宁德时代香港上市，投行疯抢“骨头渣”承销费

导语：募资规模或超50亿美元，由于各大银行争抢承销席位，宁德时代仅提供0.2%的基础承销费——外加可能的奖励。

知情人士透露，宁德时代新能源科技股份有限公司（Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.，简称宁德时代）正考虑最早于本月或三月初提交其在香港的大规模上市申请。

据Bloomberg此前报道，这家在深圳上市的公司计划在香港上市，募资规模可能超过50亿美元，最早于2025年上半年完成交易。如果成行，这将成为近年来香港最大规模的上市交易之一。

作为全球领先的电动汽车电池制造商，宁德时代计划新增高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞银集团（UBS Group AG）等银行参与此次发行的承销工作。知情人士表示，由于相关讨论尚属机密，他们要求匿名。

此外，知情人士透露，美国银行（Bank of America Corp.）、中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corp.，简称中金公司）、中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co.，简称中信建投）以及摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）已被选定为此次上市的主承销商。

目前，相关讨论仍在进行中，包括上市申请的具体时间以及股票发行规模等细节仍可能有所调整。知情人士补充称，其他银行也可能以次要角色加入承销团队。

宁德时代（CATL）预计将成为今年香港股市复苏的重要推动力，其他中国大陆上市公司也计划在香港进行第二次上市。香港交易及结算所有限公司（HKEX）首席执行官上月表示，约有100家公司正在准备首次公开募股（IPO）。

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