机构崩溃了！

市场再度大幅调整，港股今天已经出现企稳迹象，但是A股依然很不给力，下午出现一波加速跳水，把港股也带下去了，这几天A股和港股真是相互比惨啊，一个把一个往下带。

市场下跌还是受J管加强的冲击，今天下午有一个传闻，某头部互联网金融公司涉嫌违规推荐股票，被停业整顿几个月，收入和利润受到很大影响，下午券商和互联网金融板块都出现了一波杀跌。

收盘以后，这个头部互联网金融公司紧急进行了辟谣，表示自身业务一切正常。

现在大部分投资者信心依然脆弱，各种段子满天飞，稍微有点非吹草动立马提桶跑路。

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今天市场跌的比较惨的还是题材股，前期炒的比较火的海能达，川发龙蟒，常山北明，四川长虹，光启技术和宗申动力都有点扛不住了。

之前的文章也讲过，一般牛市的第一个阶段，宏观经济都比较弱，白马股普遍表现不佳，在流动性驱动之下，题材股是上涨的主力。

到牛市的第二阶段，经济基本面才会起来，白马股往往会是领涨的主力。

15年上半年的大牛市就是题材股暴涨，白马股16年下半年到17年大涨。

19上半年也是题材股上涨为主，白马股从19年下半年一直涨到21年上半年。

过去一段两个月，市场也是题材股炒作为主，只不过这轮监管主动对题材炒作进行了降温，后续的方向也比较明确，回避一些处于高位的题材股，在消费，医药，新能源，芯片半导体，地产产业链等方向寻找有业绩支持的白马股。

不过今天也有一个重大利好消息，国家公布了10月的经济数据，10月国内社会零售总额同比增长4.8%，大幅高于市场预期的3.9%，国内社零总额已经连续两个月回升，从2%的水平回升到5%。

2020年疫情之前，国内社零增速一直保持7%-8%的水平，明显快于GDP增速，消费占GDP的比重持续上升。

但是2020年疫情以后，国内消费持续低迷，社零增速只有3%-4%的水平，一度甚至跌到2%的水平，消费行业的增速比GDP增速还要慢，消费反而成为经济增长最大的拖累项。

9月以来随着一系列以旧换新补贴政策和房贷降息政策落地，国内消费行业景气度快速回升。

如果明年消费行业景气度进一步回升，社零增速达到5%-6%的增速，很多消费品公司的业绩都会重回快速增长的轨道，消费行业有望迎来非常好的布局机会。

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