大时代 小观察

1 五个大产业的一点小观察

超级大国就是在各种可能前沿上都尝试的，一个也不放过，因为不知道哪一个会跑出来成为未来的主导产业，而全都要看似浪费、其实是冗余、备份，是反脆弱性，俗称，输得起，烧得起。

AI大模型，算力弱一点，模型基本能跟上，商业应用都在摸索中。终局未知。但可以合理的估计，中国的AI实地应用不会比谁慢，甚至只会快。

不能说元宇宙、AR，都是小众，都没成大产业，就说ChatGPT、Sora也不能。不能有线性思维。格局的变化往往是非线性的。

一生无忧的火鸡遇到感恩节客人来访的反面就是，无数的浪费和试错的失望之余，突然就冒出了真boss。要学会输。美好的东西，都是试出来的。保持开放心态，不diss任何可能性。

低空经济，目前是中国主导。一些应用已经开始落地了。场景能有多大，只能持续跟踪。喜欢观察，就观察着，不急于给出定论。无人机，相比智能手机和电车，是一个小产业，千亿规模。但也许未来可以膨胀到五千亿、一万亿呢？

也许，以后我们每个人都有一个无人机伴飞呢？跟着电车。再也许，二三十年后，每个人还有机器人随行呢？

智能时代，需要想象力。

软件改造航天，目前是仅次于美国。欧日印无需谈。美国也只有一个独苗，SpaceX。即使美元未见黄昏，即使帝国似见黄昏，但确实能够吸引人类的天才。所以，马斯克这样的人物，在硅谷和德州都能开辟新天地。

我们的秩序色彩比较浓，对个性突出行为特异的人，容忍度没有那么高。但是，也可以发挥优势：让他们先试，完成从0到1，来到1之后，迅速入场，推动从1到10、1到100。这在全球来看，也是独一份的竞争力。

有这个特色不好吗？ 东亚经济体都是这样走出来的，而东亚和新教文化地区，是全球80亿人中目前唯二的完成工业化的地区。

电车，也是特立独行的天才工程师马斯克所开创的，而中国在2019年引入特斯拉，从此之后中国电车在鲶鱼效应下突飞猛进。洞里三日，世间三年。如今，中国电车已执全球之牛耳。连智能驾驶也是顶级水平了。

日本汽车依然昏昏然。德国汽车倒是紧密跟进，纷纷与中国电车合作。

最后看看半导体。日本汽车今天依然赚钱，对电车没有那么重视。这重演了诺基亚的故事，没有什么稀奇。日本似乎更重视半导体产业的重建，试图成为半导体大国。

日元下坠，有利于吸引高技术投资，引进科技人才，推动半导体产业复兴，重回1980年代的荣景吗？

难度大。因为竞争对手是中国。

奈何！奈何！

汪小姐活跃的那个1990年代，人民币从5到8，沿海的出口竞争力因此大增，很多外资离开日本也重仓下注的东南亚，转向中国下订单。随后是沿海的经济起飞；十年后，内地省会城市圈的经济跟随起飞。

2015年以来，中国大力投资半导体产业，如今，成熟制程占比持续上升，先进制程追得七七八八，设备材料国产替代如火如荼。日本半导体“大”投资的时机不太好啊！