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2016年二手车销量大数据报告,值得一看!

上海交通广播  · 公众号  · 上海  · 2017-01-13 17:29

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哪些二手车车在2016年卖的最火?又有哪些高档、豪华二手车最受市场青睐?为了追寻这些答案,车置宝于2017年1月初发布了《车置宝2016年二手车销量大数据报告》,这些数据均来自车置宝的大数据系统,以及车置宝在全国海量的成交记录,通过大数据导出的方式,最客观的体现了当下二手车市场以及车置宝平台车源的销售规律。


中国汽车流通协会资料显示,2016年全年二手车交易量近乎1000万辆,轿车交易量达到287.2万辆,占比超过60%,仍是二手车最为活跃的部分;SUV和MPV交易量分别为29.9万辆和23.7万辆,均实现了30%以上的增长。2020年中国二手车交易量将可达到2920万辆,新车和二手车交易比例接近1:1,这也意味着今后三年的平均复合增长率将超过30%。


尤其是2016年1-11月,中国二手车市场交易量达927.06万辆,同比增长10.36%。全年交易量将突破千万辆大关,标志着中国二手车市场发展进入了新的阶段。


除了行业的共同发力,去年3月国务院办公厅发布了《关于促进二手车便利交易的若干意见》,提出“营造二手车自由流通的市场环境”等八条意见,俗称二手车“国八条”,以便利二手车交易,繁荣二手车市场,为新车消费创造更大的市场空间,同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。


今年1月初,环境保护部办公厅、商务部办公厅联合下发《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》,要求各地严格执行《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》,即国办发〔2016〕13号文的有关规定,对于在机动车环保定期检验和安全检验有效期内,经转入地环保检验,符合转入地在用车排放标准要求的车辆,各地不得设定其他限制措施。同时,商务部也在1月的记者发布会上表示,将配合环境保护部督促检查,推动各地尽快取消二手车限迁政策,确保加快活跃二手车市场政策真正落地。


以上这些利好政策,刺激着2017年二手车交易量,在2016年的基础上蓄积上涨的力量,如果对去年市场上二手车交易量情况进行车型排名,不难发现一些市场规律以及消费偏爱的趋势变化。下表是车置宝2016年高档、豪华车销量的TOP10.


数据显示,宝马5系、奥迪Q5、奔驰E级系列稳坐前三位置,说明老牌保值性高的高档车型是市场的偏爱,同时体现了车置宝平台上这三款车系受欢迎程度,以及车源较好的特征。


随着各地限迁政策的解除,同时越来越多的区域对于排放更加严格,这些中高档车型的流通趋势也更加明朗。


另一方面,这些中高档车型在市场上的表现更加稳定,随着豪华车新车价格优惠不断加大,对于二手车市场竞争也加大。预计到今年1-2月期间这些车型的交易量还将持续上升。分析认为,车龄在3年左右年的车型仍占据优势,大众品牌凭借其市场优势占据榜首,豪华车二手车仍然是市场和消费者最青睐的对象。


品牌二手车的最大优势在于,保值性的稳定。资料显示,过去相当一段时间,奥迪Q5一年保值率一直在70-80%上下,宝马5系保值率虽然从70%下滑到了60%,但总体保持平稳。保值率作为汽车行业二手车评估的一个重要指标,反映了品牌内在的竞争力,直接关系到车辆的销售。作为大众集团的高级品牌,奥迪在中国高档车市场多年“呼风唤雨”,相对其它品牌,车龄5年的车辆平均保值率还能达到60%左右,尤其是进口的奥迪A8、奥迪TT也都在同类车型中保值率较高。


除了2016年豪车销量TOP10,车置宝还统计了2016年销量TOP20。


此前车置宝发布的2016年第一季度和第二季度交易数据显示,福克斯、凯越、科鲁兹稳居榜单前三位置。现在来看,整个2016年全年这三款车型仍然霸占前三名,说明一些紧凑型小客车,由于价格较低,流通性较强,以及保值程度高等原因,它们的排名集中挺近前列,受到市场欢迎。标志307、伊兰特排名分别有了小幅度上涨,一贯被看好的马自达6,仍然没有如愿进入前三的位置。


其实,现款福克斯1.6L发动机取代了老款的1.8L发动机,其最大功率可达92kW,峰值扭矩为159N.m,在性能指标方面与1.8L动力在伯仲之间,而因为排量降低与进气技术的进步,福克斯1.6L车型的油耗经济性有所提升。而凯越则融入了欧洲元素的设计理念,它的外形出自全球三大汽车设计公司之一拥有73年设计史的意大利pininfarina。凯越整体造型更趋平稳商务,更多线条的应用也增加了立体感,整体的档次感都有明显的视觉冲击。这两款车常年霸占交易排行榜前三名自然有其道理。


数据还显示,市场原有的各个品牌保值率之间的差距减少,许多车辆的保值率出现了回暖的迹象。观察发现,传统的三厢车和两厢车的差距在减少。虽然两厢车和三厢车的后备箱大小差别很大,不过,近些年来,有些两厢车后备箱设计接近旅行车(比如朗行),即使是坐满4人,后备箱装载能力也跟三厢车在伯仲之间,对于注重实用性的二手车更是如此,三厢车可以有更大的载物空间但是相应的油耗也就增加了而且在城市拥挤路况条件下灵活性也不如两厢车,而二手车的油耗是购买决策的重要参考因素。


2016年上半年国四排放标准二手车交易占比达到85%,6年内国四排放标准以上的二手车交易占比70%,结合车置宝的大数据来看,二手车交易市场主要流通依旧是2008年之后的国四、国五排放标准车型为为主,与各地区现有车辆主要使用车龄和排放一致。


另外,市场保有量占据大佬位置的卡罗拉,在车置宝Q3数据的19位排名中,在最新排名又跌出前20的位置,也是让人没有想到。这可能说明,厂家品牌二手车分布中,品牌的集中度下降,已经出现连续性分散迹象,这也表明二手车销售终端的用户多样性选择加强,用户的跳跃性选择也说明二手车用户整体成熟度仍旧不高。


而由于大众品牌在中国的良好口碑,朗逸的关注度一直居高不下,销量一直名列前茅,自2008年上市以来,朗逸已经多次用销量证明了自己的实力。作为最早进入中国的合资企业,上海大众在中国已经拥有相当的市场份额和消费者认同。稳重亲和的形象、德系车良好的口碑、适中的保养费用,都是朗逸保值率的保证。


日系车辆排名下降的趋势,主要是因为新车降价和近几年新车市场占有率变化影响, 成交前20名的车型系列,体现了用户在考虑二手车交易过程中以务实和使用经济性为考量基数,这就意味着保值率、产品周期、区域覆盖率这些因素非常重要。而奇瑞QQ等为代表的自主品牌低端车型,或将在2-3年内通过置换脱离主流交易场景,甚至不排除被边缘化的可能。


除了车置宝平台的车型销量排行,车置宝还通过全国200多个车商入驻城市中,提取车商对某款车的出价次数并整理汇集,整合出了一个2016年各省最偏爱的车型,依据就是该省车商出价次数最多的车型。


从下图中不难发现,地区经济发展水平,限迁政策、当地排放限制标准,以及当地品牌认知和占有率是影响各省份对特定车型喜好的参考依据。


在车置宝2016年销量排名前20的名单中,福克斯这款车型在河北、江苏、陕西、贵州均成为最受欢迎车型,不完全统计发现,在车置宝大数据库中,这款车的出价次数高达数百万次。其中江苏省力拔头筹,车商们的出价次数最多,这证明,这四个省对福克斯有较高的二手车市场认同度。


中部和西北部地区,由于限迁政策相对于一二线城市,较为开放,排放标准没有那么严苛,诸如飞度、五菱荣光都成为以上地区最受欢迎车型。东南沿海地区、华南地区、华北地区等,科鲁兹、奥迪A6L这些大众车型受到欢迎,从地图分布情况来看,科鲁兹在华中占据绝对的市场地位和关注程度,这显示了科鲁兹在这些省份的市场占有率和流通表现尤佳。


纵观东北三省以及内蒙古地区,对雅阁、速腾、帕萨特、奥迪A6L需求以及偏爱程度不一,在传统认知中,我们认为经济发展的因素决定了市场对某款车的偏爱,但这种情况近几年有了逆转,例如辽宁省对奥迪A6L是最偏爱的。


一直以二手车保有量位居前列的四川省,体现了与其他省份不同的特点,最受欢迎的车型是POLO,这体现了大众车型在四川地区的传统性受众,不同于科鲁兹和福克斯在各省占据半壁江山的局面,四川省保持了较高的本土化壁垒。


目前,按照“国八条”指示,除了国家明确的大气污染防治重点区域(京津冀:北京、天津、河北,长三角:上海、江苏、浙江,珠三角:广州、深圳、珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山等9个城市)有特殊要求的除外,各地不得对“符合国家在用机动车排放和安全标准”的二手车实施限迁,已经实施限制二手车迁入政策的地方,要在2016年5月底前予以取消。


截至11月份,共计有15 省、自治区、直辖市,全面执行国务院办公厅发布的《意见》。他们是:陕西、山西、青海、江西、四川、广东(其中广东已经减去9个不在范围城市)、贵州、新疆、内蒙古、安徽、湖南、山东、黑龙江、湖北和浙江,出台了相关政策,解除“限迁”城市达到近200个。另外,广西壮族自治区和辽宁省部分执行了国务院办公厅的文件,重庆市政府宣布,2016年底前全市范围内取消二手车限迁。可以预想,未来,随着限迁政策的完全取消,各省对于二手车偏爱程度还将变化,不同于现在几款车的独霸,新阶段的二手车市场是否会呈现百花齐放的局面,外界不妨先拭目以待。