99%！国泰君安、海通证券合并重大进展

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2024-12-13 21:15

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12月13日晚间，国泰君安和海通证券同步发布股东大会决议公告。合并重组交易方案等相关议案经股东大会审议，均获高票通过。

两家公司表示，将按照监管要求，履行合并的相关行政审批程序，为双方后续加快推进全面整合、建设一流投资银行打下坚实基础。

全部议案均获高票通过

公告显示，12月13日下午，国泰君安和海通证券分别召开临时股东大会。作为当前最受市场瞩目的重大合并重组项目之一，本次股东大会上股东参会投票热情高涨。其中，国泰君安、海通证券股东大会参会率分别达到78%和68%，相关议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会，参会率分别达到72%、57%，相关议案通过率也高达99%。

两家公司股东大会的高票通过，标志着合并重组公司治理程序的顺利完成，充分体现了各方股东对本次合并重组的认可，以及对合并后公司未来发展的信心。

值得注意的是，国泰君安、海通证券合并重组是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以来国际投行界第一大并购项目，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

合并重组进展迅速

从时间线看，国泰君安和海通证券的合并重组进展迅速。9月5日，国泰君安与海通证券宣布合并重组；10月9日，两家公司重大资产重组预案公布；10月10日，两家公司复牌；11月5日，上海市人民政府网站发布批复，同意国泰君安与海通证券合并重组。

11月20日，国泰君安和海通证券公告称，上海市国有资产监督管理委员会出具了批复，原则同意本次交易的总体方案。同日两家公司公告称，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。

11月21日，两家公司在上交所发布合并重组报告书（草案）、在港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节。12月13日，两家公司召开股东大会审议通过各项议案，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序。

释放协同效应

国泰君安、海通证券均为国内历史最悠久、规模最大的综合类证券公司之一，双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。按照2023年公开披露数据，合并后公司总资产、净资产、净资本，零售客户数、零售客户APP月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。

从合并公告来看，国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通。海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。

自合并的交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。合并后公司将采用新公司名称。

国泰君安、海通证券表示，将加快全面整合，依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。未来，将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。