本文主要介绍了周末AI板块的两大利好消息，包括微软对AI数据中心和英伟达的投资，以及马斯克旗下xAI公司推出的下一代AI模型Grok3。此外，文章还涉及英伟达产业链的相关公司以及2025年国际消费电子电子展的展望。同时，提醒读者公众号所载内容仅供参考，自主决策并承担风险。
微软计划投资800亿美金建设AI数据中心，其中400亿美金用于购买AI芯片，大部分贡献给英伟达。这将对AI芯片产业产生重要影响。
xAI即将推出下一代AI模型Grok3，该模型预训练已完成，并搭建了一个高价的数据中心进行训练。这将进一步推动AI技术的发展。
英伟达的核心大客户包括微软、字节、谷歌等，而未来特斯拉和xAI也将成为其重要客户。此外，文章还提到了海外英伟达产业链的相关公司，包括中际旭创、新易盛等。
CES 2025将成为AI技术的重要展示平台，特别是英伟达可能进军AI PC市场以及AI眼镜赛道的竞争。这将为相关公司带来投资机会。
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周末，AI板块再度迎来两个重磅利好。
第一个是微软公布了一个野心勃勃的投资计划，准备在2025年投资800亿美金，相当于6000亿人民币用来建设数据中心，用来训练AI模型。
AI数据中心的核心就是AI芯片，大约占AI数据中心投资的一半，微软投资800亿美金建设AI数据中心，其中400亿美金拿来买AI芯片，大部分都贡献给英伟达。
英伟达24年收入是1200亿美金，25年收入预期是2000亿美金，微软一家贡献了英伟达20%的收入。
第二个是马斯克旗下的人工智能公司xAI即将推出下一代AI模型Grok3，这个新模型的预训练工作已经完成。
xAI搭建了一个包括10万张H100 GPU的数据中心进行训练，单张H100芯片的价格在3-4万美元，H100芯片占数据中心成本的一半，这个用来训练模型的数据中心建设成本高达80亿美金，妥妥的烧钱机器。
马斯克是Open AI最早期的创始人和投资人。Open AI早期是一个非营利的组织，主要探索AI技术的发展和应用。可惜开发大模型需要用到大量算力，实在太烧钱，Open AI不得不寻求融资和盈利。
马斯克对人工智能的安全性充满担忧，不希望Open AI搞太多商业化操作。
马斯克提出让特斯拉收购Open AI，亲自掌握Open AI的运营，Open AI的大模型也可以为特斯拉的自动驾驶技术做贡献。
这个想法被Open AI的创始人山姆奥特曼断然拒绝，马斯克非常恼火，一怒之下就把自己在Open AI的权益全出售了，转头成立了xAI，成为了Open AI的中药竞争对手，目前xAI已经完成了C轮融资，募集资金60亿美金，估值400亿美金以上。
目前英伟达的几个核心大客户是微软，字节，谷歌，Meta和亚马逊，25年特斯拉和xAI也会成为英伟达的大客户，进一步拉动海外AI算力行业景气度回升。
海外英伟达产业链的核心公司包括光模块的中际旭创，新易盛和天孚通信，PCB的沪电股份，胜宏科技和生益电子，铜连接的沃尔核材，电源的麦格米特，服务器的工业富联。
这个板块前面因为担忧英伟达GB200服务器出货量不及预期调整一波，下周有望迎来一波修复。
科技板块的另一个催化是2025年国际消费电子电子展（CES 2025）会在1月7日至10日在美国拉斯维加斯召开。
这次CES展有两大看点：
第一个是英伟达大概率宣布进军AI PC市场，推出搭载更强劲芯片的电脑。
第二个海外大厂可能会卷AI眼镜这个赛道，AI眼镜有望成为本届CES展的核心看点，这块主要可以关注恒玄科技，瑞芯微，晶晨股份，歌尔股份和韦尔股份这些公司的投资机会。
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