电商的重要地位，排行榜中第1、5、8、11、16都是阿里的产品，综合电商、B2C、二手、导购返利、B2B等模式一应俱全。
在2017年，阿里的市值翻了一番，更是在10月中旬超过了亚马逊，重夺
全球第一电商
的宝座。
