传出两个大利好！

国产算力板块，再度迎来两个重大催化。

第一个是昨天晚上理想汽车的CEO李想进行了一场线上直播。

李想认为人工智能是理想汽车未来的全部，准备把车机助手理想同学转化成一个APP，亲自下场做大模型，跟豆包，Kimi，混元等大模型同台竞技，目标是成为国内排名前三的大模型。

李想判断自动驾驶会是大模型未来最重要的应用场景，驾驶本身是一个标准化的场景，交通规则非常规范，道路也是一个封闭环境，自动驾驶需要的模型算力远低于人形机器人，李想准备先用大模型实现L4级别的自动驾驶，再向机器人领域进发。

第二个是小米准备搭建万卡GPU集群，大幅提升自身AI模型的能力。雷军判断手机是未来最核心的AI硬件，小米会All in大模型。

经过接近两年的发酵，国内大模型这波是真的卷起来了，去年主要是一些A股上市公司蹭热度搞大模型，今年字节，TX等重量级互联网大厂，Kimi，智谱，MiniMAX等有实力的初创公司，加上理想和小米等有实力的硬件厂商纷纷下场，国产大模型有望进入一个加速发展阶段。

国内企业做应用的实力在全球绝对是首屈一指的。在移动互联网时代，通信，外卖，打车和短视频等应用场景都不是国内互联网公司首创，但是国内互联网公司通过持续迭代，在这几个方向最后实现的用户体验都大大好于海外厂商。

在大模型时代，ChatGPT的主要思路还是提升模型的学术能力，能够写代码，解难题，读论文，但是很多功能并不实用，大部分用户根本用不到。

国内大厂非常注重模型的实用性，可以帮助大家总结文件，润色文章，修改PPT，分析Excel数据，虽然国内模型可能没有Chatgpt聪明，但是更加好用，更容易吸引用户。

国内大模型全面崛起，最利好的是国产算力板块，这个方向已经反复讲过，明年景气度确定性大幅提升。

国内算力主要关注五个核心方向。

第一个是算力芯片，核心是海光信息和寒武纪。第二个是PCB，核心是深南电路。第三个是光模块，核心是光迅科技。第四个是交换机和服务器，核心是紫光股份和中兴通讯。第五个是液冷，核心是英维克。

除了国产算力以外，端侧AI也是一个重要方向，未来会有越来越多的可穿戴产品接入大模型，实现功能的升级，包括AI眼镜，AI耳机，AI玩具等等。

端侧AI的核心产品就是SOC芯片，相当于电脑的CPU芯片，只不过可穿戴设备搭载的SOC芯片并不需要特别先进的制程，7nm或者14nm完全够用，国内厂商能够实现设计和制造的全链条自主可控，这块基本不面临卡脖子的风险。

SOC芯片的核心龙头是恒玄科技，瑞芯微和晶晨股份。

除了SOC芯片，端侧AI还可以关注代工的歌尔股份，图像传感器的韦尔股份，存储的兆易创新，物联网模组的移远通信

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