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重组屡受挫,频遭国资举牌,*ST金宇内忧外患的保壳战

市值风云  · 公众号  · 财经  · 2017-08-23 21:18

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作者 | 小鲨鱼

编辑 | 小鲨鱼


山河自古有乖分,A股亦如是。经营不善,内部动荡,控制权易旁落他人,最近,*ST金宇(000803.SZ)已兵临城下,而且来者不善。


重组之路漫漫,一场由重组展开的保壳大战再次上演。


一、来者不善,港股上市公司强势举牌


坐上 A 股的大船,就没有几个想着要下去的, *ST 金宇也一样,但还没来得及脱星摘帽, *ST 金宇这块儿肥肉就被人盯上了。三个月的时间内,三次被举牌,来者何人?


4月13日,北控清洁能源集团(01250.HK)气势汹汹的出手了。


北控清洁能源集团旗下五家全资子公司天津富欢企业管理咨询有限公司、北京北控光伏科技发展有限公司、天津富桦企业管理咨询有限公司、天津富驿企业管理咨询有限公司、北清清洁能源投资有限公司通过二级市场交易增持*ST金宇股份合计6,386,600 股,占*ST金宇总股本的5.00%。


然而,这只是个开始。

4月19日-26日,北控清洁能源集团又通过五家全资子公司在二级市场增持*ST金宇股份合计6,386,586股,占公司总股本的5.00%。第二次举牌过后,北控清洁能源集团已经持有*ST金宇10.00%的股份。

5月3日-11日,北控清洁能源集团又通过五家子公司在二级市场增持*ST金宇股份合计6,386,500股,占公司总股本的5.00%。第三次举牌过后,北控清洁能源集团间接持有*ST金宇15.00%的股份。一步一个台阶啊。

从北控清洁能源集团7月12日的公告内容来看,北控清洁能源集团已经持有*ST金宇20,589,852股股份,占总发行股本16.12%,收购总价为4.36亿元。4月-7月,此时间段有梗,下边还要说到。


至于收购股权的理由,北控清洁能源集团给出的理由是鉴于四川金宇之业务前景及发展,董事对四川金宇之目前业务转型及未来发展持乐观态度,故就长期发展而言进行收购事项及过往交易以实行本集团提高四川金宇持股量之计划。

虽然北控清洁能源集团说自己是看好*ST金宇的发展前景,可人家也没说不喜欢*ST金宇的控制权不是。

成都金宇控股集团有限公司(以下简称“金宇集团”)作为*ST金宇的实际控制人,持有*ST金宇23.51%的股份,北控清洁能源集团已兵临城下,都快打到了家门口,城墙一定要牢固,万一不能握手言和呢?


二、重组历程,寻寻觅觅找标的


要说这 *ST 金宇已经在 2015 年和 2016 年连续两年亏损了,今年的盈利状况也并不乐观, 2017 年一季报显示, *ST 金宇报告期内实现营业收入 970.40 万元,同比减少 59.58% ,归属于上市公司股东的净利润为 -1364.36 万元,经营活动产生的现金流量净额为 -520.40 万元, *ST 金宇长期处于入不敷出的状态

不过也难为老板了,2015年就重组,只是一直没成功。


1、15年平安夜的骚动


追溯到2015年平安夜,大家热闹儿的庆祝这个西方节日的时候,*ST金宇做出了一个重大决定,开启重组之路。

2015年12月24日,*ST金宇(当时还叫金宇车城)发布公告称,公司于2015年12月23日与上海索乐互娱科技有限公司签定《合作框架协议》,拟向上海索乐互娱科技有限公司购买其持有的君游网络100%股权。标的公司估值7亿元。*ST金宇向出售方采取非公开发行股份和支付现金相结合的形式支付交易总对价,现金和股份支付比例为30:70。现金部分在本次重组完成后一次性支付给出售方。

于是乎,*ST金宇就在2015年的平安夜举着小旗停牌了。

按理说,收购游戏公司也是个噱头,看看腾讯的《王者荣耀》,长老还能尽情吩咐妲己,运营之后基本上是0边际成本,不要太爽。


然而,梦想很丰富,现实很骨感。2016年1月7日,双方签订协议终止筹划重大资产重组。重组计划一流产,之前因重组消息推高的股价立刻一落千丈。毕竟风云君是吃过重组失败的亏的,这种时候绿色蔬菜的心有多痛,我懂。



2、16年中从游戏到医药的任性







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