锋工转债上市金丹/华兴提议下修

转债漫谈 · 公众号 · · 2024-02-21 23:35

正文

2024年2月22日锋工转债（123239）上市，转股价值78.44，价格预测115~117元（价格预测仅供参考）。按照拟合曲线插值计算是114.24元。
锋工转债发行规模6.2亿，信用评级为A+。股东配售比例90.44%，网上获配比例9.56%，参与户数为807.1万，中签率为0.001%。
锋工转债期限为6年，票面利率分别为0.2%，0.4%，0.8%，1.5%，2%，2.5%，到期赎回价格为115元，本息和为119.9元。下修条款：15日/30日，85%。赎回条款：15日/30日，130%。回售条款：最后2年30日/30日，70%。

锋工转债公告六个月不下修，从这个角度价格预期不高，锋工转债流通份额不多，这个是可以炒作，只是当前市场环境是否有资金炒作不确定。

金丹转债和华兴转债提议向下修正转股价格。

2024年2月22日红相转债(123044)召开股东会议审议向下修正转股价格议案。正股红相股份(sz300427)股东会议前二十交易日交易均价为3.692，股东会议前日交易均价为3.339,下修到底价格为3.7元/股。正股红相股份(sz300427)当前价格为3.32，折算转股价值为89.73,。转债当前价格为97.78隐含下修到底预期，按照过去对于风险转债的定价97.78元是偏高的。

双低转债无脑操作风险大收益低停止展示。

退市转债