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段子汇总周天发。
🔥【东吴电子】信维通信-大客户新款料号导入顺利，卫星业务逐步渗透
1⃣为避免电池过热，苹果采用不锈钢制电池方案，公司是大客户新产品的不锈钢电池壳的主要供应商，该方案有助于公司提升公司消费电子产品毛利率，增强盈利性。
2⃣星链的全球年需求量约1亿台，渗透率为2%（截至2023年12月）。我们测算星链的全球市场空间高达3.7亿台，按照设备3-4年的折旧期与更新换代计算，年需求量每年约1亿台，考虑Spacex公布的用户数200万户，渗透率为2%，成长空间大。
3⃣业绩确定性强，两项业务增长确定。我们预计2024年业绩约7亿净利润，其中消费电子5亿，卫星连接器2亿。公司业绩增长主要来自于消费电子并购子公司以及新料号在核心大客户的导入，卫星增长来自于接收器订单数量的增涨，双轮驱动业绩增长。
300120 经纬辉开 并购重组芯片半导体概念——国内 BAW 射频芯片领域排名第一，
出处未知，谨慎查阅。
最新消息：经纬辉开半导体科技(江苏)有限公司成立，法定代表人为盛高峰，注册资本1000万元，经营范围包含：集成电路芯片设计及服务；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售等。企查查股权穿透显示，该公司由经纬辉开(300120)全资持股。
拟1.2亿元收购诺信实97.1729%合伙企业份额，通过直接、间接方式控制诺思微21.8797%股权。本次交易有利于公司整合资源，进一步实现在半导体领域战略布局，符合公司整体发展战略，从而提升公司市场竞争力
诺思微主营射频前端体声波滤波芯片(BAW)及模块。在国内及国际 BAW 领域申请及授权专利数量众多，已达 500 余项，其中 PCT 专利 146 项，专利累计在国内 BAW 射频芯片领域排名第一。近期成功制备出机电耦合系数（kt）达到 21% 以上的 BAW 谐振器，超过业界已知报道水平，其 BAW 谐振器的 Q 值实测结果表现优异，在不同频率下都有较高的数值，这使得其产品具有更优的性能7。
自有生产线：拥有自有滤波器 Fab，是国内唯一拥有 Fab 的 BAW 滤波器供应商。在滤波器产业，全球主要厂商均以 IDM 模式为主，自建 Fab 是滤波器企业的核心竞争优势。产能规模大：在天津、南昌、绵阳三地建有生产线，天津工厂的滤波器交付能力为 3 亿颗 / 年，南昌工厂的交付能力为 12 亿颗 / 年，绵阳工厂规划总投资额为 128 亿元，届时将具备 110 亿颗 FB-AR 滤波器产能。
当前我国射频芯片主要依赖进口，诺思微可以有效解决这一块的卡脖子问题。
新莱应材300260：新凯莱核心供应商/光刻机/光刻胶/核心标的，
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事件：台积电已经向目前所有大陆AI芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周(11月11日)起，暂停所有的7nm含7nm以内的芯片给中国大陆客户AI/GPU客户供应所有7nm及更先进工艺制程的芯片。
基本面：
1. 供货新凯莱，新凯莱目前大批量出货的产品集中在RTP/DPN等设备，且主要出货给内部客户，刻蚀/薄膜/量测等大设备与国内上市公司仍有差距，新凯莱的发力有望给上游零部件带来更多机会，经调研三季度是H设备零部件订单拐点，新凯莱8000万。
2.公司专注于高纯及超高纯洁净应用材料的研究、制造与销售。公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商。
强力新材：华为产业链核心标的，先进封装的重要参演角色，
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#华为PK苹果：“电子茅台”HMa，te 70 和Ma，te X6折叠手机即将上市，华为Mate 70系列和Mate X6折叠手机全系列标配ql91，00，ql芯片再一次回归，其中使用了SMIC的7nm制成的芯片，但是核心是通过在先进封装（chiplet）实现了弯道超车，手机性能再一次PK苹果。
#华为先进封装持续赋能：H先进封装中的中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带 TSV 通孔的硅基板，在硅基板上通过微凸点（ubump）和 C4 凸点（C4 bump）可最终实现芯片和转接板、转接板与封装基板的电性能互连。bumping最核心的材料就是PSPI以及铜锡电镀。没有PSPI以及铜锡电镀，TSV无法导通，信号将无法实现从芯片到载板间的传递。
#强力新材切入华为核心链：强力新材目前已经进入H核心先进封装产线盛合晶微，对应产品应用在了KP、S腾以及QL芯片中，成为突破卡脖子最后一道防线的利刃。
#盈利预测：
pspi价值量2e元，电镀铜锡价值量5e+，预计23-25年营业收入9.27、15.2、20.97亿元，净利润0.2亿、1.5亿、2亿元，持续看好推荐！
固态电池产业链核心公司-->长阳科技688299，
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🔥事件：宁德时代已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，主攻硫化物路线。
❗重点1：20Ah样品阶段则标志着电池方案已初步定型，进入了生产技术探索阶段！
❗重点2：固态电池为什么需要膜？用来提高离子传输率和解决负极膨胀问题！
#长阳科技，高孔隙复合膜实锤供应宁德固态电池！
