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新周期下，贵州白酒的新思考 | 九频道·观察

马斐九频道 · 公众号 · · 2024-06-06 08:00

正文

从抱团取暖到竞合发展、从企业到产区再到集群、从品质到品牌， 不断进化的会议主题表达， 可以看到贵州白酒产业多维度的升级与蜕变。

文 | 杨雯

当前，白酒产业仍处于去库存周期，存量竞争特征愈发鲜明，强强竞争、产能提升导致的产业竞争加剧、消费需求多元化导致的产品多元化、品类竞争加剧等均已成事实。

在白酒发展新周期下，贵州与四川两大白酒核心产区分别用一场会议，给白酒行业带来了大大的震撼。

先是 2024 贵州白酒企业发展圆桌会议召开，围绕“当前形势怎么看、突出问题怎么办、未来发展怎么干”三大问题进行深度探讨；后是四川省酒业高质量发展推进会暨四川省酒业协会成立大会举行，四川省酒业协会、四川省酒业研究和发展中心正式授牌，建立起“一会一中心”服务架构。

作为目前中国白酒版图上最重要的两大核心产区，贵州白酒和四川白酒最具话题度和关注度。两大核心产区动作与发声，也为白酒产业的发展带来很大地启发与思考。

今天，我们先聚焦贵州白酒。

竞合：贵州白酒发展共识

2018 年 2 月 26 日，对贵州白酒企业来说一定是个极具仪式感的日子。

那天，由茅台酒厂（集团）有限责任公司和贵州日报报业集团联合主办以 “同心共谱酒文章·携手共拓酒天地” 为主题的首届贵州白酒企业发展圆桌会议举行。期间 20 家贵酒企业领导和政府领导围绕如何促进贵州白酒产业发展、塑造贵州白酒产业品牌等问题进行了沟通，达成了共扬特色白酒文化；共商产业发展大计；共享优质酿造环境；共护贵州白酒声誉；共谋地方发展福祉等五大共识。

自此， 以“竞合”理念抱团发展，成为贵州白酒企业的重要共识。 也是从那时开始，贵州白酒开启了新一轮的“狂飙”发展，贵州白酒也迅速成为中国白酒高质量发展的样板产区。

2019 年，贵州白酒企业发展圆桌会议主题为 “接力贵州酒业共识，续写竞合发展篇章” ， 37 家重要酒企在茅台引领下共同迎接酱酒市场发展的风口，进一步推动和落实了共同推动贵州白酒高质量发展的目标，并指明了贵州白酒产业发展壮大的有效路径就是：“竞合”。

2020 年，贵州白酒企业圆桌会议以 “产区聚力竞千帆，黔酒汇流合百川” 主题， 26 家黔酒企业一起探讨问题，交流思想，聚集做好做大做强贵州白酒产区的“黔酒智慧”，并再次点出产区内以茅台为引领的酱酒企业的竞合关系。

2021 年， 46 家贵州白酒企业负责人以圆桌会议的形式平等对话，围绕 “一流产品、一流企业、一流产业、一流产区——锻造贵州白酒产业集群新黄金时代” 的主题，共同探讨、交流贵州白酒产业新发展，“各美其美，美人之美，美美与共”成为与会嘉宾的共识。

2023 年，贵州白酒企业发展圆桌会议在 “巩固提升原产地主产区优势，全力打造世界级白酒产业集群” 的主题下，贵州白酒产业“产区化”的新思维、新路径、新动能均已显现。

今年，贵州白酒企业发展圆桌会议以 “守正创新共护贵州白酒品牌，凝智聚力壮大优势产业集群” 为主题，进一步凝聚了发展共识、明晰了发展方向、探索了发展路径、坚定了产业发展自信。

不断进化的主题表达，体现出贵州白酒产业的从高速发展向高质量发展的转变之路。从抱团取暖到竞合发展、从企业到产区再到集群、从品质到品牌，可以看到贵州白酒产业多维度的升级与蜕变。

贵州省白酒产业发展促进会会长李保芳表示，历经 6 年的发展，圆桌会的开会氛围在改变，一是“不讲自己”，各家酒企关心贵州，关心整个白酒产业，这是普遍的共识和现象；二是“讲别人的好”， 30 年前各家都是作坊式，但现在所有的企业都上了规模，管理上了水平。

在他看来，圆桌会变成了一个大家期望的氛围，讲真话，讲有用的东西，这是一个非常好的趋势。

中国酿酒大师季克良认为，自圆桌会议于 2018 年开启后，在茅台的引领下，越来越多酒企不断融入黔酒主流阵容的“朋友圈”，“大家好才是真的好”已成为众多贵州白酒企业发展的共识。随着“竞合”理念不断深化，贵州白酒产区实现了从“单打”到“抱团”，从企业到产区，从不知所措到构造品牌和品牌引领的转变，推动贵州白酒优势产业健康可持续发展。

从 2018 年到 2024 年，圆桌会议还见证了贵州白酒产业从 2018 年的 898 亿元增加值到 2023 年的 1333 亿元。根据《 2023 贵州省白酒产业发展报告》显示， 2023 年，贵州省规模以上白酒企业完成产量 30.4 万千升，同比增长 6.5% ，工业增加值和营业收入分别同比增长 10.7% 和 11.7% ，产业持续健康发展。

通过圆桌会议，贵州白酒成为了全国白酒产业高质量发展的样板，进一步巩固了原产地、主产区优势，“中国白酒看贵州”的局面已经形成。

蜕变：贵州白酒壮大优势产业集群

事实上，从 2005 年起，贵州省委、省政府把白酒产业作为支柱产业加以大力扶植。 20 年来，白酒产业在贵州省经济发展中的地位不断提升。

尤其是新国发 2 号文件明确提出： “发挥赤水河流域酱香型白酒原产地和主产区优势，建设全国重要的白酒生产基地”，对贵州白酒产业产生了深刻影响。

“政府政策支持＋企业竞合发展”，成为贵州白酒产业能够高质量发展的重要力量。特别是经过近几年时间的发展与打造，贵州白酒的产业集群已经成型且逐步壮大。

从品牌舰队来看， 截至目前，贵州白酒已经建成百亿级企业 2 家、十亿级企业 9 家、亿元级企业 32 家，规上白酒企业超 1 70 家。由此可以看出，贵州白酒产业的“一超多强”的品牌舰队已经全面形成。

以茅台为引领，习酒、国台、珍酒、金沙酒业、董酒、钓鱼台、小糊涂仙酒业共同组成贵州白酒企业舰队，产值占全省白酒的 89.7% ，利润占全省白酒的 98% ，成为白酒产业发展的重要支撑。仁怀酱香酒、无忧、金酱、糊涂酒业、肆拾玖坊、酣客君丰、夜郎古、衡昌烧坊、怀庄、文中、五星、国威、人民小酒、酒中酒等，产能规模进一步提升，发展后劲持续增强，成为产业发展的“生力军”。贵酒安酒、贵州醇、青酒、匀酒、平坝、湄窖等贵州老牌名酒积极寻求新的发展机遇，加快振兴步伐。

从产区发展来看， 仁怀、习水、金沙等各个产区转入高质量发展。 2018 年酱酒热初见苗头，仁怀产区还处于初期的粗放式发展阶段，习水产区、金沙产区尚未崛起。五年后，茅台酒单品营收超千亿，“世界酱香型白酒产业基地核心区”的概念被提出，随着各大酱酒扩产大潮的不断推进，产能得以释放。

另外，习水产区与金沙产区崛起，与仁怀产区组成了贵州酱酒产区的“金三角”，从赤水河上游的遵义汇川产区、金沙产区，到中游茅台、习水，中下游的古蔺和下游的赤水，每个产区在当地龙头企业的带动下，产区品牌价值不断提升。

近年来，黔酒最显著性的变化便是区域内各子产区的迅速崛起，各子产区的崛起也为贵州白酒产业集群的壮大增添了更多的可能。

从 白酒产业链 来看， 已经建立了完善的产业链条。一些现代化服务园、酱酒产业配套园正在如火如荼的建设，各类营销公司，电商团队，仓储物流，设计包装等配套服务功能也不断完善。

此外，在品类唱响、资本进驻、人才培养、技术创新、消费体验、营销改革等多个维度上，贵州白酒产业发展的成绩也是有目共睹。

特别是近几年资本不断进入贵州，对贵州白酒新格局的形成起到了关键性作用。 20 23 年 4 月 27 日，珍酒李渡在香港联交所挂牌上市，成为 “港股白酒第一股”、“酱酒第二股” ，打破了白酒企业 IPO 的 “七年之痒”，珍酒李渡的上市成功也大大地带动了贵州白酒向前发展。

另外，还有国台建立了酱酒产业第一个全生产链智能化工厂，发布《国台智能酿造标准体系》，助力传统白酒产业转型升级；董酒成为唯一非酱酒品类的代表参会，为贵州白酒注入差异化力量；产区内的金沙、安酒、钓鱼台、小糊涂仙等品牌各有特色、各有风格，从不同的角度为共同形成强大的群体效应贡献力量。

可以看到，随着近年来贵州白酒企业通过不断凝聚共识，竞合发展，越来越协调，越来越平衡。而在产业集群的效应下，贵州酱香白酒原产地和主产区的优势更加凸显，贵州白酒产业也实现了“数量从多到少、规模从小到大、布局从散到聚、管理从弱到强”的重大转变。

未来：新周期下贵州白酒的新思考

随着经济环境、市场需求的变化，产业自身发展的逻辑等多个维度去看，产业进入缓慢增长、存量竞争、消费多元等已成事实，强集中完成后的强分化正在孕育。

在这样的背景下，优势产业如何锻造成为强势产业，产能扩大如何锻造成为优势产能。新商业模式如何锻造成为新的消费需求，品类竞争优势如何持续，都成为当前横亘在贵州白酒之间的问题。

此次圆桌会议上，贵州白酒企业围绕“当前形势怎么看、突出问题怎么办、未来发展怎么干”三个话题广泛讨论、深入研究，形成五大共识，对贵州白酒产业实现可持续健康发展提供了行动指南。

值得关注的是，

新周期下，贵州白酒的新思考 | 九频道·观察

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