1.旭辉完成向平安投资配发5.45亿股 融资19.08亿港元
8月10日晚间,旭辉控股(集团)有限公司宣布,已达成平安认购事项的条件,而平安认购事项亦于8月10日完成。
根据平安认购协议,平安投资管理人促使545,000,000股平安认购股份以每股3.50港元的价格的认购。中国平安证券(香港)有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司担任平安认购事项的配售代理。
平安认购事项的所得款项净额约为19.08亿港元,旭辉控股表示,拟将所得款项净额用于其发展及/或用作集团一般营运资金。
2.新城控股拟设立购房尾款资产支持专项计划 规模20亿元
新城控股集团股份有限公司于8月10日晚公布了拟设立购房尾款资产支持专项计划,公告显示,新城控股拟作为原始权益人开展购房尾款资产证券化工作,由招商证券资产管理有限公司担任管理人,设立购房尾款资产支持专项计划,并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
新城控股透露,本次专项计划原始权益人以依据购房合同对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产;发行规模不超过20亿元,发行期限拟不超过3年。
3.恒隆地产授出4376万股份期权 陈启宗获275万股
8月10日晚,恒隆地产发布公告,公司已根据于2012年4月18日采纳的股份期权计划向若干合资格参与者授出期权,惟须待承授人接纳后,方可作实。
公告显示,股份期权将赋予承授人权利认购公司合共4376万股新股,每股行使价19.98港元,较2017年8月10日收市价每股19.86港元溢价0.6%,有效期由2017年8月10日至2027年8月9日。
在上述授出的股份期權中,公司董事局的執行董事获授予可認購合共895万股股份的股份期权,其中,陈启宗获得可认购股份数为275万股,陈南禄获得250万股,何孝昌获得185万股,陈文博获得185万股。
4.万科发行2017年第一期债券30亿元 票面利率4.5%
8月10日,万科企业股份有限公司发布公告,宣布面向合格投资者公开发行公司2017年第一期债券30亿元。
公告显示,万科本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。债券主承销商为中信证券股份有限公司,分销商为中信建投证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司及东海证券股份有限公司。
债券最终发行规模为30亿元,以面值100元平价发行,期限为5年。债券票面利率4.50%,在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点,在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
5.奥园接盘中体产业计划搁浅 将退回5000万元投标费
8月10日,中国奥园发布公告称,由于双方未能共同协定投标文件所载列的条件,故拟收购国家体育总局基金管理中心所占中体产业集团约22.073%股本的投标将不会继续。
根据投标文件,投标费5000万元将悉数退还予投标人。这意味着,中国奥园接盘中体产业的计划就此搁浅。
7月5日,中国奥园公告宣布提交投标,拟收购国家体育总局基金管理中心所占中体产业集团约22.073%股本,投标费为5000万。
投标公告显示,中体产业的投标价不得低于每股股份人民币17.53元,即中体产业所公布的投标前30个交易日期间每股股份的加权平均价格,较中体产业与7月5日收市价15.91元溢价10.18%。
6.广宇发展宣布恢复发行股份购买资产暨关联交易事项
8月10日,天津广宇发展股份有限公司发布公告表示,收到了《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会同意恢复审查公司发行股份购买资产暨关联交易事项的申请。
广宇发展表示,公司将继续推进本次重大资产重组相关工作,本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准,能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性。
7.荣盛发展为子公司浙江嘉兴项目融资5.5亿元提供担保
8月10日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告,为其全资下属公司浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司融资5.5亿元提供担保。
公告显示,该公司全资下属公司浙江亿灏因开发嘉兴经开2016-14号地块项目需要,拟向金融机构融资不超过5.5亿元,公司对该次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过6.65亿元,担保期限不超过60个月。
同时,于8月9日,该公司已召开会议审议通过了《关于为浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司融资提供担保的议案》,同意为公司全资下属公司浙江亿灏向金融机构融资提供连带责任保证担保。但鉴于浙江亿灏资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
8.北京城建出资3250万元设立保定公司 扩展棚改项目
8月10日,北京城建投资发展股份有限公司发布公告称,其与保定市豪中房地产开发有限公司共同出资设立一家具有独立法人资格的项目公司,拟在保定地区扩展棚改项目。
公告显示,目前北京城建与豪中公司共同出资设立的北京城建保定房地产开发有限公司已经完成工商注册,注册资本5000万人民币,其中北京城建出资3250万元,持有65%的股权,豪中公司出资1750万元,持有35%的股权。目前合作公司正在积极扩展保定地区棚改项目。
9.华润签订五年期融资协议 已获银团110亿港元贷款
综合8月10日市场消息,华润置地(集团)有限公司已获得银团贷款,借入110亿港元。
其中,建银亚洲为该次贷款协调行,贷款综合收益率为香港银行同业拆息(Hibor)加140点子,贷款拟在本周开始拨用。
华润置地于8月4日公告提及,8月3日,华润置地作为借款人就总数为港币110亿元的定期贷款融资与多家银行订立了一份五年期的贷款融资协议,贷款用于再融资及营运资本。
1.美的、碧桂园分食徐州铜山两终止地 首开限价1.3万
8月10日,江苏徐州以“限地价,竞房价”方式成功出让两宗土地,其中2017-26号铜山区银山路西侧(焦山车管所)地块由碧桂园竞得,而另一宗铜山区2017-28号(原铜山民政局)地块由美的拿下。据了解,两宗地块首开面积不低于2万平方米,首开售价不高于1.3万元/平方米。
相关文件显示,2017-26号铜山区银山路西侧地块,规划纯住宅用地,1.0≤容积率≤1.2,建筑密度≤28%,绿化率≥30%,建筑限高22米。后期规划为洋房、别墅等高端产品。值得注意的是,地块与碧桂园于8月2日竞得的2017-27号住宅地块相连。
而另外一宗终止地2017-28号住宅地块,位于长江路南、嵩山路东、府中西路北、凤山路西,原铜山民政局及周边地块。出让面积4.13万平方米,1≤容积率≤1.50,35≤绿化率,建筑密度≤23%,建筑限高≤50米。起拍价2.61亿元,8月2日终止前报价3.73亿元。
2.上海闵行区商业用地终止出让 需自持不低于73%办公物业
8月10日,上海土地交易市场在其官网发布公告,终止出让闵行区华漕镇MHPO-1402单元42-07地块。
根据出让文件,该地块要求竞得人应与世界500强企业合作,建设国际化产业孵化基地,孵化基地面积不低于该地块建筑总面积的10%,由竞得人运营管理。同时,竞得人应当按出让年限自持建筑面积不低于73%(71765.5平方米)的办公物业。
地块东至龙蟠路,南至北青公路,西至双鹤浦,北至季乐路。地块出让面积为3.93万平方米,为办公楼用地,容积率2.5,建筑面积为9.82万平方米。起价14.74亿元,起始楼面价1.5万元/平方米。地块原计划于8月16日出让,现因故终止。
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