埃塞俄比亚：工业化进阶，风险与机会并存

来源 丨21世纪经济报道（jjbd21）

记者丨 高江虹 亚的斯亚贝巴报道

四月底五月初，21世纪经济报道记者在非洲采访时，无论是在亚的斯亚贝巴机场、德雷达瓦机场还是阿瓦萨机场，总能遇上几批从国内过来埃塞俄比亚（简称埃塞）考察投资环境的不同中资企业代表团。

无锡市国联发展集团有限公司（下称无锡国联）便是其中一家，该集团总裁华伟荣率法律、财务等专才数人四天内紧凑考察了埃塞俄比亚三个地方的工业园，对在当地投资表现出浓厚的兴趣。

如同华伟荣一样，中国企业正掀起一股投资埃塞俄比亚的热潮，除了埃塞政商环境的改善外，另有很大一部分原因是多个中资企业在埃塞投资建设或运营工业园，如东方工业园、华坚工业园、阿瓦萨工业园或德雷达瓦工业园等，这些工业园多半以中国企业和产业为招商目标，形成新的中资企业集群。

“埃塞规划要建的工业园达二十个。” 衡和咨询（香港）有限公司执行董事潘力在德雷达瓦机场候机间隙向21世纪经济报道记者透露，他本人也是埃塞俄比亚总理特别顾问阿尔卡贝·奥克贝的私人助理，为有兴趣来埃塞投资的大型中资企业牵线搭桥。按照潘力的说法，2015年底埃塞俄比亚正式出台《第二个增长与转型（五年）计划》，以发展制造业和基础设施建设为重点。埃塞政府正在学习中国的做法，希望以工业园的方式带动该国工业化发展。埃塞政府计划投资建设14个工业园，并鼓励企业投资建设其他工业园，预计总数20个左右。

而与2015年前发展综合工业园的思路不同，在第二个五年计划中，埃塞政府更倾向于在一个工业园中招商建设一条完整的产业链，一点点夯实该国的工业基础。“这是2.0版本的工业园发展思路。”

那么，这对中国企业来说，是否是个绝佳的机会？

倘若不是身边坐着不少非洲人，21世纪经济报道记者几乎怀疑此行是中国国内航班，因为从北京飞往亚的斯亚贝巴的埃塞航班上，乘客大半是中国人，整个机舱坐得满满当当，目测客座率超过95%。

当21世纪经济报道记者走出埃塞俄比亚首都航空枢纽亚的斯亚贝巴机场，“中国进出口银行”、“中国交建”和“中土”、华为等中国公司的Logo标牌也相继出现。

难怪中国人趋之若鹜， 英国专业咨询机构Ernst&Young连续五年推出的非洲国家投资吸引力指数（AAI）报告指出，埃塞俄比亚已取代尼日利亚成为非洲最具吸引力投资目的国。 森特士兴集团（603098.SH）埃塞俄比亚办事处总经理任旭光向21世纪经济报道记者表示，该公司将进入非洲市场的首站设在埃塞，也正是看中了埃塞的政商环境。

多名接受21世纪经济报道记者采访的中国企业负责人均认为，埃塞近年来政局安定，经济稳步发展，气候也亦相对怡人，多项生产成本较低；而且埃塞政府参照中国有规划有步骤地推进工业化，亦让更多中国企业有了信心，愿意跟随其长远发展。

埃塞俄比亚近年来的发展思路与中国曾经走过的路径极为相似，不仅连续有增长与转型（五年）计划，规划建设国家交通路网，投入巨资完善基建设施，还设立了免税区和工业区，广泛招商引资。

21世纪经济报道记者注意到，埃塞新时期的投资方式，更多考虑以工业园的方式落地。比如今年三月中旬，埃塞俄比亚总理特别顾问阿尔卡贝·奥克贝率队到江苏阳光集团，与之签署了阳光（埃塞俄比亚）毛纺织染项目的框架备忘录协议。根据协议，阳光集团将在埃塞俄比亚的阿达玛市投资建立以毛纺产业为主的产业园区，预计投资总额9.8亿美元，其中一期投资5亿美元，建立从毛条染色、纺纱、织造、后整理以及成品服装的完整生产链，一期投资完成后，将形成5万纱绽、1000万米精纺面料、100万套高档西服的生产能力。

去年三月，埃塞俄比亚政府与三一集团、湖南省商务厅、中地海外集团、长沙经济技术开发区共同签订了《埃塞俄比亚-湖南装备制造合作园区》合作备忘录，打算以埃塞阿达玛风电产业园为基础，争取在2020年形成以工程机械、能源电力、汽车及零部件、通用设备等四大产业板块为主导的现代化装备制造合作园区。三一集团将在园区内投资建设以风电设备为主、其他设备为辅的高端装备制造基地。

埃塞总理海尔马里亚姆多次表示，该国目前正致力于实现工业发展和经济结构转型，成为非洲的制造业中心。目前埃塞俄比亚已经将工业化上升为国家发展战略，把建设工业园区、推动对华产能合作作为实现工业化的重要依托。

除了积极向中国企业游说，拉拢他们来埃塞设立工业园或产业园外，埃塞政府也正投资数十亿美元在全国四个城市开建工业园。这4个工业园区分别位于埃塞俄比亚的提格雷州、阿姆哈拉州、奥罗米亚州和南方各族州。

但这并不是埃塞工业园版图的全部。中国驻埃塞大使腊翊凡接受21世纪经济报道记者采访透露，埃塞政府总共规划建设十四个工业园，希望吸引中国纺织、服装和皮革产业、家居建材业、装备制造业、化工和医药业等领域的公司进驻园区。

在这十四个政府工业园以外，埃塞政府还希望中资企业再投资建设数个不同类型的工业园，加大其工业园的集群效应。中国土木工程集团有限公司（简称中土集团）自行投资建设的德雷达瓦中土工业园，以及中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）投资的埃塞俄比亚中交工业园便属于此类。据21世纪经济报道记者了解，包括前述中土集团和中国交建，共有四家中国企业（基本为央企）将自行投资建设工业园。

埃塞俄比亚政府对工业园非常重视，三天两头跑到工业园工地上了解进展。21世纪经济报道记者在埃塞阿瓦萨工业园采访期间，刚好碰到阿尔卡贝·奥克贝来考察工业园项目。在四个已经开建的埃塞官方工业园中，阿瓦萨工业园是最早成型的，据工业园项目部工作人员向21世纪经济报道记者透露，一期园区所有厂房都已经出租出去，二期工程正在赶工。

像阿瓦萨这样的工业园，由于聚焦于纺织服装产业，当地廉价的劳动力和水电刚好适合其发展，有不少中资纺织服装企业也开始动了在当地投资的心思。加上埃塞政府给出的承诺是在工业园内零租金租用土地长达60-80年，并拥有转租权，还提供了独立供电设施，进口机器设备、车辆、建材、备用件和原材料均免税，电费低至3美分每度电，劳动力成本几乎只有我国的1/7。更重要的是，埃塞作为最不发达国家之一，对美国和欧洲出口享受零关税零配额的优惠贸易政策。同时，由于埃塞为“东部和南部非洲共同市场”成员，在埃塞投资企业生产的商品还能以优惠关税出口共计3亿人口的23个非洲国家。

无锡国联众人匆匆看完埃塞南部阿瓦萨、东部德雷达瓦和北部麦克雷三个工业园区后，回去总结了一下，并没有立即做出投资的决定。

21世纪经济报道记者获得该公司内部对埃塞此行的评价显示，埃塞的电价和劳动力优势位居全球前列，并拥有原料进口零关税以及优惠的市场准入政策，且埃塞政治相对稳定，人民友好淳朴，对中国纺织企业具有较大的吸引力。尽管如此，从调研了解的情况看，有几个方面需要引起关注和促进。比如目前埃塞具有支持出口型企业的导向政策（企业80％的产品在埃塞境内加工成终端产品并最终出口，即视为出口企业），由此，产业链抱团进入才能摊低中间环节成本，最大限度的发挥政策红利。另一方面，无锡国联参观的三个工业园各具优势，同时也各有不足，目前埃塞国内纺织和相关配套基础薄弱，产能合作需考虑土质、水质、温度及湿度、劳动效率、物流运输、政策时效、供电稳定性、市场去向、服务部门办事效率等方方面面因素。该公司拟就此投资事宜，事先进行系统性的测算和可行性分析。

无锡国联的顾虑，也反映了众多赴埃塞考察的中资公司的想法。尽管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的状况不尽如人意。21世纪经济报道记者在埃塞采访过程中，多家公司向记者罗列了在埃塞投资的诸多优势，也冷静指出了其不足之处，其中物流运输是一个很大的制约因素。埃塞俄比亚政府限制外资进入物流运输行业，由本国企业提供的物流运输、仓储、清关等服务水平尚低，价格又居高不下，整体物流价格比国内要高得多。

同时，埃塞政府的愿望虽好，政策措施的实施过程却总免不了打折，比如亚吉铁路已经建成并具备通车能力，但因为配套设施与措施没有到位，运价与清关政策亦迟迟没有决定，未能正式开通运营。

有中企向21世纪经济报道记者透露，由于埃塞俄比亚债务负担较重，近期有多笔到期融资要还，金融机构最近调低了埃塞俄比亚的投资评级，将其划入黄色投资警戒区，这也让中资企业对投资埃塞更加谨慎。

投还是不投？或许，这将是一场需要智慧的抉择。

（编辑 辛灵）

附：“非洲天路”亚吉铁路图集

被誉为“非洲天路”的亚吉铁路，连接埃塞和吉布提两国首都，是非洲大陆第一条跨国电气化铁路和最长距离的电气化铁路。