接下来，轮到哪儿？

韭研公社 · 公众号 · · 2024-04-22 22:58

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PART1

用户 ID ：波罗

1 、个股（不分先后）

奥特维：设备订单高增

> 驱动： 2024 年 4 月 22 日晚披露一季报，第一季度营收 19.64 亿元，同比增长 89.06% ；扣非净利润 3.39 亿元，同比增长 61.25% ，环比减少 0.49% 。

> 订单高增： 24Q1 公司签署销售订单 34.45 亿元，同比增长 31.50% ，截止 3 月 31 日公司在手订单 143.51 亿元，同比增长 64.11% 。

> 串焊机：公司串焊机全球市占率超 70% ，凭借串焊机，公司进入划片机、排版机、叠瓦机、贴膜机、层压机等其他配套环节，通过并购松瓷机电进入单晶炉和硅片分选机领域，甚至进入锂电池设备和半导体设备领域，具备横向纵向扩展能力。

青龙管业：地下管网更新改造有望加速

> 事件： 2024 年 4 月 22 日，财政部副部长表示，财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债、中央预算内投资等政策工具，推动重点领域、重大项目建设。下一步将会同有关部门支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造。

> 行业地位：公司已发展成为全国输节水领域最具竞争力的企业之一，是行业内技术先进、品种最多、规格最全的输水和排水管道生产供应商，自 2015 年 -2022 年连续八年排名全国重点预应力钢筒混凝土管企业产量第一名。

> 订单充足：截止 2023 年底，公司管道业务新签合同金额 32.1 亿元，结转至以后报告期执行的合同金额为 22.4 亿元，在手订单充裕。

江苏吴中：举办 AestheFill 童颜针发布会

> 事件： 2024 年 4 月 23 日，公司将举办 AestheFill 童颜针发布会，演播厅全网同步直播。

>AestheFill 童颜针：为我国首个进口童颜针 HBL 产品批准，网络调研信息显示，产品定价 1.88 万元 / 次，成交价 1.28 万元 / 次，需注射 3 次，总疗程费用约 4-5 万元，效果持续 1 至 2 年，客户满意度较高，预计将实现销售 10 倍增长。

> 重组胶原蛋白：公司引进美国子公司合成技术，在高端三螺旋结构领域具备技术优势，有望实现重组胶原蛋白植物剂及填充剂商业化，公司与南京东莞合作开发三类线重组胶原蛋白产品，高端产品市场潜力巨大。

利通电子：算力业务推动业绩增长

> 驱动： 2024 年 4 月 22 日盘后公告，公司一季度扣非净利润 2954 万元，同比增长 448% ，环比增长 993% 。

> 算力：公司业绩增长主要是因为算力业务增长较快增加利润所致。公司控股 95% 世纪利通是英伟达认定的在 DGX AI 服务器方面优先级的云业务伙伴。公司已拥有 3000P 以上规模的 GPU 服务器设备。

> 电视机：公司主营所处电视机行业有望受益于国家鼓励电子产品消费政策的出台、奥运会等体育赛事的增加。

锦龙股份：跨界算力发展多样化

> 驱动： 2024 年 4 月 22 日盘后公告，公司拟与赛富建鑫、九章云极成立项目公司在广东地区合作开展智算中心建设及运营业务。智算中心总投资规模不超过 10 亿元，规划建设成两个各 125 台 8 卡服务器算力集群。

> 主营：公司主要经营业务为证券公司业务，公司持有中山证券 67.78% 股权，持有东莞证券 40% 股份。

PART2

【调研圈增量信息汇总】 202400422

1. 南芯科技股价上涨，受益于消费电子需求复苏，公司业绩回暖。公司芯片产品矩阵完备，尤其在充电芯片领域具有优势，有望在汽车市场贡献长期增长动能。

2. 国防军工板块资金出清，板块内部持仓分析显示国企处于超配提升趋势，原材料、元器件等环节持仓下滑。

3. 中核科技涨停，可能与碳 14 实现国产化有关。碳 14 同位素广泛用于多个领域，国产化有望降低成本，公司参股的中核海得威专精于呼气检测技术应用。

4. 电网投资增速亮眼，特高压建设逐步落地，企业开始从订单向业绩演绎，电网投资持续上行周期预计将拉长。

5. 财政部拟印发《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》，旨在激发企业创新活力，推动创新产品从需求到应用推广的一体化管理。

6. 酒店数据显示增速环比改善，旅游旺季临近，需求回暖。中低端恢复度好于高端及奢华，华住 RevPAR 始终正增长。

7. 原料药板块去库存周期结束，需求恢复，毛利率稳定恢复，板块筹码结构好，估值低。重点关注华海药业、普洛药业等。

8. 半导体设计企业股价调整，关注 AI 算力中长期需求及传统产品需求指引。半导体制造方面，供应链库存和稼动率回暖，关注个人电脑、智能手机、服务器等出货量。

9. 消费电子进入业绩集中发布期，市场关注年报 / 一季报超预期公司，及 AI 手机 /PC 、 P70 上线等热点。

10. 兴图新科作为军队视频指挥领域的领军企业，受益于军工信息化高景气度，业绩有望保持高增长。

11. 英伟达下跌导致市场情绪影响，但光模块龙头已经极具性价比，强烈推荐。

12. 日本汽车市场以本土品牌为主导，混动车型占主导地位。日本车企新能源发展出现区域化特征，多元能源类型储备有望承接市场需求。

13. 基金一季报显示，机构增持逻辑围绕出海、高股息、涨价和部分业绩兑现度高的 TMT 板块，减持地缘政治风险提升的医疗服务和边缘科技股。

14. 利安隆抗老化助剂业务增长，紫外线吸收剂涨价弹性大，润滑油添加剂业务平稳增长。

15. 伊戈尔电力设备二线低估值，新产品、客户、产能加快出海进程。

16. 纳睿雷达交付节奏影响 2023 年收入确认， 2024 年静待业务释放。

17.