市场存在“重大预期差”，方新侠、养家已经上榜

正文

【 赚钱情绪 】

情绪角度：

指数全天单边上行，沪指涨近 2% 反包昨日阴线，涨幅超 9% 个股近 100 家， 北向资金净流入超百亿元 。

机构情绪方向：光伏在通威股份的影响下出现下跌，但是消费的白酒表现较好，另外机构的抱团银行与保险，成为趋势较好的板块。

游资情绪方向，市场的高标 金牛化工反包涨停，仁东控股午后封板，激活市场短线人气。

板块上：

盘面上看， 碳中和 政策或成 “两会”热点，板块持续发酵午后快速走高， 开尔新材 拉升封板大涨 20% ， 中材节能 、 华西能源 、晋控 电力 等涨停；

受益于厂商涨价刺激， 钛白粉 概念股集体走高， 惠云钛业 涨近 20% ， 金浦钛业 、 中核钛白 、 安纳达 等多股涨停；

有色金属 板块早盘持续上涨， 章源钨业 、 常铝股份 、 广晟有色 等涨停；

农业农村部称大力推进农业机械化， 农机 板块整体涨逾 6% ， 吉峰科技 大涨 20% ， 新研股份 涨 16% ， 一拖股份 、苏常柴 A 、 雪龙集团 等涨停；

多只钢铁股涨停，南京银行、宁波银行先后涨停。

整体看，市场正在交易 顺周期主线 ， 但是从市场的 “波动率来看”，市场的热钱都在顺周期，而大机构则是在银行与消费！

成交量与技术方向：

今天两市的成交额8600亿，比昨天较少 6% 。昨天是放量下跌，今天缩量上涨，所以反弹可以继续！

在技术角度看，上证目前面临压力，只要明天不跌破3566点，上证的反弹都可以持续，从上方的压力看，创业板的反弹力度应该会更强！

总结：反弹继续！明天重点看创业板！

新的抱团：化工、有色、复工、煤炭、保险。有色包括 “稀土、铜、铝、镍”。复工有“酒店、旅游、航空运输”

老题材：白酒、医药、光伏。

教授认为目前不适宜关注“高估标杆”，而是关注成交量 + 趋势的标杆股。

新梯队：复工、周期、农业、科技

科技：中国长城、 tcl 科技、韦尔股份、士兰微、拓邦股份、顺络电子、中颖电子、移远通信

周期：万华化学、中远海控、金发科技、三友化工、新城控股、格林美

农业：荃银高科、大北农

金融：东方财富、招商银行、中国平安

高端制造：三一重工、应流股份、潍柴动力、海得控制、弘亚数控

复工：春秋航空、华夏航空、美年健康、锦江酒店、同庆楼、上海机场

老题材：消费 / 军工、新能源车、光伏

消费：茅台、五粮液、中国中免

医药：药明康德、英科医疗、爱尔眼科、智飞生物

新能源车：天赐材料、赣锋锂业、德赛西威、福耀玻璃、美锦能源、宇通客车

光伏：阳光电源、隆基股份

军工：火炬电子、中航光电

【 龙虎榜 】

中国供应链：京东方 A ；养家、方新侠来助攻！

今天稀土钢铁板块大涨！市场中有种逻辑是“美国大放水”结果受苦的则是工业制造国，而我们制造国生产的产品却买不上价格，这是美国用的“阴招”，怎么办呢。只有一个方法，那就是“涨价”，涨到让美国不敢再“印钱”，涨到美国的通胀上天，这样中国才会赢！

但是美国在中东扔了炸弹，又敲打盟友沙特，已经向世界表明，你们谁不听话，我就揍谁，盟友也不行。但是这一次，北极熊不会与我们穿一条裤子，因为北极熊是“能源大国”涨价北极熊高兴着呢？

所以这一次是“一个人”的战斗，怎么办， 只能选择“中国垄断的产品”涨价，让通胀输出到美国，什么产品“中国垄断”首先是“稀土”这种上游原料，其次就是钢铁这种中游原料。其实中国除了钢铁与稀土之外还有很多其他的“垄断方向”比方说化工、玻璃等各个方向。

我们看到养家与方新侠上榜稀土板块，除此之外，钢铁与煤炭排在市场净买入的前列，这都说明了市场资金真的有可能在做“中国供应链的定价逻辑”。

但是稀土涨的有点高了，煤炭位置还可以，有没有位置比较好的方向呢，这里看好的是“面板”，目前高端面板 oled 产能不足， LCD 面板中国已经是垄断地位，所以以上的“反之通胀”的逻辑一但成立，面板涨价一定会非常夸张！写文章的时候北向资金的数据还没有出炉，而北上资金的大举买入完全印证了我自己的思考，这一次面板涨价不简单，其中还夹杂着“中国供应链”的逻辑在里面！

最后要提向大家，目前已经进入涨价末端。资源方向一般涨价的见顶最靠后的便是铁矿！

相关个股：方大特钢、宝钢股份、华菱钢铁、 st 抚钢；

京东方 A 、 TCL 科技、彩虹股份；

北方稀土、盛和资源、广晟有色、五矿稀土；

兖州煤业、山西焦化。

宁波银行净买入 2.87 亿，没有游资敢跟！

知道为什么中国银行连续两天“市场仅买入”第一了吗？因为机构需要在两会托指数，另外目前机构抱团出现问题，机构需要方向做“风险对冲”，目前看，还没有结束，银行阶段停止的信号应该是茅台的连续反弹，这是光伏的止跌回升！阶段看继续看好保险与银行

相关个股：中国平安、中国人保、招商银行、宁波银行、兴业银行

启明星辰：

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