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这个故事,不简单!

梅森投研  · 公众号  ·  · 2024-03-28 22:58

正文

继3月13日, 大型铜冶炼厂 再次开会讨论减产事宜,但由于各家均有年度生产计划,未达成一致性意见。
今天继续再提倡减产5%-10%;
实际上这几年,上游铜矿企业很赚钱,但是中游冶炼企业却非常糟糕,一度因为铜资源紧缺,冶炼端产能过剩,而导致冶炼端亏损。
因此 CSPT小组成员呼吁铜冶炼端减产;
那么哪些企业是铜矿端,哪些是冶炼端呢?
这个我们在梅家圈做过详细的分析,今天公开给大家科普一下:
正常情况下是上游资源端比中游要好,因为中游目前行业亏损比较严重,而上游日子很滋润,但是CSPT呼吁铜冶炼端减产, 更加利好的是中游冶炼
因此如果你持有的是中游冶炼,可以考虑逢利好出局;
毕竟行业的整体产能过剩一时半会解决不掉;
正在走趋势的还是资源端;
今天黄金价格继续创新高,全球通胀预期再起,经济温和复苏也是可期待的,如此一来铜铝的价格新高仍然在路上,因此目前铜铝的库存量也低:
数据来源: iFind
春风一来;
有色易飞!
.............
任何一个题材,其实都可以讲故事画饼;
最重要的是你信不信,吃不吃而已;
此前我认为低空经济是一个有商业前景的导入期题材,昨天4部位联合发布《通用航空装备应用实施方案(2024-2030)》提出通用航空装备为低空经济助力;
这实际上是在为军民融合打通路径;
民航局明天将召开低空经济推介会;
近期低空经济密集的政策雨,当然也是今天的大行情,让我感觉到这个题材不光是一个商业化题材,而是政策在大力推崇,网传都是XXX在力推;
90年代的基建搞高速;
10年代的基建搞高铁;
新时代的基建搞低空飞行器?
这个架势是在炒宏大的叙事!
这个叙事有多宏大?那就是一方面它为基建寻找到了一条新的出路,也为军民融合找到了出路, 未来军工企业可以融入低空经济,而低空经济又会反哺军工
美国在讲AI的故事;
我们在讲低空飞行器的故事;
都在为国内擅长的行业谋划出路;
所以低空经济虽然是一个导入期题材,但这个逻辑,至少在市场看来,不简单!
............
有人可能会有疑问?
那么低空经济和AI到底谁才是今年主线呢?
从行业生命周期的角度来看:
AI已经步入成长期;
低空经济属于导入期;






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