专栏名称: IPO案例库
致力于分享证券市场有价值的文章!
目录
相关文章推荐
首席商业评论  ·  日赚1个亿,牧原从ICU跑进了KTV ·  3 天前  
经济参考报  ·  多银行宣布:提额! ·  4 天前  
Lucy三娘财富之旅  ·  三娘周记2024年11月17日(和伟大的企业 ... ·  5 天前  
Lucy三娘财富之旅  ·  三娘周记2024年11月17日(和伟大的企业 ... ·  5 天前  
51好读  ›  专栏  ›  IPO案例库

2017年最新企业上市发行费用概算,平均保荐承销费3449万,律师费平均247万元

IPO案例库  · 公众号  · 财经  · 2017-03-09 22:30

正文

来源:梧桐树下V


截止到统计日期3月7日,2017年共成功上市95家企业,共募集资金480.541亿元,其中,募集资金总额最高的为中国银河(601881):40.860亿元,依次分别为:中原证券(601375)28.000亿元、尚品宅配(300616)14.671亿元。募集资金总额最低的为至纯科技(603690)8,996万。平均募资金额为5.058亿元


目前已成功上市的95个项目中,保荐承销费共计为:32.767亿元,其中,中国银河的上市项目邀请了2家保荐机构:中信证券及中信建投证券,拿到了拿到了高达1.156亿元的保荐承销费,位列2、3的分别为中泰证券(中原证券:601375)1.128亿元及招商证券(尚品宅配:300616)8,654.7万,最低的为兴业证券(至纯科技:603690)1,020万。平均保荐承销费为3,449.2191万。


律师费用共计为2.348亿元,金杜律师事务所凭借华达科技(603358)的项目取得最高达779.13万的律师费,在重庆建工(600939)的项目中,金杜则以70万的律师费居于95家上市公司律师费中的最低。95家公司上市的平均律师费为:247.2206万。


会计师费用共计5.127亿元,其中,北京永拓会计师事务所凭借白色有银(601212)的上市项目取得高达2,280万的中介费用,其后分别为立信会计师事务所(太平鸟:603877)1,178.3万及天健会计师事务所的(三星新材:603578)1,100万。最低的则是瑞华会计师事务所(和胜股份:002824)155万。95家公司上市的平均会计师费用为539.6882万。


经估算,发行费用共计约占募集资金总额的8.37%。


以下为三方中介机构费用具体情况:


(注:中国银河的上市项目聘请了中信证券及中信建投证券两家保荐机构,保荐承销费总额为1.156亿元,为方便统计,以下数据是在将保荐承销费均分到两家保荐机构的基础上进行整合的。)


保荐及承销费用总额(单位:万)


排名

保荐人

总额

项目数

平均

占比

1

海通证券股份有限公司

36,371.11

10

3,637.11

11.10%

2

广发证券股份有限公司

30,922.90

7

4,417.56

9.44%

3

中信建投证券股份有限公司

26,544.45

7

3,792.06

8.10%

4

中泰证券股份有限公司

20,520.89

3

6,840.30

6.26%

5

中信证券股份有限公司

19,456.54

4

4,864.13

5.94%

6

民生证券股份有限公司

17,419.39

5

3,483.88

5.32%

7

国金证券股份有限公司

17,074.00

5

3,414.80

5.21%

8

国信证券股份有限公司

16,627.70

7

2,375.39

5.07%

9

招商证券股份有限公司

14,654.70

3

4,884.90

4.47%

10

中国国际金融股份有限公司

12,385.00

2

6,192.50

3.78%

11

兴业证券股份有限公司

11,784.24

5

2356.85

3.60%

12

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

7,400.00

3

2,466.67

2.26%

13

安信证券股份有限公司

6,839.22

3

2,279.74

2.09%

14

华融证券股份有限公司

6,553.42

2

3,276.71

2.00%

15

东吴证券股份有限公司

6,218.06

2

3,109.03

1.90%

16

西部证券股份有限公司

6,100.00

3

2,033.33

1.86%

17

国海证券股份有限公司

5,872.92

3

1,957.64

1.79%

18

华西证券股份有限公司

5,400.00

1

5,400.00

1.65%

19

华泰联合证券有限责任公司

5,314.30

2

2,657.15

1.62%

20

国元证券股份有限公司

5,283.00

2

2,641.50

1.61%

21

中德证券有限责任公司

5,115.55

2

2,557.78

1.56%

22

东北证券股份有限公司

4,380.00

2

2,190.00

1.34%

23

中银国际证券有限责任公司

4,350.00

1

4,350.00

1.33%

24

东兴证券股份有限公司

4,107.75

1

4,107.75

1.25%

25

华林证券股份有限公司

3,630.78

1

3,630.78

1.11%

26

国泰君安证券股份有限公司

3,150.00

1

3,150.00

0.96%

27

中航证券有限公司

3,100.00

1

3,100.00

0.95%

28

东莞证券股份有限公司

3,010.43

1

3,010.43

0.92%

29

瑞银证券有限责任公司

2,960.00

1

2,960.00

0.90%

30

东方花旗证券有限公司

2,956.00

1

2,956.00

0.90%

31

浙商证券股份有限公司

2,635.00

1

2,635.00

0.80%

32

爱建证券有限责任公司

2,550.00

1

2,550.00

0.78%

33

华福证券有限责任公司

2,449.73

1

2,449.73

0.75%

34

长江证券承销保荐有限公司

2,308.75

1

2,308.75

0.70%

35

万联证券有限责任公司

2,230.00

1

2,230.00

0.68%


律师费用(单位:万)


排名

律所

总额

项目数

平均

占比

1

北京市中伦律师事务所

2,828.50

8

353.56

12.04%

2

北京国枫律师事务所

2,497.74

9

277.53

10.63%

3

上海市锦天城律师事务所

2,182.45

8

272.81

9.28%

4

国浩律师(杭州)事务所

1,390.00

4

347.50

5.91%

5

北京市金杜律师事务所

1,368.56

5

273.71

5.82%

6

北京德恒律师事务所

1,308.60

6

218.10

5.57%

7

浙江天册律师事务所

1,116.00

3

372.00

4.74%

8

湖南启元律师事务所

1,041.00

4

260.25

4.43%

9

国浩律师(上海)事务所

1,025.17

6

170.86

4.36%

10

北京市天元律师事务所

853.00

4

213.25

3.63%

11

广东信达律师事务所

729.06

3

243.02

3.10%

12

国浩律师(北京)事务所

617.98

3

205.99

2.63%

13

上海市广发律师事务所

591.00

2

295.50

2.51%

14

福建至理律师事务所

559.00

2

279.50

2.38%

15

浙江六和律师事务所

552.00

2

276.00

2.35%

16

国浩律师(深圳) 事务所

547.00

3

182.33

2.33%

17

北京市君合律师事务所

497.40

2

248.70

2.12%

18

安徽天禾律师事务所

440.00

2

220.00

1.87%

19

北京市海嘉律师事务所

380.00

1

380.00

1.62%

20

北京市嘉源律师事务所

296.50

1

296.50

1.26%

21

广东志润律师事务所

270.00

1

270.00

1.15%

22

安徽安泰达律师事务所

240.00

1

240.00

1.02%

23

北京市通商律师事务所

235.00

1

235.00

1.00%

24

北京市君致律师事务所

225.00

1

225.00

0.96%

25

广东中信协诚律师事务所

215.00

1

215.00

0.91%

26

北京市康达律师事务所

206.00

2

103.00

0.88%

27

北京大成律师事务所

200.00

2

100.00

0.85%

28

北京市海问律师事务所

176.00

1

176.00

0.75%

29

北京市君泽君律师事务所

163.00

1

163.00

0.69%

30

北京观韬中茂律师事务所

150.00

1

150.00

0.64%

31

江苏世纪同仁律师事务所

150.00

1

150.00

0.64%

32

上海精诚申衡律师事务所

130.00

1

130.00

0.55%

33

上海东方华银律师事务所

120.00

1

120.00

0.51%

34

上海市瑛明律师事务所

100.00

1

100.00

0.43%

35

新疆柏坤亚宣律师事务所

85.00

1

85.00

0.36%


会计师事务所(单位:万)


排名

会计师事务所

总额

项目数

平均

占比

1

天健会计师事务所

12,297.00

18

683.17

23.98%

2

立信会计师事务所

12,036.26

22

547.10

23.47%

3

瑞华会计师事务所

4,893.66

11

444.88

9.54%

4

致同会计师事务所

2,716.62

5

543.32

5.30%

5

广东正中珠江会计师事务所

2,283.89

6

380.65

4.45%

6

北京永拓会计师事务所

2,280.00

1

2280.00

4.45%

7

天职国际会计师事务所

2,091.50

4

522.88

4.08%

8

大信会计师事务所

1,995.00

4

498.75

3.89%

9

中汇会计师事务所

1,850.00

3

616.67

3.61%

10

大华会计师事务所

1,552.80

4

388.20

3.03%

11

天衡会计师事务所

1,300.00

3

433.33

2.54%

12

信永中和会计师事务所

1,164.00

3

388.00

2.27%

13

德勤华永会计师事务所

875.94

2

437.97

1.71%

14

上会会计师事务所

720.00

1

720.00

1.40%

15

江苏公证天业会计师事务所

704.00

2

352.00

1.37%

16

福建华兴会计师事务所

689.00

1

689.00

1.34%

17

众华会计师事务所

630.71

2

315.36

1.23%

18

中兴华会计师事务所

590.00

1

590.00

1.15%

19

中审众环会计师事务所

340.00

1

340.00

0.66%

20

华普天健会计师事务所

260.00

1

260.00  

0.51%


-END-


上班已经有一段时间了,树友们回到工作状态了吗?别怕,梧桐树下送你一套干货大礼包笑对新年挑战。


1. 2016年新三板公开转让说明书

2. 2016年IPO招股说明书

3. 2016年并购重组报告书

4. 2016年首次公开发行反馈意见汇总

5. 2016年并购重组反馈意见汇总

6. 2016年重组委公告汇总

7. 2016年IPO发审会公告汇总

8. 2016年新三板法规汇总

9. IPO案例库2016年精品原创文章

10. 梧桐树下V 2016年精品原创文章

11. 梧桐法学社2016年精品原创文章


获取方式:


1.下载梧桐Live APP 注册登录(点击阅读原文或识别二维码)

2.点开app首页活动图片(Banner)

3.输入提取码【uz86】立即领取