11月3日早间,泛海控股发布公告称,其境外全资附属公司泛海国际金融拟以约10.97亿港元收购香港全牌照券商华富国际控股有限公司51%的股权。
公开资料显示,收购标的华富国际为香港联交所主板上市公司,持有香港证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资等牌照,是一家金融业务广泛的全牌照券商。
据券商业内人士分析,随着深港通、沪港通的开通,港股资本市场的融资能力和金融服务业挖潜深度,越来越受到内地企业的重视。“A股市场,泛海已经手握民生证券;这几年,又马不停蹄在金融产业进行布局,金融全牌照的格局基本形成。此次收购港股券商,泛海看中的依然是对方的全金融牌照。收购完成后,中港两地金融全牌照的双驱作用,无疑会进一步提升泛海的资金运作效率,同时为泛海进军海外市场提供更有力的保障。”
泛海“痴迷”在港券商
在A股市场和国内金融债券行业,拿下券商、信托、保险等一块块烫金招牌后,泛海已经敲定了金融全牌照的格局。
但从泛海的角度看,这还远远不够。奠定转型基调后,泛海就把拓展海外市场作为未来业绩支撑的重要组成部分。所以,对于远在港股上市的券商公司,泛海一直都垂涎三尺。
早在2015年初,泛海便有所行动。去年3月份,泛海控股公告称,拟以6.13亿港元的初步现金对价,收购时富金融40.71%股权。然而此宗交易最终未能达成。2015年5月,泛海宣布终止收购。不过,这并未削减泛海“觊觎”港股券商的热情。
出手华富国际 再战港股券商
2016年11月,泛海重启收购在港券商公司。不同的是,这次的标的变成了华富国际。
在联交所上市的华富国际,持有香港证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资、资产管理等牌照,核心业务实体包括华富嘉洛证券、华富嘉洛企业融资、华富嘉洛资产管理、华富嘉洛私人财富管理及华富财经网站,主要向个人、企业及机构客户提供优质的一站式金融服务。
同时,华富国际还拥有香港交易所、新加坡证券交易所、芝商所会员资格及交易平台,未来还计划进入英国洲际期货交易所。
查阅公开财务数据发现,华富国际的运营情况正在逐步壮大。2014年年报数据显示,华富国际当期实现营业额4.06亿港元,同比上涨266.97%;净利润为3160.20万港元,同比增加22.98%。2015年,华富国际实现营收4.24亿港元,同比上涨4.27%;全年净利润为3603.70万港元,同比增加14.03%。2016财年,华富国际营收持续稳步上涨,当期营收5.33亿港元,同比增长25.69%。
从标的营收规模和增长趋势来看,泛海此次收购是物有所值。
双驱合力 掘金国际市场
如上述行业分析人士所言, 除了业绩的增长,泛海更看重的是华富国际的金融牌照和香港的区位因素。
众所周知,作为靠近内地最具效率的国际化资本市场,香港金融业的发展前景一直为各方所看好。另外,深港通、沪港通的开通,又进一步提高了香港与内地资本市场的流通频率。作为衔接国内外资本市场的枢纽,大陆公司对香港券商上市公司的情有独钟,也就不难理解了。
另外,对泛海的金融业务而言,收购的意义显而易见。
就行业布局来看,收购成功后,凭借着华富国际的全金融牌照资质,泛海将构建起“民生证券+华富国际”的境内外双券商平台布局;从业务范围上看,二者可以实现资源共享,业务联动,为客户提供更为全面、优质的服务。
“若本次收购最终实现,公司将拥有一个位于香港的全牌照证券公司,构建起‘民生证券+华富国际’的境内外双券商平台布局,迅速扩展在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响,实现境内外业务联动和资源共享,为境内外客户提供全面、优质的金融产品和金融服务,大大提高公司金融板块的创新能力和盈利能力,增强公司的国际竞争力。”泛海控股在公告中也明确表示了此次收购的目的和意义。
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