今天在个人看来是出手时机。
选方向。科技海内外共振的是AI ASIC、人形机器人、量子脑机等。
昨晚我说过，要重点关注AI ASIC（定制化芯片）方向，包括2个分支，硬件和应用。
从博通的财报展望可以看到，博通未来三年AI ASIC最大的三个客户，其中之一就是字节跳动，也就是字节跳动的豆包AI采用的也是这一个路线。从近期的下载量、市场推动力影响力，以及我自身使用的反馈来说，豆包AI极可能成为中国的NO1，甩出百度之类的几条街。
有没有想过原因？可能有很多，抖音做新闻和视频起家，公司年轻，不官僚，在海外也具有重大影响力之外，还有个重大原因是抖音在海外是可以利用英伟达、博通等先进芯片和更广泛数据进行AI训练的，这是百度之类不具备的优势。
AI大模型更是人形机器人的内核，这也是马斯克在发力X AI 的原因。国内的AI机器人、玩具、应用，也得依赖模型和生态。
所以关注
AI
豆包产业链
赢面相对较大，个人推测豆包AI将是长期热点，这次分歧后是更好的参与机会。
个人关注品种：直接用豆包搜的。
重点看其中市场认可、实际逻辑上最受益的相关品种，比如润泽科技—抖音豆包算力最大服务商，润欣科技—豆包AI玩具、AI眼镜方案解决商，预计获得百万级订单。等等。
AI ASIC硬件算力是支撑，博通路线重点关注，内容是昨日长文内，增量主要是PCB、先进封装、玻璃基板、铜连接等。
固态电池是未来AI自动驾驶汽车、人形机器人等的核心之一，也属于产业链延伸。
我也不想去机构推荐的那些中际旭创啊什么的品种，那我就只拿着横跨固态电池和AI ASIC的受益光华科技，我也不做短线，随他去吧。
然后内循环，消费，
只看逻辑品种永辉超市，在我的观察里，永辉超市的胖改实际上已经成功了1/3。中国如果有自己的costco，只能是永辉。
重庆南坪的万达永辉，是第一家重庆整改完成的，销售额增长5倍，一个月达到4200万元，按照现在这个测算那一年得有4-5亿，扭亏为盈没问题。我自己花了一个周末的时间去逛，进去还要限流排队。1月份渝北区吾悦广场第二家胖改永辉完成开业，我准备再去呆几天，这里是富人区，非南坪那边可比，周边住的都是有钱人，更加注重食品安全和使用体验。随着胖改完成的店越来越多，永辉的业绩和名声就会扭转。之后就是观察持续性和是否学到胖胖真髓的事情。
至于其他的百货调改，我认为很难成功。一个是胖东来的产品没有放在你的店里卖，引不了流。二是胖东来没有亲自手把手教，零售行业没细节不行。三个是好多企业都是国企，官僚化体制化执行力都受限制，你让那些人低下头搞服务不可能，更没有动力。四个是大多数百货都是地方性的公司，在全国范围内没覆盖，只有永辉是全国化的布局，好地方都占完了。永辉能在中国开1000多家店，本身就是实力证明。不赚钱不是他一家本身的问题，但执行力和布局都是别的无法比的。胖东来自己不走出河南，借助永辉把自己的产品和理念，甚至是善良和美好，传递给全国百姓，也是福德无量，双赢的结果。
想象空间上，也只有永辉在未来成功后，有可能走出中国走向海外，把中国的供应链优势带出去，这也是名创优品在全球的优势和叶国富最终的布局，当然这一步还很远，这只是一个预期。
