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华创事件驱动早报2-9:福莱特光伏玻璃业务获追加订单;首款可上路的5G量产车型发布

华创证券研究  · 公众号  ·  · 2021-02-09 06:36

正文

一、【行业掘金】

1.【福莱特光伏玻璃业务获追加订单 市场供需仍偏紧】

福莱特(601865)及其4家子公司与隆基股份(601012)旗下13家子公司签署补充协议,在原销售合同(2021年光伏玻璃采购量9592万平方米)的基础上增加2786万平方米,并约定2022年至2023年,隆基方面向福莱特采购46GW光伏组件用光伏玻璃,预估总金额约117亿元。

近期光伏行业上游原料供给偏紧,光伏玻璃颇为抢手。除了披露与隆基股份签署销售合同外,福莱特还在1月22日与东方日升签订34GW光伏玻璃大单,总金额89亿元。按2021年全球光伏新增装机总量160GW计算,光伏玻璃原片总需求量为1132.91万吨,同比增长33%,行业高景气度持续。

金晶科技(600586)今年将投产1-2条500t/d薄膜组件光伏玻璃生产线和1条600t/d光伏压延玻璃生产线;

亚玛顿(002623)的≤2mm超薄玻璃出货比例以及成品率均在行业内领先。

 

2.【首款可上路的5G量产车型发布 5G车联网商用提速】

2月7日,上汽旗下的MARVEL R正式上市,成为首款具备5G终端电信设备进网许可证、车载车规级5G/C-V2X终端产品认证的可上路5G量产车型,目前能实现红绿灯信息推送、停车起步引导、车速引导、交叉路口冲突避免等17项基于5G/C-V2X场景的应用落地。

不仅是上汽,广汽、长城也推出了支持5G车联网的车载无线终端,后续将陆续应用在量产车型。车联网是5G应用的典型场景,我国在C-V2X上拥有较强的先发优势,看好上游感知层的激光雷达,决策层的操作系统、自动驾驶加速芯片和高精度地图,中游平台层的智能座舱等细分领域投资机会。相关公司有中科创达(300496)、德赛西威(002920)、华阳集团(002906)、四维图新(002405)等公司。

 

3.【华为收购讯联智付 未来或将进军支付领域】

据报道,华为已经收购持牌支付机构讯联智付,后者相关公司职能已经被华为方面接管,工商变更和监管审批还在进行中。获得支付牌照后,华为将成为继小米之后,第二家拥有支付牌照的手机厂商,也意味着华为未来或将进军支付领域。消息人士透露,目前华为正在招聘大量与支付业务相关的岗位,包括负责备付金管理、路由、支付清算工作的岗位,以及网络运维岗和银行合作岗等岗位。

据权威数据,我国去年移动支付规模保守估计将超过600万亿,而且还在高速增长。研究表明,移动支付可使消费频次增长23%以上,从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时,也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生,这些新业态改变了产业结构,为中国经济转型发展提供了增长动力。

润和软件(300339)与华为合作推出相关开发平台,广泛应用于智能支付等领域。

科蓝软件(300663)与华为联合推广华为钱包(huawei pay),数字身份认证(eID)和基于鲲鹏系列服务器的金融行业解决方案。

 

4.【科技部表态:加快推进农业关键核心技术攻关】

2月7日,科技部党组书记、部长王志刚一行到中国农业科学院调研种业科技创新工作。王志刚强调,要加快推进农业关键核心技术攻关,补齐基因编辑、干细胞育种、合成生物学等突出技术短板,集中力量打好种业翻身仗,实现重要农产品种源自主可控。要形成全国一盘棋,强化农业全产业链创新平台一体化布局,统筹推进农业领域国家重点实验室、国家技术创新中心、国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技园区等基地平台建设工作。

相关公司有荃银高科(300087)、大北农(002385)、隆平高科(000998)、登海种业(002041)丰乐种业(000713)等。

 

5.【国内主要钨企上调钨产品长单价格 行业景气持续】

日前,赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨,江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。

自去年11月下旬以来,大型钨企已连续五次上调钨产品价格。安泰科数据显示,截至2月5日,黑钨精矿年初至今累计上涨5%。限电和检修等导致供应偏紧,而下游需求旺盛,部分企业订单排到了4、5月份,备货动力充足。

厦门钨业(600549)是全球最大的钨粉生产基地。

章源钨业(002378)业务覆盖钨上游采矿-选矿-中游冶炼-下游精深加工。

其他公司:翔鹭钨业(002842)、中钨高新(000657)

二、【公司动态】

◆金融

国泰君安:解决与上海证券同业竞争问题有关事项 为公司产生收益11.57亿元

中金公司:股票期权做市业务资格获核准

东方财富:10亿元超短期融资券获准注册

浙商银行:启动稳定股价措施 董监高拟增持公司A股股份

苏农银行:董事长徐晓军累计增持46.2万股股份增持计划实施完毕

北京银行:拟开展总额度不超450亿元的信贷资产证券化项目

北京银行:2021年不良资产核销额度不超过180亿元

湘财股份业绩快报:2020年净利同比增长15.17%

哈投股份:中国华融拟减持不超过2%公司股份

 

◆环保与公用事业

万邦达:拟3亿元至5亿元回购股份

中山公用业绩快报:2020年净利润同比增长34%

长江电力:拟增资三峡基地公司

湖北能源:拟投建襄阳(宜城)2×1000MW火电项目

吉电股份:成立敦化市吉电能源有限公司

吉电股份:成立吉电大兴智慧能源有限公司

中国天楹:首次回购200万股公司股份 成交额784万元

德创环保:终止非公开发行股票事项

 

◆新能源与电力设备

天顺风能:重组事项过会 9日复牌

隆基股份:与OCIM签订预估约63.6亿元的三年期多晶硅料采购合同

特变电工:子公司拟包头市建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目 一期10万吨项目拟投资80亿元

容百科技:子公司拟投建高镍正极材料生产线二期项目

聚隆科技:拟16亿元收购联合创泰100%股份

万马股份:拟以1亿至2亿元回购股份

蔚蓝锂芯:2020年净利润同比增长136% 拟10派0.3元

沃尔核材:2020年净利同比增长88.82%

南网能源业绩快报:2020年净利同比增42.46%

中恒电气:中标2021年腾讯高压直流及综合配电柜采购项目

麦格米特:公司及控股子公司通过国家高新技术企业认定

神马电力:非公开发行A股股票申请获证监会核准批文

*ST北能:与创业集团签署战略合作协议

通合科技:股东李明谦拟减持不超过1%股份

 

◆通信

润建股份:预中标1.45亿元中国南方航空采购项目

华力创通:北斗三号导航基带芯片已经完成测试进入量产阶段

硕贝德:拟推1180万份股票期权激励计划

中嘉博创:非公开发行股票申请获证监会核准批复

海量数据:非公开发行股票申请获证监会核准批复

 

◆计算机

中国软件:子公司中软系统拟增资扩股 公司出资认购

科蓝软件:与苏州相城高新控股集团签战略合作协议

龙软科技业绩快报:2020年净利同比增6.89%

浙大网新:参设股权投资基金 聚焦新一代信息科技及文化产业

证通电子:公司成立了数字货币项目的专项研究小组

浩云科技:为甘肃省农村合作金融机构安防(技防)产品入围供应商

中科海讯:拟推2021年限制性股票激励计划

山石网科:发行可转债申请获上交所受理

正元智慧:拟以自有资金不超过2967万元认购浙江尼普顿科技股份有限公司股份

熙菱信息:拟转让杭州熙菱23.3%股权

天融信:耗资6亿元回购2.47%公司股份 回购实施完毕

普元信息:股东拟大宗交易减持不超1.99%股份

*ST工新:2020年度计提信用减值损失共计5.31亿元 存在终止上市风险

 

◆电子

弘信电子:拟收购车载电子公司辁电光电51%股权

立昂微:拟转让立昂东芯9%股权予汪耀祖等核心技术团队拥有的合伙企业

蓝思科技:与中南大学签订战略合作框架协议

台基股份收关注函:要求说明彼岸春天2016年及以前年度的业绩是否真实

 

◆传媒互联网

风语筑:拟推2021年限制性股票股权激励计划

文投控股:股东冯军、立茂投资、郝文彦拟合计减持不超过2%股份

 

◆军工

中航电测:拟0.6亿至1.2亿元回购公司股份

航发动力:“三代中等推力航空发动机生产线建设项目”已通过竣工验收

航天电器:非公开发行股票事项获国家出资企业批复

长鹰信质:拟推440万股限制性股票激励计划

科思科技:拟授予限制性股票377万股

 

◆机械

诚益通:拟以2000万元-4000万元回购股份

长川科技:拟推700万股限制性股票激励计划

正帆科技:拟推2021年股票期权激励计划

晶盛机电:拟向全资子公司求是半导体增资5000万元

百达精工:实控人及一致行动人拟协议转让5.59%股份

深冷股份:拟定增募资不超4.96亿元 控股股东全额认购

卓郎智能:签订约12.5亿元成套纺纱设备销售合同

长虹华意:公司吸收合并全资子公司景德镇虹华家电部件有限公司

 

◆基础化工

科隆股份:拟收购聚洵半导体51%股权 新增模拟集成电路芯片业务

嘉澳环保:与壳牌贸易签订10.89亿元生物柴油出口长单销售合同

惠云钛业、中核钛白、金浦钛业:上调公司钛白粉销售价格

三联虹普:拟6000万至9000万元回购股份

国瓷材料:2020年净利同比增15% 拟10派1元

永新股份:2020年净利同比增12.6% 拟10派5元

中化国际:重大资产购买暨关联交易方案获中国中化集团有限公司批复

风神股份:拟收购PTG公司38%股权

安利股份:产品通过美国农业部生物基产品标签认证

新洋丰:拟参股隆平高科控股子公司隆平生物

天铁股份:中标南京地铁一号线南延线及二号线东延线环评整改项目

中核钛白回复深交所:磷酸铁锂项目预期经济效益良好

西大门:不存在应当披露而未披露的重大信息

 

◆煤炭

淮北矿业:全资子公司新增2处深部煤炭资源探矿权

宝泰隆:取得东辉煤矿采矿许可证

露天煤业:子公司收到行政处罚决定书 被罚约1亿元

 

◆金属

博威合金:拟1亿元至2亿元回购股份

*ST融捷:2020年净利同比扭亏 申请撤销退市风险警示

亚太科技业绩快报:2020年净利3.62亿元 同比微增

豪美新材:2020年净利同比降30.73% 拟10派1.3元

恒邦股份:发行中期票据和超短期融资券获准注册

南钢股份:子公司金恒科技拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

鞍钢股份:监事李文冰正接受纪律审查和监察调查

 

◆房地产

招商蛇口:1月签约销售金额超246亿元 同比增106.92%

金科股份:1月实现销售金额142亿元

世茂股份:1月销售签约金额约10亿元 同比增长72%

蓝光发展业绩快报:2020年净利35.09亿元 同比增1.46%

美好置业:董事冯娴增持50.6万股公司股份

南国置业:子公司8.1亿竞得重庆高新区一地块

全新好收关注函:要求说明董事长是否存在利用内幕信息买卖公司股票或操纵股价的情形

 

◆建筑与装饰材料

福莱特:与隆基股份签署预估117亿元的光伏玻璃销售合同

海南发展:子公司完成技改点火 产品定位为超薄大尺寸光伏玻璃

东方雨虹:拟10亿元宿迁市投建绿色建材生产基地项目

山东玻纤:拟发行可转债募资不超6亿元 用于年产10万吨玻璃纤维高端制造项目等

东宏股份:2020年净利同比增58.15% 拟10派3.73元

奇信股份:计提各项资产减值准备合计3.57亿元

 

◆建筑和工程

葛洲坝:国务院国资委原则同意中国能建吸收合并葛洲坝的总体方案

上海建工:拟133.20亿元投资滨海港工业园区项目

中国交建:2020年新签合同额1.07万亿元 同比增10.59%

中国中铁:近期中标365亿元重大工程 约占2019年营业收入的4.3%

中国化学:1月实现营业收入92.22亿元

甘咨询:子公司中标引洮供水二期配套农业灌溉工程项目

鸿路钢构:控股股东、实控人合计减持30.25万张“鸿路转债”

建科院:股东建科投资拟减持不超过2%公司股份

中国海诚:公司及董事和高管均未参与荐股事项

启迪设计:收到中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司采取责令改正措施决定

 

◆交通运输仓储

申通快递:阿里网络间接持有公司25%股份

密尔克卫:确认公司为马龙国华95.65%股权的受让方

嘉友国际:签订主焦煤600万吨供应链贸易合同

建发股份:总额不超200亿元债券注册申请获批

宁波海运:3550万元出售船舶给靖江市富源船舶配件有限公司

四川成渝:全资子公司终止投资特色职业技术学校项目

招商南油:对2艘船舶资产和1笔应收款项计提资产减值准备约7496.64万元

 

◆汽车

万安科技:拟在安徽合肥投资设立孙公司 就近服务于蔚来汽车

江淮汽车:1月纯电动乘用车销量同比增长278%

上汽集团:1月份汽车销量同比增长0.72%

宁波华翔:拟定增募资不超23.13亿元 用于补充流动资金

万丰奥威:耗资2亿元回购1.55%公司股份 回购实施完毕

国机汽车:控股子公司被债权人向山东省莱州市人民法院申请进行破产重整

 

◆家电

石头科技业绩快报:2020年净利同比增75.19%

 

◆医药生物

恒瑞医药:拟2000万美元认购璎黎药业6.67%的股份

康泰生物:拟发行可转债募资不超20亿元 用于腺病毒载体新冠疫苗车间项目等

博晖创新:子公司拟13.8亿元投建曲靖血液制品生产基地

戴维医疗:2020年净利同比增119.46% 拟10派1.5元

理邦仪器:拟以2000万-4000万元回购股份

罗欣药业:首个男科用药获注册证书

达安基因:糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法)取得医疗器械注册证

达安基因:参股公司贝康医疗在联交所挂牌上市

安科生物:注射用重组人生长激素新增适应症上市申请纳入优先审评程序

恒瑞医药:HR20005凝胶获批开展临床试验

科伦药业:创新药物SKB337注射液获临床试验通知书

太极集团:阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价

三生国健:拟向激励对象授予股票278.1万股

健民集团:拟授予限制性股票106万股

普洛药业:盐酸美金刚片获药品注册批件

天药股份:溴芬酸钠滴眼液获得药品注册证

创新医疗收关注函:说明是否存在限制股东合法权利的情形

南卫股份:股东徐东拟减持不超过4%公司股份

百奥泰:III期数据未达到预设目标 抗肿瘤新药BAT8001的临床试验终止

 

◆食品饮料

伊利股份:将强制完成对中地乳业剩余股份的收购并将其私有化退市

海欣食品:拟推1258万份股票期权激励计划

盐津铺子:股东昊平投资决定解散并进行清算

惠发食品:股东正和昌拟减持不超3%公司股份

 

◆农林牧渔

隆平高科:子公司隆平生物引进战略投资者 新洋丰领投

唐人神:1月生猪销售收入同比升276% 环比升17.5%

傲农生物:1月生猪销量环比下降28% 同比增长283%

湘佳股份:1月活禽销售收入同比增长193.16%

仙坛股份:1月鸡肉销售收入同比增长26.05%

民和股份:1月商品代鸡苗销售收入环比下降34.22%

正邦科技:拟推约1.13亿份股票期权与限制性股票激励计划

瑞普生物:子公司渤海联合获得CNAS实验室认可证书

 

◆社会服务业

爱美客:2020年净利同比增43.93% 拟10转8派35元

 

◆批发和零售贸易

步步高:拟1亿元至2亿元回购股份

宁波中百:公司资金被实施司法扣划7313万元

 

◆纺织和服装

梦洁股份:拟定增募资不超5亿元 用于品牌升级渠道建设项目等

百隆东方:拟向激励对象授予股票期权总计400万份

 

◆轻工造纸

英联股份:2020年净利润同比下降2.68% 拟10转6派1.5元

奥普家居:拟推2021年限制性股票激励计划

裕同科技:已向悦刻电子烟提供包装产品

东港股份:控股子公司通过企业电子文件归档和电子档案管理试点验收

永艺股份:公开发行可转换公司债券获证监会核准批复

*ST宜生:公司股票已连续15个交易日收盘价均低于股票面值

 

◆新股申购

奥雅设计(300949)发行价54.23元,市盈率31.92倍,申购上限1.5万股,主营景观规划设计。

冠中生态(300948)发行价13元,市盈率20.38倍,申购上限6500股,主营生态修复。

海泰新光(787677)(科创板)发行价35.76元,市盈率45.54倍,申购上限5500股,主营医用内窥镜。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 荣盛石化(002493):三机构买1.67亿

  • 晨鸣纸业(000488):两机构买6352万

  • 云南白药(000538):两机构买8413万

  • 一心堂(002727)::三机构买1.32亿,一机构卖3061万

  • 中联重科(000157):两机构买1.88亿,一机构卖3262万

  • 海大集团(002311):三机构买3.66亿,三机构卖3.2亿

  • 联泓新科(003022):四机构买1.31亿,三机构卖7186万

  • 美锦能源(000723):两机构买9286万,两机构卖4006万

  • 田中精机(300461):华鑫海分公司游资封板,两机构买1586万,一机构卖203万

  • 卫星石化(002648):华泰南京止马营游资封板,两机构买5036万,三机构卖6764万

  • 兴发集团(600141):华泰青岛香港西路游资封板,一机构买811万,一机构卖497万

  • 云铝股份(000807):中信建投北京酒仙桥路游资封板,一机构买4715万,两机构卖6371万

  • 天山铝业(002532):申港深圳深南东路和财通杭州上塘路游资封板

  • 四维图新(002405):长江佛山南海大道和长江武汉武珞路游资封板

  • 中国出版(601949):中信建投长沙芙蓉中路游资封板

四、【财经要闻】

  • 李克强:国家对棚户区和老旧小区改造会继续予以支持

  • 央行:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,不急转弯;保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性

  • 2月8日,北向资金净买入79.30亿,已连续7个交易日净买入。宁德时代、赣锋锂业、汇川技术分别获净买入18.83亿、5.43亿、4.73亿元。

  • 国家电网:春节期间电力供需总体平衡,华东等地用电负荷增速较高

  • 乘联会数据显示,1月份广义乘用车零售销量218万辆,同比增长25.6%,环比下降6%。新能源乘用车零售销量15.8万辆,同比增长281.4%,环比下降23.9%。

  • 国家能源局发布《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》,鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。

  • 国家发改委对重要民生商品保供稳价工作进行再部署。

  • 深圳市住房和建设局2月8日发布通知称,建立二手住房成交参考价格发布机制。

  • 工信部:2021年铅锌行业将严控冶炼产能无序扩张

  • 交通运输部:希望港口企业等加大中国航线运力和空集装箱供给力度

  • 海南省交通运输厅:发布《关于海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇进口企业资格认定有关事宜的公告》

  • 教育部等五部门联合发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》。另悉,线上教育教学资源建设五年行动计划等文件也在制定中。

  • 中宣部版权管理局等三部门联合部署开展集中行动,严厉打击春节档院线电影盗录传播。

  • 据猫眼数据,2月8日14:00,《唐人街探案3》预售总票房超过3.7亿元,创造国产电影预售总票房新纪录。

  • 2月8日晚,首款国产量子计算机操作系统“本源司南”在合肥市正式发布。

  • 中国科学家突破区块链核心技术,提出首个完全实用异步共识算法,可为中国区块链基础设施建设提供强安全、高性能、可扩展的新一代核心技术。

  • 特斯拉回应被约谈:全面加强自检自查 落实消费者权益保护

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