2024年2月土地成交同比上年同期下降27.14%，相较2022年同期下降18.70%，景气度依旧较弱。
2024年2月全国土地成交总额1322.06亿元，同比下降27.14%，环比下降26.92%。2024年1-2月累计来看，全国土地成交额3131.11亿元，相较2023年同期下降2.66%，和2022年同期相比降幅为17.46%。
不同省份2024年2月份土地出让表现如何？分省份来看，2024年2月份全国30省份土地市场中，超六成省份成交额、成交面积同比下降。
30个省份中仅有新疆、天津、海南、陕西、广东、福建、上海、辽宁、云南、湖北和北京11省成交金额同比上升。不同省份增降幅两级分化明显，2月同比增幅超过100%的有新疆、天津、海南、陕西、广东和福建，其中新疆增幅最大，为1307.23%，其他省份分别同比上升541.96%、199.91%、142.09%、113.90%、113.30%，1月同比降幅超过80%的有湖南和贵州，分别同比下降80.68%和88.06%。
70个大中城市按统计局一二三线城市口径划分，一二线城市成交同比上升，一线城市上升明显，二线城市微幅上升，三线城市成交同比下降。
2024年1-2月受到各地供给节奏及结构的影响，4个一线城市整体成交635.53亿元，同比上升90.20%，31个二线城市整体成交900.21亿元，同比上升6.05%，35个三线城市整体成交317.95亿元，同比下降30.66%。
1-2月超一半城市土地出让表现低迷。2024年1-2月，全国336个土地成交城市中，有157个城市成交额同比增长。
成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是三亚、舟山、济南、珠海和泉州。172个城市成交额同比下跌，成交额10亿以上的城市中，降幅前五名分别是宁波、常州、苏州、温州、台州。
从2024年1-2月TOP100企业拿地情况来看，房企拿地近60%，2月单月城投拿地占比下降为25.3%
。
1-2月地产企业拿地占比59.1%，城投企业拿地占比32.8%。而从2022年8月-2023年11月单月情况来看，年底年初为城投拿地高峰期，2024年1月和 2月城投拿地占比分别为50%和25.3%。
从2024年1-2月TOP100企业中地产企业的拿地情况来看，国企拿地占比约7成，民企中部分地方型民企位居top10。
国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为659.20亿元、259.86亿元，占比分别为71.73%、28.27%。国有企业TOP10中，前三名华润置地、中建三局、招商蛇口的总权益拿地金额分别为136.20亿元、97.16亿元、65.49亿元，位列前三。民营企业TOP10中，前三名的滨江集团、杭州西湖房地产、湖南运达，总权益拿地金额分别为66.06亿元、31.51亿元、29.81亿元。
从2024年1-2月TOP100企业中城投企业的拿地情况来看，总权益拿地金额较高的城投多为东部和中部的经济较好区域，其中北京城投拿地的数量高于其他省份。
TOP20城投中所在地为北京的城投企业有4个，所在地为山东、福建、河北、四川和浙江的城投企业各有2家，广西、河南、湖南、江西、陕西和广东则各占一家。
风险提示：
统计数据误差、房地产相关政策边际变化、地产行业不确定性
。
2024年2月土地成交同比上年同期下降27.14%，相较2022年同期下降18.70%。
2024年2月全国土地成交总额1322.06亿元，同比下降27.14%，环比下降26.92%。2024年1-2月累计来看，全国土地成交额3131.11亿元，相较2023年同期下降2.66%，和2022年同期相比降幅为17.46%。
分省份来看，2024年1-2月全国30省份土地市场中，六成省份成交额、成交面积同比下降。
30个
省份中天津、上海、海南、北京、福建、陕西、山东、河北、辽宁、青海、新疆和广西12省成交金额同比上升，天津、上海增速强势，成交额同比增速分别为440.08%、393.82%。1-2月同比跌幅超过30%的有贵州、江苏、云南和山西，其中贵州跌幅最为严重，达72.55%，其他省份分别同比下降48.94%、44.51%、39.85%。
分省份来看，2024年2月份单月情况如下：全国30省份土地市场中，超六成省份成交额、成交面积同比下降。
30个省份中仅有新疆、天津、海南、陕西、广东、福建、上海、辽宁、云南、湖北和北京11省成交金额同比上升。不同省份增降幅两级分化明显， 2 月同比增幅超过100%的有新疆、天津、海南、陕西、广东和福建，其中新疆增幅最大，为1307.23%，其他省份分别同比上升541.96%、199.91%、142.09%、113.90%、113.30%，1 月同比降幅超过80%的有湖南和贵州，分别同比下降 80.68%和88.06%。
1-2月超一半城市土地出让表现继续低迷。
2024年1-2月，全国336个土地成交城市中，有157个城市成交额同比增长。成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是三亚、舟山、济南、珠海和泉州。172个城市成交额同比下跌，成交额 10 亿以上的城市中，降幅前五名分别是宁波、常州、苏州、温州、台州。
70个大中城市按统计局一二三线城市口径划分，一二线城市成交均同比上升，一线城市同比回升明显，二线城市微幅上升，三线城市成交同比下降
。
2024年1-2月4个一线城市整体成交635.53亿元，同比上升90.20%，31个二线城市整体成交900.21亿元，同比上升6.05%，35个三线城市整体成交317.95亿元，同比下降30.66%。
2024年1-2月4个一线城市北京、上海、广州和深圳成交额分别同比上升77.74%、393.82%、15.72%、110.98%；30个二线城市中15个城市成交额同比回升，济南、天津回升的最为明显，同比上升1570.15%、440.08%，其次为武汉、合肥、长沙。哈尔滨、贵阳、长春和太原下降最为明显，同比下降88.98%、88.50%、87.68%、86.38%；35个三线城市中13个城市成交额同比回升，三亚回升的最为明显，同比上升15169.90%，徐州、常德下降的最为明显，同比下降87.14%、85.35%。
2024年2月单月来看，超六成城市土地出让同比下降。
2024年2月，全国291个土地成交城市中，有99个城市成交额同比增长，2月成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是三亚、舟山、深圳、合肥和泉州。174个城市成交额同比下跌，2月成交额10亿以上的城市中，降幅前五名分别是苏州、温州、石家庄、台州和杭州。
2024年2月，除综合用地外，各用地性质的成交额相较上年同期均下降，商办用地、住宅用地降幅较大。
占比来看，工业用地、住宅用地、商办用地占比下降
，
综合用地和其他用地占比上升
从2024年1-2月TOP100企业拿地情况来看，房企拿地近60%
，2月单月城投拿地占比下降为25.3%。
1-2月地产企业拿地占比59.1%，城投企业拿地占比32.8%。而从2022年8月-2023年11月单月情况来看，
年底年初为城投拿地高峰期
。2024年1月和 2月城投拿地占比分别为50%和25.3%。
从2024年1-2月TOP100企业中城投企业的拿地情况来看，
总权益拿地金额最高的20家城投企业如下表所示。TOP20城投中所在地为北京的城投企业有4家，所在地为山东、福建、河北、四川和浙江的城投企业各有2家，广西、河南、湖南、江西、陕西和广东则各占一家。
从2024年1-2月TOP100企业中地产企业的拿地情况来看，国企拿地占比超7成，民企中部分地方型民企位居top10。国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为659.20亿元、259.86亿元，占比分别为71.73%、28.27%。
国有企业TOP10中，前三名华润置地、中建三局、招商蛇口的总权益拿地金额分别为136.20亿元、97.16亿元、65.49亿元，位列前三。民营企业TOP10中，前三名的滨江集团、杭州西湖房地产、湖南运达，总权益拿地金额分别为66.06亿元、31.51亿元、29.81亿元。
风险提示：
统计数据误差、房地产相关政策边际变化，地产行业不确定性。
本文节选自国盛证券研究所于2024年3月20日发布的研
报《
核心一二线表现好于低能级城市——2024年2月土地市场盘点
》，具体内容请详见相关研报。
