昨晚，突发重大黑天鹅！

一、昨天晚上，光伏板块再度迎来一个利K

美国白宫发表声明，以不合理贸易为由，对来自柬埔寨，马来西亚，泰国和越南四个地区的光伏组件征收关税，同时要求来自这些地区的光伏组件在进口之后6个月之内完成安装，打击光伏组件的囤积情况。

美国同时表示加大补贴力度，支持美国本土光伏电池，硅片和组件的制造。

美国前几天刚刚把来自中国的光伏组件的关税比例从25%大幅提升到50%，中国本土制造的光伏组件很难出口美国地区。

中国光伏企业主要通过在东南亚地区建设工厂出口美国，但是目前来看美国依然不打算放过中国光伏企业，进一步采取措施打击中国在东南亚地区的光伏产能。

美国本土目前基本硅料，硅片和电池片领域的产能，唯一的组件厂商就是第一太阳能，这个公司生产成本非常高，组件成本2元/W，国内头部光伏组件企业的成本目前已经降低到0.8-0.9元/W，生产成本是国内的一倍，可以说是毫无竞争力，现在主要靠美国政府的补贴活着。这个公司目前市值还有1400亿人民币，市值体量跟隆基差不多

中美目前在芯片半导体，光伏锂电，汽车和医药这几个核心领域的竞争肯定是日趋激烈的，中国企业在这几个领域进入美国市场的难度也越来越多，后续只能做好长期竞争的准备，持续应对来自美国的打压。

二、昨晚创新药板块也迎来一个利好

恒瑞医药将开发的GLP-1产品授权给美国Hercules公司。

美国Hercules公司24年5月刚刚成立，主要出资方是贝恩资本生命科学基金，RTw 资本、Lyra 资本，几个机构合计出资4亿美金。

恒瑞医药以技术入股的方式获得Hercules公司20%的股权，Hercules公司再支付给恒瑞1亿美金首付款，如果GLP-1产品进入临床阶段，Hercules公司再向恒瑞支付2亿美金临床里程碑付款，如果这个药物正式上市销售，恒瑞医药有望最多获得57亿美金的销售里程碑付款。

GLP-1产品主要作用就是减肥和降糖，属于目前全球最火的减肥药产品，目前这个领域的龙头主要是美国礼来和丹麦的诺和诺德，国内的恒瑞，信达等公司也在积极布局这个产品。

国内创新药目前出海进入一个收货阶段，恒瑞，翰森，百利天恒，和黄医药，科伦博泰等头部药企目前都有产品持续出海对外授权。

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