制造业占GDP比重跌破30%！中国，再无半步可退

作者 | 那一夫

来源丨智谷趋势

2016年32.45%！2020年26.2%！

在中美关系紧张的当下，一个关键数据的下滑牵动了高层的神经。

这个数据就是制造业在中国经济中的占比。

随即，“保持制造业比重基本稳定”出现在十四五规划之中。与此同时，十三五规划提到的“重点培育服务业”则悄然不见。

一增一减，制造强国的方向无比明确。

“国家的竞争就是经济的竞争，竞争主体是企业。中国从经济大国发展成为经济强国的历程，就是中国企业追赶超越全球产业巨头的过程。”

这句话是TCL创始人、董事长李东生说的。

他说这话后不久，TCL完成了对苏州三星产线的收购，力助中国在该领域完成了对韩国的局部超越。

2021年4月1日，TCL科技发布公告，苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%股权收购及苏州三星显示有限公司100%股权交割完成，苏州华星技术及苏州华星显示的系统交接基本完成……

事实上，和芯片一样，液晶面板也曾有一个悲伤的故事。

10年前，中国制造了全球一半的彩电，但中高端液晶面板几乎全部进口，进口量高居中国进口货物第四位，前三分别是石油、铁矿石、芯片。

当日历翻到2020年，芯片、石油、铁矿石继续把持着中国进口前三，而液晶面板在国际贸易中则实现了顺差。

如果用一句话概括前40年和未来几十年，“世界是屏的”极为传神。

十年前，中国曾面临的“缺芯少屏”的困境。现在，“少屏”已经突出重围。

液晶面板向下关联着电视、电脑和手机，向上关联着高端工艺、材料，居于产业链的中游，无论于产业变迁还是普通人的生活，意义都不同寻常——

20年前，电视既是中国幸福家庭的标配，也可以说是中国“世界工厂”起步的地方。至于手机，如今已基本取代电视成为人们日常生活的必需，更是中国制造引领未来生活的标志。

一个产业折射的是整个国家的筚路蓝缕。四十年的坚持才有今天的进步。国家间竞争，哪里有随随便便的成功。

01.昔日重现？

造电视大略属于工业2.0，而造液晶面板够得上工业3.0。为了这个进化，中国奋斗了40多年。

00后很难想象父辈对电视的迷恋，就像他们的父辈无法理解00后会为了一款新手机彻夜排队。

电视，被称为21世纪最伟大的发明。

但直到1980年，中国电视普及率仅为1%左右。

1980年，美国电视剧《大西洋底来的人》在中央电视台首播，1984年重播，其收视热度都远超今天新手机的一机难求。

中国改革开放，首要是启迪民智，造电视就成为最优先的工业项目之一。

1979年一年，第一条引进的黑白电视生产线落户四川，第一条引进的彩色电视生产线落户上海，第一条引进彩色显像管生产线落户咸阳……它们技术源头都是日本。

电视、显像管由此书写了中国最早的赶超故事。1985年超美，1987年超日，中国用了8年时间便成为世界最大的电视机生产国。

更重要的是，当时的中国掌握了电视95%的价值链。直到液晶技术商业化，中国上升势头因为技术代差才被阻遏。

这个历史轮回不经意间揭示了全球产业分工变迁的一个秘密，也给了中国产业进化一次最痛的领悟。

按照前工信部部长苗圩的描述，全球制造业分成三个梯队：

第一梯队是以美国为主导的全球科技创新中心。

第二梯队是高端制造领域，包括欧盟、日本。

第三梯队是中低端制造领域，主要是一些新兴国家。

过去六十年，制造业的产业链基本是梯次传承，在东亚尤为明显，甚至形成了一个让很多国家羡慕嫉妒恨的“环”——

美国→日本→ 韩国、中国台湾→ 中国大陆

圈子里，大到一国，小至一个企业，技术壁垒把它们牢牢固定在价值链的不同层级上。 掌握技术源头的国家和企业拥有最大的话语权。

这种体验，中国人在2018年的贸易战中感受深刻。技术封锁，逼得出货量一度占据世界第一的华为手机业务大踏步后撤，和尖端芯片更是只能执手相看泪眼。

在芯片制造方面，美国也曾同样教训过日本，一手把韩国、台湾扶植成行业巨擘。

中国要打破产业链、价值链的魔咒唯有靠自己，靠创新，如同十四五规划说的那样，向上游靠近。

在液晶显示领域，韩国就是抓住了日本技术选择困难，完成了对日本的反杀。

2003、2004年，是中国电视、显示面板制造业的悲伤时刻。当韩国为了液晶连亏7年依然孤注一掷的时候，占据世界电视制造半壁江山的中国企业走错了路。

中国8家彩色显像管的龙头企业，坚持的理念却是“只要有彩电就需要彩管”。彩虹集团甚至花了6亿引进日本的号称下一代的显像管生产线，结果引进就过时，成为压垮这家企业的最后一根稻草。

反倒是之前一度贪恋等离子技术路线的京东方，吃一堑长一智，认准液晶，从此奠定了在中国液晶显示的江湖地位。

之后的十多年，是液晶面板从韩国、台湾，最后到中国大陆的又一轮回。

2020年，随着TCL收购苏州三星，京东方和TCL成为行业Top2，力助中国再次超越韩国、台湾，昔日重现。

然而，面对三星的脱手，液晶对显像管时代的阴霾也不由得会让普通人疑窦暗生——TCL大手笔收购三星苏州工厂真的是一步好棋吗？

02.一口吃不出个胖子

落后的太久，熟悉的路径依赖被打断，国人对赶超的殷切可想而知。

芯片中国制造，本来很可能会是另一个版本的电视故事，只是在最后一刻横生枝节。

2018年因此成了中国人对技术、对制造业最最关注的一年。《科技日报》当年曾经一气列出中国35项卡脖子技术，60多项未完全掌握的核心技术……

国人巴不得每天一觉醒来，都有好消息，抖音上到处都是意淫的“中国又获突破……”的捷报。

但是， 制造业是需要慢慢积累、不断进步的，而且还要尽可能少走弯路。

今天的人都觉得造电视、造汽车很容易，殊不知中国曾经犯过好几次战略失误。

• 第一次是1973年，那是一个美国可出技术产品清单让中国选的年代。

中国代表团访问美国康宁公司，为引进彩色显像管生产线做准备。为了展示自己的工艺水平，康宁公司向代表团赠送了彩色玻璃蜗牛，不料这被解读为“讽刺中国的发展像蜗牛爬”，引进工作因此被取消。

一只蜗牛让中国第一条彩管生产线被推迟了6年。实现投产已经是10年后。

• 第二次是入世后。

改革开放后，中国沉迷于技术引进，丧失了自主研发的动力，认为既然啥都可以买，买来的更快、更香，以至于丧失了独立性和战略判断力。

结果入世时对汽车产业争取到的十年保护，反而养育了一个不思进取的怪胎。

液晶崛起之初，汲取了历史教训的外企为了防止中国企业的竞争，一度拒绝与中国合资建厂。

结果中国积累了20年的产业优势在一朝丧尽，在液晶流行的年代，中国电视近八成的利润外流，中国企业只能赚个组装费。

1997、2008年两次金融危机，让中国企业终于觅得良机。

先有京东方借机拿下现代的液晶显示部门，集中力量建设5代线，后有中电熊猫、TCL逆周期投资、高世代投产发展，一步跨到8.5代生产线，终于为中国行业崛起觅得了胜机。

中国面板显示产业的重新崛起是和对手真刀真枪比拼的结果，所以不用怀疑中国企业家的战略决断力。

在收购苏州三星业务后，李东生曾特别指出，这一行为 “不代表三星放弃显示产业发展，这次交易，三星没有全部收现金，而是换取TCL华星一部分股权，说明液晶产业的需求还是确定的“。

TCL当然有理由淡定，中国企业面对韩国优势——

• 不仅仅体现在 技术产能 上，当今世界共有6条10代以上的产生线，中国就有4条，京东方有两条10.5代的，TCL则拥有两条11代的。代际越高表示技术越先进，越容易出效益。

数据来源：华金证券电子元器件行业分析报告

• 还体现在 商业模式 上。TCL用“效率优先“击败了三星的“利润优先“，高世代投入让中国企业得以主导利润最丰厚的大尺寸面板。

• 更是 体系优势 ，以TCL华星为例，几乎所有国内彩电大客户都与其有业务合作，三星、索尼也是其国际客户，确定的市场，让生产线利用率达到最优。

随着疫情的发展，以及大尺寸液晶面板的强劲需求，行业盈利进入上升周期，这势必极大提升TCL的盈利能力，进而加速行业洗牌，让整个行业向头部集中。“双雄格局”势必越来越清晰。

深度绑定三星这一全球最大显示终端，TCL华星将从三星这一全球最大液晶电视生产企业得到持续不断的面板订单，下游优势将进一步稳固，产业链一体化优势更加明显。

这甚至有望让TCL摆脱围绕供需关系波动的液晶面板市场周期，避开供给过剩情况下价格竞争对企业业绩的侵占。

中国企业凭借自己的成本优势，不断将韩日企业挤出中低端市场，凭借在中低端市场的步步为营、慢慢积累，不断为高端市场的技术开发提供源源不绝的能量。