1.【军工主题展会密集召开 机构扎堆调研军企】 第六届国防信息化装备展19日在北京开幕，600多家展商展出了1000多项科技成果。据悉，银河资本与民营军品企业全国理事会在此次展会上签署了战略合作协议，将共同发起设立规模10亿元的民企参军引导基金。另外，在18日闭幕的“推进网信军民融合深度发展”论坛上，工信部相关负责人表示，网信军民融合是军民融合的重要领域，要在更大范围、更高层次、更深程度上将网信产业融入到国民经济发展的体系当中。 统计显示，今年3月份以来，已有23家军工类上市公司共接待了367家机构的调研，并且一直持续至今，军民融合发展前景及超跌反弹的交易性机会受到普遍关注。近期可谓是军工产业会议爆发季，或预示着军民深度融合将有重磅消息。据了解，一场有关军民融合的高级别会议可能在7、8月份召开，相关政策有望出台。投向军工、军民融合领域的产业基金纷纷成立，也显示资本青睐深化军工改革的机会。同时，值得期待的是，院所改制初步分类方案、首批转制名单已基本确定，未来配套政策有望在下半年出台，该领域将迎来实质性进展。其中，电科系、航天系旗下公司改制注入后弹性最大。建议持续逢低关注“院所改制+军民融合”两大领域个股四创电子（600990）、国睿科技（600562）、航天电子（600879）、中直股份（600038）、火炬电子（603678）、航新科技（300424）、耐威科技（300456）等。 2.【北斗民用市场将爆发 相关公司受关注】 据媒体报道，基于北斗定位系统的手机、手表、智能穿戴、地网终端等应用产品已开始投产，预计于今年10月份左右上市，这些北斗终端产品具有比GPS更精准的定位功能，范围可以精确到两厘米。我国北斗卫星导航系统正迎来密集发射期，预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务，2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力，可为全球用户提供导航定位服务。 北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，是全球四大卫星导航系统之一。据中国卫星导航定位协会最新发布的数据显示，去年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2118亿元。目前北斗的民用用户已达到千万级，大众消费市场领域有望迎来爆发。 ◆合众思壮（002383）去年海内外多项收购落地，基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局。 ◆海格通信（002465）是北斗导航、卫星通信和无线通信的龙头企业，在北斗导航领域具备全产业链配套能力。 其他关注：振芯科技（300101）、北斗星通（002151）、华测导航（300627） 3.【谷歌苹果合谋智能语音 产业步入应用快速增长期】 据外电报道，苹果和谷歌正进行更深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成。苹果和谷歌正在进行深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成，预计在未来iPhone用户可以选择用谷歌助手完全替代苹果语音助手Siri。 语音的交互界面正在成为新的主流，人们正在越来越多使用这一全新的人机交互方式来完成很多过去需要输入来完成的任务。随着各大科技巨头在人工智能、用户界面、使用体验方面进一步完善及优化，在大数据、移动互联网、云计算以及其他技术的推动下，全球的智能语音产业已步入应用的快速增长期。预计2017年全球智能语音产业规模或将超过110亿美元，到2020年预计将达200亿美元。国内的智能语音市场整体仍处于启动期，智能车载、智能家居、智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜。 ◆科大讯飞（002230）是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商，核心技术全球领先。 ◆国光电器（002045）为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。 其他关注：歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）、漫步者（002351） 4.【特斯拉Model 3将于7月量产 关注供应链受益企业】 万众瞩目的杀手级爆款车型——特斯拉Model 3将按计划在7月进入量产阶段。中国已成为特斯拉全球最重要的市场之一，目前，特斯拉已经在中国大陆地区开设了17家体验中心和服务中心，一季度在华销量同比增幅达到300%。 Model 3最终售价可能在30万左右，价格直指宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等主流车型，中期销量有望突破10万辆。 Model 3的热销将使得特斯拉不得不扩大产能，新建厂房，加之“习特会”之后中美贸易关系走向缓和，使得特斯拉新工厂落户中国的可能性再度提升，国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。建议关注特斯拉在华合作伙伴天汽模（002510）、广东鸿图（002101）、安洁科技（002635）、信质电机（002664）、拓普集团（601689）、宏发股份（600885）、先导智能（300450）等。 5.【苹果iPhone 8重磅配置流出 配备人脸和虹膜识别功能】 据外媒报道，苹果WWDC大会上公布了iOS 11的VR Kit工具，其中对于AR以及人脸识别技术的支持，让很多业内人士所关注。现在苹果供应商Largan透露，苹果iPhone 8上将会内置3D传感器组件，用来进行用户的面部识别和虹膜识别功能。具有虹膜识别概念的上市公司有欧菲光（002456）、苏州固锝（002079）、联创电子（002036）、汉王科技（002362）、林州重机（002535）等。 6.【腾讯“双十亿”扶持直播内容 手游电竞助力行业发展】 19日腾讯旗下的NOW直播推出激励原创内容生产者的“双十亿”生态扶持计划，计划投入二十亿，包含十亿元专项资金和价值十亿的腾讯资源，对其生产者进行奖励。NOW直播将扶持有制作能力的主播制作精品直播内容，并探索从单一打赏到多模式的盈利模式。直播行业的第一波红利已经结束，未来“直播+体育”、“直播+电商”、“直播+内容付费”等商业模式的出现，将使得行业摆脱对用户打赏的依赖。 直播是泛娱乐消费的重要一环，行业变现模式逐渐清晰，虚拟打赏叠加会员、广告、电商、游戏联运等形成综合变现矩阵，有望提升直播创收水平。此外，手游电竞门槛低、受众范围更广，随着手游电竞赛事逐渐兴起，手游直播技术的完善将带来新增长点。 ◆浙数文化（600633）拥有游戏直播平台战旗TV。 ◆游久游戏（600652）拥有苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。 ◆恺英网络（002517）运营有板栗直播平台。 ◆宋城演艺（300144）全资子公司六间房为直播平台，今年收购灵动时空100%股权，布局直播+移动游戏。 7.【腾讯连放大招QQ群开放付费认证 微信小程序上线广告】 腾讯近日正式重启关闭许久的QQ群官方认证系统，由之前的免费申请变成付费申请，每群每年300元。认证需要一次性支付300元/次的认证审核服务费，并不以认证成功为前提，不支持退款。与此同时，微信小程序里开始出现广告营销。 无论是新推出的QQ群付费认证，还是日趋成熟的小程序，第三方认证审核都成为业务核心，特别是QQ群付费功能，付费用户每年都需缴纳认证费用。鉴于庞大的用户基数，为腾讯提供第三方认证审核服务的企业有望获得丰厚收益。 ◆新国都（300130）子公司公信诚丰是腾讯最高级别第三方认证审核服务核心供应商，第三方评估和审核是其为腾讯提供的主要业务，市场占有率高。 ◆波导股份（600130）推出“波导微我”微网站建站服务，与腾讯建立了战略合作关系，可以为商家提供更智能、更便捷的微信公众服务平台。 8.【广州城市更新重磅新政实施 旧厂房变身新业态5年免收地价】 据报道，广州城市更新的又一重磅政策正式出炉并开始实施。近日，广州市政府印发《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》。《意见》立足于将城市更新作为广州城市建设的大战略、大规划来谋划和设计，提出多项创新措施：鼓励产业转型升级，旧厂房变身新产业、新业态的，5年内免收地价；推进城中村全面改造，允许自然村作为改造主体申请全面改造等。 对于北上广等超大城市而言，土地尤其是中心城区土地资源都非常紧张。上述《意见》的实施，优化了土地权属人自行改造条件，这将极大提升土地权属人参与城市更新的积极性，从而更有效盘活低效存量用地，促进产业转型升级。 ◆珠江啤酒（002461）广州旧厂址占地达24.29万平方米，其中17.38万平米纳入政府土地收储，6.91万平米自留。自留地块已纳入广州市城市更新改造范围，将被打造成融啤酒文化、现代休闲、琶醍会展、总部商贸四大元素的啤酒文化宣传平台，完美契合“旧厂房变身新产业、新业态”的要求。 ◆广州浪奇（000523）位于广州市天河区的旧厂区地块纳入政府土地储备 ，面积共计约11.9万平方米。 其他关注：中船防务（600685）、白云山（600332） | 
