知名基金经理，调仓曝光

近期，多家上市公司发布股份回购报告，冯明远、林英睿、谢治宇、葛兰、乔迁、杨栋、陆彬、郑晓曦、郑澄然等多位知名经理调仓动向随之曝光。此外，在上市公司调研名单中，还出现王国斌、董承非、傅鹏博、唐晓斌、孙权、范妍等人的身影。

多位知名基金经理调仓曝光

近日，吉祥航空发布回购股份公告，披露截至2月5日的公司前十大股东和前十大流通股东的情况。其中，乔迁管理的兴全商业模式优选混合和兴全新视野对吉祥航空的持仓情况曝光，两只基金均增持吉祥航空。其中，兴全商业模式由去年末的4157万股增持至4285.28万股，兴全新视野由去年末的2932万股增持至2981.90万股。而谢治宇管理的兴全合润LOF新进吉祥航空前十大流通股东，持股1732.75万股。

此外，林英睿管理的广发价值领先混合位列吉祥航空前十大流通股东，持仓没有变化，仍持有1872.44万股。周海栋管理的华商新趋势优选则退出吉祥航空的前十大流通股东。

艾森股份公告显示，截至1月23日，郑晓曦管理的南方信息创新混合现身艾森股份前十大流通股东，持股150.15万股，较此前增持超70万股。而冯明远管理的信澳新能源产业股票和张鹏管理的融通互联网传媒灵活配置混合则退出前十大流通股东。

联创光电也发布回购股份公告，披露了截至2月5日的公司前十大股东和前十大流通股东的情况。杨栋管理的两只产品最新持仓动向曝光，其中，富国均衡优选的持仓由去年末的423万股增持至450万股，富国成长领航的持仓由去年末的387万股增持至401万股。

奥浦迈公告显示，截至1月16日，陆彬管理的汇丰晋信龙腾混合持有奥浦迈143.16万股，较去年三季度末略有减持。此外，归凯管理的嘉实新兴产业股票新进成为奥浦迈前十大流通股东，持有128.78万股。

毕得医药公告显示，截至1月13日，葛兰管理的中欧医疗健康混合基金，郑澄然管理的广发高端制造股票基金、广发鑫享混合基金新进成为毕得医药前十大流通股东，分别持有286.51万股、121.91万股、98.05万股。

科技类公司是基金经理调研重点

Wind数据显示，截至2月18日，今年以来，基金公司频频参与上市公司调研，其中，调研次数最多的基金公司分别为华夏基金（146次）、博时基金（143次）、银华基金（123次）、富国基金（121次）、易方达基金（119次）。

从行业来看，近一个月，公募调研次数超过5500次，其中，对计算机软件、电子设备制造、通用设备、汽车等行业公募调研居多。

从公告来看，多位知名公私募基金经理和投资人士现身上市公司调研名单。例如，泉果基金王国斌、金鹰基金陈颖、睿郡资产杜昌勇、董承非等调研了闻泰科技，睿远基金傅鹏博、广发基金唐晓斌等调研了梦网科技，富国基金孙权、范妍等调研了上海钢联。

科技类公司是基金经理调研的重点。例如，易方达基金的基金经理杨宗昌调研了洲明科技。调研记录显示，调研问题包括了AI全息陪伴助手的应用情况、公司在机器人端侧应用领域的发展规划和技术创新等。

知名投资人、泉果基金的王国斌现身闻泰科技的调研名单中。调研记录显示，数十家机构参与了本次调研，本次调研针对公司2024年以及当年四季度业务情况、公司董事长提议回购公司股票、半导体行业景气度等话题进行了发问。

北京一位公募基金分管投资的副总经理预计，国内公司对AI领域的投资将进入新一轮加速期。可以关注AI产业链中算力建设、软件服务和应用推广等领域的投资机会，主要集中于计算机、电子、传媒等科技板块。不过，当前泛AI类资产均有所表现，但随着产业基本面变化，后续各具体标的表现或有所分化，只有那些具有真正技术和发展空间的标的才会有持续性机会。

沪上一位公募基金经理指出，市场普遍认为，硬件应用落地可能更快，如AI眼镜、AI耳机、AI陪伴玩具等，很有可能在2025年爆发，包括上游芯片、模组、生产产品的公司以及做IP的公司都可能受益；软件方面，AI Agent（人工智能代理）会是2025年的一大热点。需要关注A股在AI行情中的角色转变，过去两年AI行情唯美股市场马首是瞻，但随着下半场应用端的加速落地，AI投资的下半场可能转化为以国内为主。