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本周（2023.9.25-2023.9.28），沪深300指数下跌1.32%，计算机指数下跌0.19%。
ChatGPT新增多模态能力，并恢复联网模式。9月25日，OpenAI在官网宣布将面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能, 语音功能支持iOS和Android平台，图像功能支持全平台。9月27日，OpenAI宣布ChatGPT可以通过微软的必应搜索引擎进行网络搜索，将不再局限于2021年9月之前的数据。OpenAI发布多模态视觉模型GPT-4V。9月25日OpenAI在官网发布了介绍其多模态视觉模型GPT-4V(Vision)的报告《GPT-4V(ision) system card》。根据报告，GPT-4V使用户能够指示GPT-4分析用户提供的图像输入。9月29日，微软团队发布《The Dawn of LMMs: Preliminary Explorations with GPT-4V(ision)》，进一步分析了 GPT-4V 能够执行的任务，以及提示模型的有效方法。我们认为ChatGPT、GPT-4等大模型在多模态能力的升级，有望衍生出丰富的应用场景，建议关注落地场景不断丰富的AI应用侧投资机会。
AI算力作为大模型和AI应用发展的底座，景气有望高位向上
9月27日，NVIDIA官方公众号宣布创始人兼首席执行官黄仁勋将于 10 月 15 日至 16 日在特拉维夫举办的 AI 峰会（AI Summit）上介绍最新的生成式 AI 和云计算成果。此外峰会还包括多场分会场会议，主题涵盖生成式 AI 和大语言模型（LLM）、AI 在医疗领域的应用、网络和开发者工具以及 NVIDIA Omniverse 等。未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入，各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势，以及用户规模的不断攀升，AI算力需求有望持续高景气。
龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。应用领域，推荐鼎捷软件、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括赛意信息、泛微网络、普元信息、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。底层算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括广电运通、四川长虹、烽火通信、拓维信息、同方股份等。AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。
风险提示：
AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。
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、公司动态：今天国际发布中海油聚丙烯项目中标公告
1.1、业绩预告：中科曙光等发布2023年前三季度业绩预告
【海光信息】发布2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。预计2023年前三季度，实现归母净利润8.5亿元到9.8亿元，同比增长30.35%至50.28%；实现扣非归母净利润7.85亿元到9.1亿元，同比增长30.05%至50.76%。
【超图软件】发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度，实现营业收入11.9亿元到13.3亿元，同比增长18.46%-32.40%；实现归母净利润1.245亿元到1.43亿元，同比增长100%-130%。
【柏楚电子】发布2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。预计2023年前三季度，实现归母净利润5.66亿元，同比增长46.40%；实现扣非归母净利润75.24亿元，同比增长40.45%。
【中科曙光】发布2023年前三季度业绩预增公告。预计2023年前三季度，实现归母净利润6.86亿元～7.52亿元，同比增长5%～15%。
【中科软】发布2023年前三季度业绩预告。预计2023年前三季度，实现归母净利润3.5亿元到3.9亿元，同比增长14.77%到27.88%；实现扣非归母净利润3.4亿元到3.8亿元，同比增长15.86%到29.49%。
1.2、重大合同：今天国际发布中海油聚丙烯项目中标公告
【今天国际】发布关于收到中海油聚丙烯项目中标结果通知书的公告。公司中标SEI中海油大榭石化聚丙烯项目，招标内容为自动化立体仓库1套，中标价格为7388.00万元。本次中标项目是中海油首个大型聚烯烃自动化立体仓库项目，系石化行业推进新型工业化的重要部署，也是公司继承建中国石化、中国石油多个标杆项目之后在石油化工领域取得的又一重大突破。
【竞业达】发布关于项目中标的自愿披露公告。公司收到“中国音乐学院改善办学保障条件-信息化-附中智慧教室建设设备购置精品录播教室建设设备购置”项目的《中标通知书》，确定公司为项目中标人。中标金额为1383.5万元。公示项目属于公司核心业务中智慧教学业务，围绕日常教学、实践排练等应用场景，充分运用互联网、AI、大数据等数字技术，构建整体智慧教学环境，结合学校课程建设，打造创新教学模式，创新实践排练方式，提升学生理论结合实际的实践素养，助力学校高质量人才培养建设。此项目体现了公司以数智化赋能人才培养，助力高质量人才培养及教育数智化转型的战略布局，以及教育新基建大背景下，公司在高校教育数字化领域的竞争力，对公司未来经营业绩产生良好的促进作用。
【盛视科技】发布关于北京中关村综合保税区海关信息化建设项目中标候选人公示的提示性公告。投标报价为1.14亿元。公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业，充分利用在人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术领域的技术积累，在巩固智慧口岸优势地位的同时，积极拓展“AI+行业”应用。以综合保税区为代表的海关特殊监管区作为口岸的外延领域，是公司近几年来重点布局的市场。在成功中标海南自由贸易港封关运作中的多个项目后，公司预中标本项目，进一步彰显了公司在海关特殊监管区业务领域的竞争力，为公司进一步开拓并赢得海关特殊监管区市场，推动海关特殊监管区业务成为公司新的利润增长点奠定坚实基础。
1.3、股权激励：中望软件等发布2023年度限制性股票激励计划（草案）
【中望软件】发布2023年限制性股票激励计划（草案）。拟向激励对象授予的限制性股票数量为45.3246万股，占公司股本总额的0.37%。授予价格为51.15元/股。激励对象总人数为192人，约占公司员工总人数2081人的9.23%，包括公司核心技术人员以及骨干员工。业绩考核目标为：以2022年为基础，2023-2025年营业收入增长率分别不低于25.00%/56.25%/95.31%。
【三未信安】发布2023年限制性股票激励计划（草案）。激励计划拟授予的限制性股票数量为99.3万股，约占公司股本总额11388.9356万股的0.87%。激励对象包括江南科友总经理单淼、副总经理岑川以及25名核心骨干员工。业绩考核目标为：以2022年为基础，2023-2024年营业收入或净利润增长率分别不低于20%/44%。
