专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

A股接下来，最火活跃的赛道！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-11-27 22:27

正文

最近看了一则对腾讯马化腾的采访；

他说了一句话让我非常的感慨，他说：有时候我们什么也没有错，只是因为我们老了；

他分享了一则他最后悔的一次投资经验，当时腾讯要投资一款软件Snapchat（阅后即焚），这家公司做了一个AI相机，深受13-18岁年轻人喜欢，它的一个特点是阅后即焚，拍完之后就消失了。

在投资之前，马化腾和几个高管玩了一下之后，发现好傻好无聊，不值得投资；

后来还是投资了一点，但是很少。

结果这个软件爆火，估值从2000万美金飙升到上百亿美金。马化腾和几个高管都后悔不已，明明找到潜力股了，但是还是错过了。

于是，马化腾感慨，是不是我们太老了，不懂孩子们的喜好了。

作为一名投资者：

我们会发现时代真的变了；

有时候我们什么也没做错；

只是太老了。

.........

记得年前，我提出“寒武纪”；

这个已经算是很明白的一家企业，除了没有业绩之外，站在时代的前沿，我在梅家圈以及《几个判断》《帆未动，心在动》等多篇文章中称之为：国产AI之灵魂；

网络上一片骂声和质疑声；

但寒武纪在一片质疑声中不断新高；

数据来源：iFind

当二级市场投资越来越偏向于一级市场；

当抱团成为一种常态化的时候；

你真的该好好站在概率学角度去思考投资，用开放的心态去接纳新事物，用撩妹法则的思维去试错，因为会有越来越多的不懂；

比如最近市场炒作谷子经济，实际上是“goods”的音译，广义上的谷子包括漫画、动画、游戏、偶像等周边商品，这个行业这几年很火爆，因为年轻人喜欢，最典型的是泡泡玛特

在经济压力这么大的情况下，泡泡玛特是唯一一只回到高点的消费股。然后对此市场产生了想法，原来是IP消费、文娱消费，在逆周期里面可以独树一帜，还有出海的空间，和现在的消费习惯消费认知是合渠的，这里面蕴藏了未来的发展趋势。

而市场该阶段偏爱这种新业态，说明什么？

说明市场喜欢前沿的行业，导入期行业；

在《导入期，大放异彩》中老梅跟大家说过，接下来市场有望偏爱导入期行业，并罗列了5大导入期赛道，这可能是接下来市场反弹最活跃的赛道。

.........

今天市场传言，接下来12月的重磅会议会将财政赤字率提高到4.5%。

此前是3%，可参考《心态，加剧炸裂》

多卡节奏，少选股，行情一好，优秀的公司依然容易领涨，今天液冷龙头英维克再度逼近新高，而液冷行业也被越来越多的人重视：

此前很多人认为液冷技术壁垒太低；

伴随着AI芯片的功耗越来越大，传英伟达的B系列服务器存在严重的散热问题，导致服务器无法正常运行，而相较于B200芯片，英伟达的下一代B300芯片的散热问题将更加的严重，散热已经是AI发展过程中的短板。

谁是短板，谁的价值就将凸显；

基于持续的跟踪，梅家圈的同学并未被市场调整吓退，我想这就是跟踪和专注的意义所在

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