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1.特朗普不愿意跟俄罗斯发生战争，不愿意在战争中继续投入大量资源和财政，因此会要求北约停止援助乌克兰。失去北约支援后，经过各方协商平衡，乌克兰跟俄罗斯以朝鲜半岛的模板结束战争的可能性较大，即双方签订停战协议，但不签订和平协议。
2.特朗普会继续加大对中国的贸易、军事、科技制裁，重点打击中国的半导体、新能源、电动车产业。中国的外贸公司将继续受到很大牵连。特朗普会继续加关税，但应该会有选择的加，因为又要加关税又想停止通胀，两者是相互矛盾的，关税会加，不太可能疯狂加。
3.很多向美国供货的中国外贸工厂，将继续被迫搬迁至东南亚、墨西哥，中美斗争拉扯中，最受影响的城市会是香港，香港可能会失去亚洲金融中心的地位。
4.特朗普上台后，会对中国外贸展开持续打击，因此中国将加速向消费型为主导的国家转变，出台大规模的消费刺激方案，推动家电和汽车领域的以旧换新。
5.特朗普将重点投入到人工智能、量子计算、航空航天领域的发展，同时为了吸引制造业回流美国，特朗普会推动美联储持续降息，美元长期可能会缓慢贬值。
6.特朗普会对内减税、对外加关税，同时限制各国移民（但也限制了廉价劳动力），美国国内对华裔的仇视态度加深，非法进入美国的部分华人会被遣返回国。
7.特朗普跟犹太人之间绑定更深，停止俄乌冲突后，他会加大投入以色列，以帮助以色列打赢新的中东战争，只要伊朗愿意缠斗下去，以色列将会成为美国新的财政损耗点，这一次巴以战争将没完没了。
8.虽然美元会跌，但按经济学家Christophe Barraud的预测，特朗普上台后，美国10年期国债收益率会升到4.5%，高于目前的4.23%，同时因为特朗普执政想到一出是一出，为了躲避风险，黄金整体上还是上涨。
9.特朗普会跟上任一样，减轻对北约的财政投入，天天跟盟友吵架，退出气候协约，加大石油公司权重，向小弟们收取更多的保护费，还会对所有国家征收10%最低关税。
10.特朗普上台对中国最直接的影响，就是外贸受打击但周边外交受益，但同时促使中国从重视生产和投资，转向重视国内消费，那也意味着，全国人民的工资水平也将上涨。
因此，特朗普当选之后，对A股各大板块影响，主要利好
内需消费
、
自主可控
、
农业
、
稀土
、
特斯拉
等五个方向！
以下是特朗普概念梳理
内需消费：
永辉超市、爱施德、中央商场、上海九百、中国中免、三江购物、徐家汇、爱婴室、孩子王、品渥食品、黑芝麻、水井坊、百润股份、麦趣尔、舍得酒业、皇台酒业、惠发食品、三只松鼠、贵州茅台；
自主可控：
中科曙光、中国长城、常山北明、中国软件、中芯国际、北方华创、中微公司、紫光国微、韦尔股份、长电科技、通富微电、寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科；
农业：
荃银高科、宏辉果蔬、朗源股份、万向德农、敦煌种业、神农种业、丰乐种业、登海种业、苏垦农发、隆平高科；
稀土：
盛和资源、英洛华、中科磁业、龙磁科技、中国稀土、北方稀土、广晟有色、金力永磁、银河磁体、横店东磁、正海磁材；
特斯拉—机器人：
拓普集团、汇川技术、光威复材、鸣志电器、拓斯达、三花智控、卧龙电驱、领益智造、雷赛智能、绿的谐波、五洲新春、力星股份、柯力传感、昊志机电、禾川科技等；
特斯拉—汽车：
吉冈精密、捷众科技、威唐工业、华昌达、三丰智能、科大智能、中瑞股份、天汽模、春兴精工、广东鸿图、胜利精密、壹悦智行、多利科技、世运电路、拓普集团、三花智控等；
特斯拉—无人驾驶：
宜通世纪、法本信息、美利信、硕贝德、胜宏科技、联创电子、保隆科技、瑞马精密、日盈电子、恒帅股份、宸展光电、通达电气等；
特斯拉—储能：
新朋股份、赛武技术、超捷股份、西典新能、当升科技、亚玛顿、科士达、星帅尔、科陆电子、唯科科技等；
对中国半导体的影响
一，拜登制裁先进技术，特朗普无差别波及成熟技术
。制裁中国半导体是美国朝野的共识，此前拜登政府萧规曹随，只在特朗普的制裁方案上做加法。现在特朗普归来可能出现新的变化，与民Z党侧重先进工艺不同，这一次特朗普可能对中国半导体无差别全面制裁，对成熟工艺也要制裁。同时由于特朗普提出对中国产品征收60%的关税，对终端产品影响很大，自然也就波及到整个中国半导体产业链。如何克服关税影响，是对中国半导体新的考验。
二，紧盯先进技术和工艺，随时增加制裁条款。
美国通过大的技术节点限制中国半导体的整体框架保持稳定，同时也不断小修小补地打补丁。由于半导体产业新产品、新技术层出不穷，热点切换很快，这些新技术新产品是市场热点，是未来的突破方向，也有较高附加值，所以是美国制裁的重点。美国政府在专业顾问团队的支撑下，随时针对前沿产品出台配套制裁措施。从2022年10月7日开始，针对GPU、HBM、无人机技术、汽车芯片、GAA等新产品、新应用、新工艺不断出台新规，层层阻滞中国科技进步。这种针对新技术、新产品的制裁将成为今后持续制裁的手段。
三，未来变数主要取决于美国盟友的配合度。
从2022年10月7日的制裁出台后，美国一直没有拿出新的重量级制裁手段。可以说美国已经用完政策工具箱里几乎所有能拿得出手的工具，在美国半导体企业不得不全面遵守美国政府指令的情况下，若想继续加大制裁中国的力度，取决于美国盟友是否愿意进一步牺牲自己的利益。拜登政府与欧洲保持良好关系，这几年来一直试图让盟友做出进一步的牺牲，但收效不大。随着欧洲制造业的衰落，半导体产业是欧洲少有的亮点，欧洲很难同意继续加大制裁力度。日本、韩国等同样不愿意放弃自己的利益，只要欧洲不愿意大幅退让，日韩等也乐得共同进退。所以一旦美国因为关税与盟友关系紧张，欧美联合制裁中国半导体就更难向前推进，尤其制裁成熟工艺更需要盟友配合。当然也不能指望欧、日、韩等背离美国，大幅放松制裁。
四，美国之前的制裁政策没有达到预期效果。
美国大选前夕多家美国智库认为，美国遏制中国的科技战没有取得预期效果。美国彼得森国际经济研究所认为：“美国的限制没有阻碍中国技术崛起，甚至没有减缓其速度。”彭博行业研究所认为，尽管美国大肆制裁，但在13 项关键技术中，中国有 5项已经取得全球领先地位，有7项正在迅速赶上，半导体正在这7项之中。高盛最近的报告认为，2030年中国芯片自给率将提高到 40%。根据中国海关数据，2024年上半年，中国集成电路相关产品出口5427.4亿元（764.08亿美元），同比增长25.6%，超过汽车、手机、家电，成为第一大出口品类。所以，从长远来看，中国半导体不惧怕任何制裁，未来必将如同光伏、高铁与电动车一样，具有全球竞争力。
五，美国半导体制造颓势不可逆转，留意美国“最后的努力”。
美国制裁中国半导体的初衷是为了扭转美国芯片制造的衰落，以制裁中国为幌子，违背公平贸易原则，大肆补贴本国半导体产业。但截至目前，美国本土半导体制造业几乎没有像样的复兴迹象。从上世纪 50、60年代开始，美国制造业开始持续下降，尽管拜登沿用了特朗普的关税策略，推行了《芯片法案》等产业政策，但制造业就业岗位仅增长了1%。美国
无法显著改变STEM人才匮乏的现状，美国
劳工部预测未来十年美国制造业就业份额将继续下降。美国半导体制造能力衰退是由其经济水平和产业结构决定的，无论出台什么政策，无论谁来作美国总统，都不能逆转这个趋势。但是，半导体事关美国科技霸权，不排除美国将加大拉拢国际企业，同时用极限手段制裁中国。中国半导体一定要做好长期奋斗的准备，也要有应对一切困难的底线思维。
结语
特朗普的第一个任期，让我们认识到半导体的重要性和国产化的必要性，开启了中国半导体自立自强奋斗之路。这一次特朗普卷土重来会对中国半导体施加更大压力，中国半导体要练好负重前行的内功，要高质量发展才能克服困难
。中国半导体市场巨大，应用广泛，企业活力十足，对全球供应链具有巨大吸引力。只要中国半导体苦练内功，坚持市场化、国际化，就能广交天下朋友，就能有效化解美方制裁。
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