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A股还得涨

小娘子投资笔记 · 公众号 · · 2025-03-12 18:17

正文

1.有大事

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东升西落，机会来了

下面这个小号关注一下吧，防止失联：

虽然指数没怎么动，但是平均股价却创了新高。

如果你手上的没涨，就说明钱没有流向你的持仓。

现在看空的人很多，看多的人并不多。

那我就来当那个坚定的死多头，我觉得A股还得涨。未来就是不断的上涨。

低位和高位的轮流上涨，比如资金可能从低位的科技出来，然后去消费，去白酒这样。

因为东升西降不再是自嗨，已经成为华尔街主流观点！

首先，华尔街开始明确表态看空美国经济了。亚特兰大联储一步到位，把美国一季度GDP预期从+3.9%暴跌至-2.4%，直接下调了6.3个百分点！这不是小修小补，是彻底对美国经济前景失去信心。

而华尔街大佬花旗银行更是直接亮剑，将美股从"超配"狠狠下调至"中性"，同时将中国股票从"中性"提升至"超配"。这是国际一线投行第一次正式喊出"东升西降"的口号，不再是我们自己人的一厢情愿。

川普上台后的一系列政策已经让美国开始陷入"阵痛期"。大规模削减政府开支导致公务员下岗，贸易战关税政策又打击了进口，美国经济开始步入自己给自己挖的坑。而巴菲特神一般地提前清仓，再次证明了老爷子的前瞻性。

与此同时，中国市场正在展现前所未有的韧性。

这一段时间的走势全都是低开高走，而美股的走势已经连续低开低走了三周！

而且相信"东升西降"的韩国散户、西方机构投资者，他们已经用真金白银地开始转向中国市场。

现在消费板块，尤其是白酒外资在买入的速度很快。

白酒板块值得我们多聊两句。白酒的投资逻辑发生了翻天覆地的变化：

第一阶段：白酒看中的是价格。白酒曾被视为A股市场核心资产，奢侈品属性明显，硬通货概念深入人心。

第二阶段：白酒看重的是销量。头部酒企降价增加销量，确保库存消化。

第三阶段：现在进入抢份额时代。奢侈品属性进一步削弱，快消品属性不断增强。谁能获得更多市场份额，谁能让普通消费者认可，谁就能获得资本市场青睐。

新冠后，中美叙事完全相反。东大选择打翻既得利益者的饭碗，整顿地方财政，压低医疗成本；美国则放松财政纪律，疯狂刺激国内经济。

这导致东大陷入"阵痛期"，而美国进入高增长高通胀阶段。

如今，剧本再次反转。特朗普上台整顿诶过，裁员削减开支，美国开始感受"阵痛"；而东大正从最困难时期走出，科技创新开始百花齐放。

那有三个方向可以关注一下：

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