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华为鸿蒙：谷歌涉嫌反垄断调查，关注鸿蒙自主可控机遇；
鸿蒙接入DeepSeek，强强联合！
1、
HarmonyOS NEXT
小艺助手接入DeepSeek
- 2025年2月5日，华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT的小艺助手App已接入DeepSeek，智能体广场已上线DeepSeek-R1的Beta版，用户可通过小艺助手与DeepSeek对话实现更加无缝的AI体验。
- 截止2024年10月，已有15000+个原生应用和元服务上架，预计现在超过2万。
2、谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查；
但监管机构并未透露调查的更多细节，也未说明谷歌涉嫌违反法律的具体行为。根据Counterpoint，3Q24安卓/鸿蒙OS/iOS的市占率为69%/17%/14%，谷歌被反垄断调查或将造成对安卓在国内市场的影响。
3、鸿蒙OS软硬件生态快速成长，引领手机操作系统国产化。
鸿蒙OS 5.0全面自研，真正实现国产操作系统的自主可控。鸿蒙硬件生态设备数量超10亿台；鸿蒙OS在中国市场份额第二，已有超1.5万个原生鸿蒙应用和元服务上架。华为表示未来半年到1年鸿蒙生态关键目标为达到 10 万个应用。我们认为鸿蒙软硬件生态的快速增长能够带动鸿蒙OS 5.0渗透率持续提升。
4、微信正式版适配鸿蒙，软件生态更进一步。
24年10月8日，随着鸿蒙OS NEXT的公测开启，微信鸿蒙原生版也同步开启内测邀请，但后续功能仍在开发中。25年1月10日，微信正式版登陆了手机端华为应用市场和腾讯微信官网，安装包大小约 362.5MB。正式版则在此基础上支持视频号、折叠消息转发、群红包、转账、小程序等功能，与普通版微信功能基本相同。此外微信鸿蒙版还可以直接调用系统原相机、在拍摄照片和视频时进行变焦。
5、
鸿蒙PC落地再加速，PC场景拓展可期。
在售的华为PC将最后一批搭载Windows系统，后续会有搭载鸿蒙OS或OpenHarmony的PC产品。华为鸿蒙OS开发者官网中，已出现鸿蒙PC的页面布局。11月4日，OpenHarmony 4.0发布；12月20日，OpenHarmony5.0发布。信创产业政策助推+OpenHarmony或将适配PC，我们预期鸿蒙PC将加速落地，看好鸿蒙PC的重大迭代带来的长期生态机会，建议关注软件预装的生态合作伙伴。
华为昇腾：Deepseek选中的国产AI算力之光
1、驱动消息：
- 据华为计算2月4日公告，潞晨科技联合华为昇腾，发布基于国产910B的DeepSeek-R1系列推理API，以自研国产推理引擎为底座，性能追平高端GPU。
同步推出云镜像服务，满足自定义需求高、需要私有化部署DeepSeek-R1系列模型的用户。
- 据华为云2月1日消息DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。
- DeepSeek最新发布的消息显示，华为的Ascend 910C芯片性能竟然达到了NVIDIA H100的60%！这一数字或出乎所有人预料。
- DeepSeek团队的实测数据显示，在推理任务中，华为910C芯片的表现出乎意料地好。并且，若通过手写CUNN内核和优化，性能还能进一步提升！这个成绩意义非常重大。
2、满血版本deepseek搭载910B。
满血版本的Deepseek R1模型参数量671B，并且由华为昇腾910B GPU服务器提供推理加速，更擅长代码编程、数学计算、逻辑推理。硅谷传奇pmarca转发了DeepSeek/华为/siliconflow的合作，声称恭喜硅基流动、华为910B、DeepSeek，中国AI值得纪念的日子。
3、Deepseek对于国产算力的启示是：
推理端的需求即将爆发。春节期间deepseek用户增量十几倍，但是deepseek的推理集群没有准备完善，深度推理和联网功能关闭，推理需求起来之后没有做到相应的弹性扩容，因此如果要挽留用户，须在推理端部署更多算力。MaaS厂商会接入deepseek模型（目前海内外各大厂商已经开始），接下来会出现很多基于deepseek的衍生版本（之前是OpenAI），基于deepseek去做蒸馏，下游的AI应用会相应爆发，因此对于推理端的投入会加速上升。
4、行业趋势下，各大厂商在训练端也会开始大规模部署国产算力板卡，
deepseek开始发布多模态（图像生成），多模态的算力消耗是文本模型的10倍左右，训练推理算力消耗是此前的好几倍。字节目前日均token数为4万e，今年有望提升十倍，对于国产算力板卡（特别是昇腾910C/910B）的需求占比会进一步上升。
5、最后强调一点，从供给端来看，
我们早在去年11月初就强调，昇腾910C/910B目前解决了芯片设计问题和HBM供应问题，在smic良率已经逐步提升，目前突破30%。并且smic扩产进度预期良好，叠加国产先进封装厂进一步扩产，供应完全不成问题，现在需求端爆发，量产进度顺利，正是昇腾产业链的布局良机。
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