专栏名称: 梅森投研

坚持好公司好赛道

大风，猛吹！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-06 22:53

正文

今天德银发布的对中国科技的观点；

好巧不巧，而这与前几天老梅在直播以节后第一篇文章《 A股超级红包，来了》跟大家说的deepseek带来中国科技资产重估的观点不谋而合；

而作为一名普通人，我的观点竟然领先了德银；

容我小小的骄傲一下；

就像去年7月我领先很多经济学家判断“货币陷阱”；

就像元旦我们果断提出撤离寒武纪转战中芯国际；

就像1月份我提出AI从算力走向两端：

我敢说，大家接受到了很多 “顶级理解” ；

........

今天端侧全面爆发，机器人/AI眼镜/AI电脑/AI手机等；

时间驱动也来了，小米要发布AI眼镜，比亚迪要发布智能驾驶，特斯拉机器人美国工厂开始大规模招工，催化剂都来了：

其实这些都是迟早会来的插曲；

真正的核心是端侧的机会来了，所以大家关注行业消息；

举个例子：机器人没这么火爆的时候，软通动力发布自己做出了机器人，市场丝毫没有反应，照样下跌，而因为现在机器人火爆，它又开始反馈机器人逻辑。

所以，消息无非是服务于盘面的；

按照正常的投资思维，今天必然就是写小米的AI眼镜产业链是谁，比亚迪的智能驾驶利好谁等等，这些都是追风思维，看新闻炒股；

而真正的赛道投资是什么？

是站在产业链最强的赛道，等风来；

比如机器人方向，很明确的就是特斯拉的核心供应商，其中某tier1厂商是一个明朗的基本盘稳健，由于供货特斯拉，进而步入 “第二增长曲线”

我们就站在这里；

我不管你是宇树科技的机器人登台春晚，还是优必选的机器人登台春晚，这些都没有关系，因为在时代的风口上，风一定会吹来。

比如低空经济方向，在前面我就说过的电机：

因为电机的成本堪比锂电池在新能源车中的成本，且技术壁垒更高，所以电机之于低空经济，那就是锂电池之于新能源汽车，电机龙头那就是未来的宁德时代呀！

据悉，两会低空经济有望成为议题；

但不管两会有没有讨论它，我只需要知道今年低空经济一定会有风来，，不管是东风还是西风，我就站在那里等，我们在200亿提示电机龙头，并提醒大家“今日长缨在手，何时缚住苍龙”要勇敢一点，今天正好一个月，上涨了60%。

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