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空空道人早盘必读 · 公众号 · 股市科技投资 · 2025-02-28 09:23

主要观点总结

文章主要讨论了昨天A股市场的探底回升情况，分析了港股走势对A股的影响以及重要事件期间市场走势的预测。同时，文章还关注于顺周期板块、食品饮料、白酒、零售、旅游酒店等行业的表现，并指出了光伏制造业的内卷式竞争现状以及未来可能出台的政策措施。此外，文章还提到了科技板块、人形机器人、芯片半导体、工程机械等行业的市场动态。

关键观点总结

关键观点1: 大盘探底回升与港股走势的关系

昨天大盘探底回升，主要是受港股走势带动。重要事件期间，市场受政策预期和维稳需求影响，大盘不会大跌。事件结束后，若消息低于预期，大盘将正式回调。

关键观点2: 顺周期板块与食品饮料行业的投资机会

文章提示了顺周期板块及食品饮料、白酒、零售、旅游酒店等行业的投资机会。资金在会议前布局这些板块，可能提前埋伏政策。然而，这些低位反弹赛道可能缺乏持续性。

关键观点3: 光伏制造业的内卷式竞争及未来政策走向

光伏制造业面临内卷式竞争，国家能源局正在研究制定和完善相关政策措施，推动光伏电站升级改造和退役管理办法的出台，以及促进分布式光伏就近开发利用的政策措施。

关键观点4: 科技板块及其他行业的市场动态

近期市场热点在科技板块，光伏虽有反弹但整体走势不强。人形机器人、芯片半导体、工程机械等行业也有市场动态。工程机械增长受春季基建工程活动增加的影响。

正文

昨天大盘出现了探底回升，主要还是因为港股走势很强，港股本轮虽然大涨，但昨天盘中完成了调整，所以，带动了A股上行。特别是在重要事件期间，大盘是不会大跌的，一是因为市场有对政策的预期；二是市场需要维稳。但重要事件结束以后，如果推出的消息低于预期，大盘当然会迎来正式回调，这是A股市场千年不变的规律，今年不会出现意外！

周四市场是探底回升，特别是下午情绪明显回暖。最近两天都在提示顺周期板块，昨早还提过食品饮料、白酒、零售、旅游酒店等在低位，结果刚说完资金就去拉，资金在开会前布局这些顺周期的板块，是提前埋伏政策，这次看会不会有超预期的经济刺激政策出台。这些低位反弹赛道，先只能以短线为主，可能没有太好的持续性。

光伏制造业的内卷式竞争仍未从根本上解决，国家能源局正在配合有关部门研究制定和完善政策措施。同时，“十五五”可再生能源发展规划研究和思路起草正在加快推进，国家能源局将研究促进新能源集成发展的政策措施，研究制定光伏电站升级改造和退役管理办法，推动出台促进分布式光伏就近开发利用的政策措施。

近期市场热点主要是在科技板块，光伏虽然也有反弹，但整体走势不强，主要原因就是内卷太严重，去库存还没有完成，外部市场还没有打开，但在老美全球树敌的情况下，今年打开欧洲市场的概率是很大的，所以，光伏等新能源今年应该有机会。

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