事件催化下，人工智能主题的下一个布局：HW

🏅️核心方向依旧是人工智能，最新两大驱动力

1⃣️英伟达业绩超预期，盘中最高涨幅超15%

2⃣️国资委召开国企人工智能推进会

​ ​ 注意一个数据的变化

昨日封板数132，今日封板数仅78

减少幅度40%

​说明在市场连续逼空上涨情况下，资金有获利兑现的预期。明日面临3000关口压力测试，市场需要量能上的支撑才能有效站稳。

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​ ​ 昨日支线热点是汽车板块

今日在事件驱动下转换成国资AI

说明存量资金博弈下题材依旧快速轮动

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🌈题材

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​ ​ 我们从题材分支可以看出一个问题：就是题材开始从前期的集中发展，到目前的百花齐放，各个题材涨停数均不多。这是情绪波动的一个体现，人工智能作为去年全年核心主线，今年在事件驱动下如Sora、SRAM以及后面会提到的易点云合作GPT等，均属于短期事件/产品/政策驱动带来的交易性机会……往往持续性一般。

但看好未来确定性需求提升的算力，可以关注光模块、算力租赁这两个分支。

​随着各行各业不断布局人工智能，催生的算力需求将会极大的带动光模块、算力租赁行业的快速发展。

🥃独立

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易点云 今天发布公告，公司与信诺时代科技订立战略合作协议。 易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势，就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作，包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面之合作 。 这可 能是国外大模型 进入国内B端应用的开始 ，C端可能会晚一些。 这将有利于B端 业务公司 提升AI能力 ，提升效率。

企业通过接入AZURE使用SORA， 最受益方向：提供Azure云服务接入商。微软为了满足OpenAI使用自己的云计算服务，在上面进行的升级和优化，可以说是不计其数。为了满足OpenAI的计算需求，微软在不断地升级其Azure云服务。而反过来，这也极大地巩固了微软在云服务上的领先地位——微软AI研究院副总裁Eric Boyd提到“满足训练和运行OpenAI的大模型需求，推动了创新，这使所有Azure客户受益”。

链接🔗纪要：

易点云合作协议→GPT有望开启进入中国B端