自2012年以来,医药行业并购数量呈持续增长态势,到2015年全球交易达到283起。
而从2016年开始,全球制药企业收购并购速度逐渐放缓,数量上明显出现回落。或许是由于2016年的美国总统大选影响,2016年第四季度是自2012年总统大选以来最慢的并购时期,包括药品定价、药品税率和保险都将取决于选举结果。
2016年的184起交易数量,较2015年的283起大大减少;同时,交易总值也大大减少,2016年交易总值仅987亿美元,较2015年的1889亿美元减少了47.7%。
4月28日,AbbVie 98 亿美元收购肿瘤药企 Stemcentrx;
2月10日,Mylan 72亿美元收购Medabuy;
12月15日,Lonza 55亿美元收购Capsugel;
5月16日,Pfizer 45亿美元收购Anacor;
9月20日,Allergan 17亿美元收购Tobira;
8月24日,Pfizer 15亿美元收购AstraZeneca抗生素业务。
而2017年开始,各大制药公司的收购进程继续放缓,据医药地理不完全统计,各大制药公司上半年的收购并购动向主要有:
·1月9日,武田 52 亿美元收购美国制药公司 Ariad
——武田获得了Ariad的两款新型靶向治疗药物。
·1月19日,礼来9.6 亿美元收购生物技术公司CoLucid
——礼来获得其核心资产是5HT1F受体激动剂Lasmiditan,意在完善其疼痛药产品线
·1月26日,强生宣布以 300 亿美元收购 Actelion 公司
——Actelion的PAH药物中,能和杨森制药的产品形成互补组合。强生公司还将拥有Actelion公司的其它疾病领域的产品或商业权利。预计将在2017年为强生公司增加13亿美元的销售额。
·4月24日,碧迪医疗(Becton Dickinson)240亿美元收购巴德医疗科技公司(CR Bard)
——碧迪医疗有望跻身全球医械大佬TOP5行列,并超过西门子
·4月25日,费森尤斯6.7亿欧元收购默克生物仿制药业务,同时47.5 亿美元收购美国仿制药公司 Akorn
——费森尤斯的生物仿制药业务板块得到完善
·5月17日,赛默飞将以72亿美元收购药物研发外包公司Patheon
——赛默飞进入规模达400亿美元的CDMO市场
·5月19日,安斯泰来完成8亿欧元收购Ogeda
——安斯泰来获得更年期药物fezolinetant,将帮助扩大后期管线资产,同时将更有助于其在未来的中长期增长。
中国药企的海外并购之路依然没有停下脚步。许多中国原生制药企业或是通过出海并购加速全球产业链整合,或是通过出海获得国际认证产品,或是放眼全球寻求多元化合作融入全球市场。
收购并购的交易值也在逐年攀升:在2017年最高成交收购价格达到56.8亿元。尽管和制药巨头相比还有一定差距,但也看到了本土药企积极拓展海外市场增强企业实力的野心。
1月9日,三胞集团与加拿大Valeant(威灵)制药在旧金山达成收购协议,三胞集团以8.19亿美元(约合人民币56.8亿元)收购加拿大Valeant(威灵)制药旗下美国生物医药公司Dendreon100%股权,创中国收购美国药品最大交易记录。
收购完成后,三胞集团将成为全球首个前列腺癌细胞免疫疗法Provenge的拥有者。
6月20日,长江产业基金联合汉德资本和人福医药,完成对美国医药细分行业龙头RiteDose公司的收购,并购涉及资金6.05亿美元,将引进Blow-Fill-Seal(BFS,吹瓶-灌装-封口)技术。
收购完成后,有望填补国家“十三五”计划中BFS核心技术的空白。
6月8日,美国赛生药业表示已接受由德福资本、中银投资、鼎晖投资、上达资本、博赢创投组成的中国财团联合发起的约6.05亿美元的收购要约。赛生的药品研发在美国进行,产品组合包括肿瘤、传染性疾病和心血管疾病等主要治疗药物市场,其销售业务主攻中国医药市场。
5月2日,楚天科技联合楚天投资、湖南澎湃以11亿元并购德国药企Romaco。
并购完成后,楚天科技和Romaco将直接在产品线上形成互补,同时也将拓宽楚天科技的市场范围。
6月19日,仙琚制药宣布拟以1.1亿欧元(约合人民币8.37亿元)收购意大利 Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.100%的股权。
Newchem公司主要从事原料药,主要是甾体和激素类药物的研发、生产、销售; Effechem公司主要从事医药行业的各类销售活动。本次收购是仙琚制药实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。