周五已经写了《周期股逆势上扬 养套杀涛声依旧》，表达了谨慎看空的意思，但没有想到，这把杀猪刀又是监管递过来的。次新股刚轻松上涨几天，监管层的重磅炸弹就赢下来了。一方面，上周五新股发了9个，募资金额达到65亿元，数量增加50%，金额翻了一倍，这是要强压次新股的反弹之旅；另一方面，好久没有看到次新股涨停板被特停的，今天京泉股份就特停了，前两天，有些媒体还称大华基因上市，可能打破至纯科技26个板的历史记录。现在看来，这么都是做梦，九个板特停，再打十几个板，估计庄家就被冻结账户了。
之前我们分析了，由于半年报补送等原因，可能会导致新股审核与申购也都有所减少。本周新股申购7个，下周申购新股6个，大致差不多。不过新股发行数量被人为扩充了那么多，对市场有一定打压，至少次新股的热情会再次被打击。不过，这个事情虽然出乎意料之外，但是这次次新股可能会借中报业绩高速增长和高送转玩一把，不仅仅是炒新的概念。
所以，次新股的布局最好集中在业绩大幅增长（50%以上），甚至超预期增长的票。从股票上涨的比例上看，中报业绩预增次新股上涨概率最大。Wind统计显示，在年内上市的次新股当中，111股预告了上半年净利润上下限数据。从中报业绩预告的类型来看，有66股略盈、23股预增、16股续盈，预减、续亏和扭亏均为2股。
在业绩预增，或者从年报一季报和行业景气程度推断中报即将预增的次新里，前期开板后回调到位，有30%~50%的回调，就开始筑底的话，那么也相对安全一些。主力资金只要重新介入，一般会顺势做多，次新股也不是数量多了就一定会压着。就像今年1月次新股暴涨起来，当时每周也是发行十个的预期不变。当然，这个板块确实比其他板块更容易引发监管层的敲打，所以，操作上要多谨慎，落袋及时为安。
当然，IPO又加速会不会刺激白马股继续上涨，我觉得这也有太急了，白马股的风格在老刘在任的时候，可能都会持续，但也不是说涨下去就不能跌。贵州茅台上市16年，估值都有稳定在20多倍，你也不能因为看好白马，就冲到50倍吧。不过，回调之后还是另有机会的，所以，买它们不着急，耐心等待个股整理回调，指标修复到位。
不过，IPO又加速最开心的还是那些券商以及券商的经济学家们，他们前段时间怒怼韩志国，现在他们赢了。IPO对券商来说，就是印钞厂，截至6月20日，今年以来IPO共计为53家券商贡献约79亿元的承销保荐收入，而去年全年59家券商首发项目承销收入为86.7亿元。换句话说，上半年券商保荐方面的收入就相当于了去年全年，下半年IPO保持这样速度，你就可以想象它们的业绩会有多大的改善了。
所以，七祖已经多次提醒了，大金融板块里，银行保险都已经涨得很多了，但是券商还缺乏表现，这也是郭嘉队仓位相当重的部分。你觉得它们在别人的田里割韭菜都割得很欢快，在自己田里会刀下留情吗？不会的。当然，券商的平均估值是偏高的，所以，最有可能是打业绩牌，大家注意券商的月报数据，截至5月，华泰证券、海通证券、东方证券、山西证券是净利润同比增长最凶的几个（参考下图）。大家耐心等待6月数据（目前有4个公布了），挑业绩涨得最快，盘子最小，能够是次新最好。
目前选股还是在业绩暴增的领域，刚才看到晨鸣纸业上半年业绩同比大增90%，这个票或许没有再追的可能，但是其他纸业概念，只要行业涨价，就会有类似的涨幅。仔细比较一下即可，通过这种方式选股。另外，像煤炭、有色、化工行业也是如此，通过往年的经营数据对比，可以合理推断一些煤炭企业的中报很可能会大涨，尤其是去年中报基数特别小的。
另外，钢铁行业在全球也成为热点，周六召开的G20峰会设下日期节点，解决全球钢铁产能过剩，钢铁价格跌入谷底的问题。公报声明提出，到2017年8月，G20成员国需要实现加强信息共享与合作的承诺，来快速制定具体的措施办法，减少钢铁的过剩产能。周五晚，焦煤焦炭和贴光是、螺纹钢等都高开，也算是一种呼应。另外，钢铁行业的合并重组还在加速，彭博社的消息说鞍钢集团可能参与东北特钢集团的重组，同时鞍钢和本钢也可能效仿宝武的合并。
七祖之前提示过按照沪深两市市盈率最低排名进行选股，十倍以下的非银行股是比较有吸引力，最近涨势很强悍的八一钢铁就是代表。我们一个副群主，5月中性开始重仓八一钢铁，当时是市盈率排名最低的票，但这个票当时还在筑底，看到别人的票蹭蹭蹭往上走，自己也有点怀疑人生了。正当要在犹豫要不要放弃的时候，这个票开始涨停拉升了，到上周五底部起来涨了60%。
上周末，证监会还联合公安部搞了专题节目，借助大数据重拳出击老鼠仓。我之前写过不少老鼠仓的报道，有个细节让人印象深刻，那就是深圳博时基金经理马乐老鼠仓案，2011年3月至2013年6月期间，涉及股票76只，盈利1883万元。他是从农村考上清华的寒门子弟，他2010年担任基金经理时才29岁，年薪在一两百万没有什么问题。马乐被查出的账号内资金过千万，但无房产、无豪车、无奢侈品，案发前依然和妻子租房住——七祖想说的是，如果他不搞老鼠仓炒股票，而是在深圳买两套房，现在是妥妥的几千万啊。
另外值得一提的是，贾跃亭激进的经营行为，最终牵连到乐视生态旗下上市平台——乐视网。在所持99.06%股份被冻结后，贾跃亭最终不得不辞任乐视网董事长。这最终引发持股市值较大的3家公募基金公司下调乐视网估值，其中嘉实和中邮基金下调了3个跌停，易方达下调水平略超3个跌停。有消息说鑫根基金可能会重回乐视，他或许比孙宏斌更懂怎么经营。不过，一旦复牌恐怕难免跌停的命运，不过，那是10月之后的事情了，彼时创业板要是走得很强，那也还有一丝希望。
好了，明天这么办？上周外盘走势还可以，对于A股开盘影响不会有负面因素。不过，周末这个新股发行，恐怕会成为压垮A股的一根稻草，七祖已经一两周都在提醒半仓操作，密切应对沪指做头的风险。市场的自身的风险，主要是指标背离和钝化，有些板块和个股超涨，但是这些都不害怕，只有天威难测的监管风险最麻烦，因为不知道什么时候就出来放狠话、打电话。指数跌下去了，新股少几只，涨上来，又加几只，这就是当前的市场监管风格。
那未来会怎么走，已经站上3200点，补掉了第一个缺口，初步目标已经完成，我的态度是留一个3238缺口，先回调到位会更有利于后市上涨，因为留了缺口，A股历史上高位的缺口一般都会补掉的，所以，这个缺口迟早都会补掉。那时候再顺势冲高，在年底盛会行情的时候，只要新股节奏再放慢一点，我相信创新高是没有什么难度的。目前新股数量拉锯战，这种规律摸索是在给迎盛会演习。
所以，如果本周开始回调，只要顺势减仓，逢高减下来，然后耐心等待指标和个股回调到位即可，下面大跌的空间很小，一方面是MSCI压缩了回调的空间，另一方面，郭嘉队已经盈利，能够抄底的实力更强了，全力保障下半年金融稳定的决心尤甚于之前，尤其是那么一场大会，股指创出反弹新高是多么讲大局的好事情。眼下的有回调不是坏事，这是给重新上车的机会。（下图是黄勤翔老师的观点）
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