芝能汽车出品
特斯拉的Battery Day只办了一届，也是在这次活动中推出了4680电池技术。
在特斯拉不断提升销量的过程中，4680确实是没有传来持续的好消息，在推进这项技术的过程中面临了诸多挑战，尤其是在生产和良品率方面。
我们梳理了特斯拉的电池供应的长期策略。最新的The information消息表明，随着全球供应链的分裂，特斯拉正在为未来的发展加速准备四款新的4680电池，为Cybertruck、Robotaxi以及其他电动车型提供动力。
Part 1
特斯拉电池的供应结构
在2023年的时候，特斯拉在整车层面准备了足够多的产能，在这个时期电池的产能逐渐不是瓶颈，这主要得益于特斯拉的电池采购策略。
如下所示，从特斯拉的采购层面来看：
● 松下、LGES提供的是18650/21700电池，开始在2024年逐步尝试4680，25年开始提供产品，主要供应美国、中国和欧洲的长续航车型；
● 宁德时代提供磷酸铁锂电池，供应中国、美国；
● 弗迪电池供应欧洲的CTB方案；
● 自产的4680电池，尝试从Model Y起步然后收缩到Cybertruck。
4680电池被视为特斯拉的未来支柱，因其尺寸更大、能量密度更高、结构设计更简化，理论上可以显著降低电动车的制造成本。
自2020年首次亮相以来，这项技术的商业化之路并不平坦，特斯拉在试生产过程中面临了重大的生产良率问题，尤其是在阴极的工艺上，特别是采用干法工艺导致产能一直受限。
根据Cybertruck 召回数据，围绕产量数据分解，通过 DMV VIN 数据及 NHTSA 召回文件，可以进行了详细计算。
● 2023 年第四季度仅生产 197 辆；
● 2024 年第一季度为 3681 辆；
● 2024年第二季度达 11934 辆；
● 2024年第三季度生产了 14613 辆其中（7 月 1 日至 9 月 14 日生产 11373 辆）。
这个数据可以和这个匹配起来，生产速度始终无法达到理想水平，这一技术的推广步伐也受到了限制，特别是Cybertruck的爬坡影响很大。
Part 2
4680的再启动
今年10月份，特斯拉取消了磷酸铁锂版本（中国产）在美国的使用，而根据松下和LGES的路线图，他们的主要产能落地可能就是在美国为特斯拉所供应。
在大选年，无论是哪一边在美国生产覆盖北美的电动汽车，特斯拉需要本土的供应。短期内很难让这些产能在美国的电池企业转型生产其他方案，所以现在特斯拉的4680路线，是没办法退出的（要替代21700）。
所以特斯拉计划在未来几年内推出四款基于干阴极技术的新型4680电池，分别代号为“NC05”、“NC20”、“NC30”和“NC50”，并用于不同类型的电动车型。
●“NC05”电池预计将成为未来Robotaxi的核心动力来源，在2024年10月10日首次亮相。该型号电池不仅将用于Robotaxi，由于干阴极技术的独特性，“NC05”电池有望显著提高电动车的续航里程和整体效率，成为特斯拉扩展其产品线的重要支撑。
● 能量密度更高“NC20”电池，主要用于SUV、Cybertruck以及其他高能耗车型。定位需要更长的续航和更高的电池容量，而“NC20”电池正是为此设计。
●“NC30”和“NC50”干阴极电池则代表了特斯拉在性能提升方面的进一步探索，将采用硅碳阳极技术，硅碳阳极比传统阳极能够容纳更多的锂离子，从而提升电池的能量密度和性能表现。
“NC30”电池将被应用于Cybertruck和下一代纯电轿车，而“NC50”则针对高性能车辆，如未来的特斯拉Roadster。
2024年美国电动汽车的整体销量并不是特别理想，在推动4680电池技术的过程中，现在不管是松下和LGES都到一个核心的拐点，所以不同类型的产品从中国视角来看好像不太行，但是从美国和供应链的角度来看，这事是非常确定的。
无非是接下来不同类型的电池怎么分配，不同类型的电池自产和LGES、松下甚至是SDI的供给比例的关系。如果欧洲有进一步的要求，这种方法后续也会复制的。
4680的路线，某种意义上认为是非中国化的技术路线，也不是中国电池企业目前全力探索的路线。
