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2017年中国在线职业资格考试培训行业研究报告

艾瑞咨询 · 公众号 · 科技媒体 · 2017-08-13 07:35

正文

核心观点

1. 在线职业资格考试培训市场同时与在线教育和国家政策挂钩，总量市场较为分散，拥有众多细分考试领域，市场规模虽受政策变动有一定影响，但整体规模呈上升趋势，2017年底将达到103亿元。

2. 建设工程类在线职业资格考试培训市场集中度偏低，头部企业占市场20%-30%。

3. 金融财会类在线职业资格考试培训主要分为从业资格认证考试和水平资格认证考试，其中，水平资格认证考试通过率低、考试内容难度更大、考试费用及时间成本高，因此培训需求更为旺盛，市场规模达到了24.8亿元左右。

4. 司法类在线职业资格考试培训市场2016报考人数为60万人，市场规模达到2.3亿元，2016年国家统一法律职业资格制度对市场有利有弊，预计近几年，政策方面对司考总体人口基数受到的影响将较小。

5. 未来整体在线职业资格考试培训市场将呈现年轻化、智能化、实践化趋势。

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一、中国在线职业资格考试培训行业发展环境

本报告仅针对职业资格考试培训细分领域进行研究

职业教育分为学历和非学历类，学历职业教育即初、中、高等职业学校教育，非学历职业教育包括职业考试、职业技能和企业管理培训，其中职业考试又包含人才招录考试，例如公务员、事业单位招录等，资格认证考试（财会、建工、医药、司法）和驾照执照考试，此报告仅针对在线资格认证考试培训领域进行分析。

资格考试培训：国家对部分技术复杂、通用性广、涉及国家财产、人民生命安全以及消费者利益的工种制定严格准入规则，需通过培训、学习、考试、鉴定等环节，获得目标工种就业资格证书，资格证书分为初级、中级、高级、技师、高级技师五个级别。

发展阶段：市场与在线教育和国家政策挂钩，目前正向成熟期迈进

在线职业资格考试培训市场发展可以分两个方向来看，一是跟着在线教育方向走，从1999年开始，中国在线职业教育开始起步，市场认可度较低，公司还未具规模，2003-2006年之间互联网+教育充分磨合，从2007年开始，在线职业教育逐步被市场认可，进入成长期，伴随着资本层面的助力，在线职业教育逐渐拥有清晰的商业模式，用户规模高速增长；二是跟着国家政策走，2014与2015年对于资格考试的两次取消使得市场受到一些冲击，大部分资格考试在2016年前完成，当前已相对稳定，逐渐恢复，走入高速发展阶段，稳步向成熟期过渡。

市场特点：市场与经济周期关联性小，发展前景利好

中国的教育公平化被提及很久，其中很重要的就是教育资源的不平衡。在职业资格考试培训市场中，互联网作为扁平化的工具，解决了受众人群无法定时定点参加资格考试培训的问题，提升了参培率，某种程度上熨平了传统线下机构的沟壑。另外，虽然职业资格考试培训与政策挂钩，但艾瑞分析认为，未来相关政策虽有增有减，但波动不会太大，并且，职业资格考试培训与经济周期关联性小，经济增长缓慢的情况下参加培训的人数反而会增加，因此，市场发展前景比较被看好。

外部驱动力：政策扶持持续加码，深入贯彻“放管结合”的简政要领

在线职业资格考试政策环境主要经历了两大阶段——鼓励促进、放管结合。从1995年的《劳动法》和1996年的《职业教育法》开始，国家确定了推行职业资格证书制度和开展职业技能鉴定的法律依据，随后，国务院、教育部等国家政府机构又陆续颁布多项相关政策，加大对职业资格考试培训的鼓励与促进力度。自2013年提出“简政放权”的概念后，国家调整整体政策战略为“放管结合”，在提出“双证书”制度的同时，取消了一批职业资格认可和认定事项，达到保证人才质量、深化人才发展、改革释放创业创新活力的目的。未来相关领域的就业人群将呈现高端化趋势。

外部驱动力：教育支出逐年增加，市场发展空间巨大

根据国家统计局数据，2006-2015年中国居民消费水平稳步上升，从不足万元到接近2万人民币，增长达到三倍左右，其中，教育类居民消费虽逐年波动不大，但总体来说呈正斜率趋势，从2013年开始，教育类消费价格指数均保持在102以上，居民对教育的重视度显而易见，未来教育市场的发展空间巨大。

外部驱动力：就业市场竞争激烈，进一步催生职业资格考试培训需求

根据国家统计局数据，2011-2015年中国高等学校（包括普通本专科、成人本专科、网络本专科以及硕士博士毕业生）毕业生人数从971.7万人增长至1152.3万人，增长人数约180万人；另外，根据教育部发布的相关统计报告，2011-2016年留学回国工作人数也快速增长，从 2011 年 18.6 万人增长至 2016 年 43.3 万人，加剧了就业竞争的局面。在准就业群体增长的情况下，增强自身职场竞争力至关重要，而职业教育的核心任务之一就是帮助学习者提升自身竞争力，因此，艾瑞分析认为，当前就业竞争激烈的局面在未来一段时间仍将持续并会进一步催生职业教育需求。

外部驱动力：直播教育进一步落地，技术发展与用户习惯逐渐成熟

随着智能手机的普及、手机像素的提升、以及云直播和端到端视频处理技术的逐步完善，直播教育的基石已相对稳固；另外，近年来，移动网民数量稳步上升，用户移动端使用习惯已建立，并且，用户时间趋于碎片化，对于这种能够节省时间成本的模式青睐有加。可以说，直播的发展为传统教育业带来了新的生命力，将教育更加场景化，个性化，低成本化。

市场驱动力：刚性需求驱动市场，复合型人才受到追捧

从用户角度来说，用户学习目的性强，核心诉求即提高求职竞争力，由于多数受众是就业人群，定时培训难度高，因此，用户对线上培训依赖度较高；职业资格考试涵盖的内容与体制内教育内容有较大差距，且专业性强，自主学习难度大；另外，除知识学习和应试技能外，培训机构还提供相应的就业机会和资源对接服务，属于目标人群刚性需求。

从企业角度来说，由于高等教育与社会就业的脱节导致大部分毕业生能力跟不上企业技能所需，企业也越来越注重用人成本，从看重“学历”到看重“学力”；互联网+时代下，单一传统技能已不足以支撑企业的快速发展，因此，企业对于人才的复合属性愈发强调。

二、中国在线职业资格考试培训行业发展现状

在线职业资格考试培训产业链

总量市场较为分散，拥有众多细分考试领域

如产业链所示，在线职业资格考试市场包含技术提供商、政府相关部门、在线培训平台、内容提供商以及网络运营商等第三方机构，其中，此篇报告主要研究对象--在线培训平台--所涉领域主要为金融财会、建设工程、医药卫生以及司法。总量市场较为分散，集中度偏低。

市场虽受政策变动有一定影响，但整体规模呈上升趋势

由于在线职业资格考试培训市场与国家政策关联性紧密，2015和2016年，国家政策的变动对市场带来了一定冲击，使得增长率有所下降，整体在线职业资格考试培训市场空间约86.7亿元。但是，随着政策的逐步稳定，预计未来市场将缓慢回温，同时，国家对多项考试的制度加严也会为培训市场带来很大机会，预计未来报名人数和客单价将会日渐上升，到2017年底在线职业资格考试培训市场规模将达到103亿元。

建工：建工领域市场集中度低，头部企业占市场20%-30%

建工领域在线资格考试培训市场集中度较低，头部企业占到整体市场20%-30%左右，中部和尾部企业较多；嗨学网、环球网校以及学尔森教育依托其营收规模、注册用户数量等优势成为建工领域头部企业，2016年嗨学网、环球网校和学尔森在建工领域的业务营收均在1亿人民币以上。

建工：建工领域对就业人员素质要求高，考试通过率较低

建工领域需要懂技术、懂管理、懂经济、懂法规，综合素质较高的复合型人才，既要有丰富的理论知识，同时也要有足够的实践经验，随着越来越多大学生进入建筑行业，整个行业从业人员整体素质有所提高，但仍难以满足建筑类企业对高素质人才的需求。不少岗位需要具备相关执业资格才能上岗，其中需求较大的有注册一级建造师、注册造价工程师等。该类人员在满足报考条件时，往往具有四年以上的工作经验，工作经验丰富的同时，可能会由于工作或家庭的影响，备考时间不够充足完整；另外，建工领域报考人数和房地产市场有一定关系，房地产市场现状和前景良好会促进就业人员报考积极性。

财会：高端从业人员市场培训需求扩大

金融财会类在线职业资格考试主要可以分为从业资格认证及水平资格认证（高级技术认证）两类，从业资格考试包括银行从业考试、证券从业考试、期货从业考试等，市场规模约2.0亿元；水平资格考试包括注册会计师考试（CPA）、会计专业技术资格考试（职称考试）、特许公认会计师考试（ACCA）以及特许金融分析师考试（CFA）等，相比从业资格考试，水平资格认证考试通过率低、考试内容难度更大、考试费用及时间成本高，因此培训需求更为旺盛，市场规模达到了24.8亿元左右；另外，整体财会培训市场集中度处于中等水平，市场前五家占整体市场份额不超过40%。

医卫：未来需求量保持稳定，整体发展呈平稳上升态势

医卫职业资格考试分为医疗单位招录考试、医师执业考试、药师执业考试以及护士执业考试，其中，医护人员招录考试由各医院执行，被留用人群将参加国家统一的医师/药师/护士执业考试，进入考试培训集中阶段；几项考试中，药师难度系数最高，对报考人员条件在学历、专业和工作年限方面均作出了要求，平均考试通过率仅达到10%左右；从供给端来看，目前市场主要分为综合型机构和垂直型机构，综合型培训机构除医卫领域的培训外，也囊括其他细分领域的培训，医卫领域在线资格考试培训市场规模超过20亿元，未来需求量稳定，整体市场也将保持平稳发展态势。

司法：从春秋到战国，从四足鼎立到巨头并进

从市场规模来看，2016年司法考试报考人数为60万人，市场规模达到2.3亿元。从整体竞争环境来看，司考领域过去有多家培训机构，经过竞争和洗牌后，形成四足鼎立的局面，核心玩家包括厚大司考、万国教育、瑞达法考以及众合教育，随着正保、嗨学网等综合型头部企业业务领域的扩充，未来整体在线职业资格考试培训市场集中度将逐步加强；

此外，由于市场与国家政策挂钩的属性，2016年国家统一法律职业资格制度改革也将影响整个市场规模，一方面，制度要求有行政执法权的岗位均需要通过考试，这一方面成为司考市场规模发展的动力；另一方面，政策指出非法学生没有考试资格，此要求将导致考生数量减少一半左右。不过，为将市场将产生的负面影响降至最低，预计该制度会在经过一段过渡期后全面实施，因此，近几年来看，司考总体人口基数受到的影响将较小。

三、中国在线职业资格考试培训行业发展趋势

受众人群呈年轻化趋势，多重身份需求旺盛

教育资源原本是最不平等的，充斥着垄断。过去乃至现在，很多机构依然在使用多媒体教学，从本质上来说，这类型的多媒体教学只是让学生对着连接了局域网的电脑看老师翻课件。然而，因为学生本就在这个机构上课，所以仅仅是看着老师换个形式来讲授同样的内容的话，并不能发挥教育本身的意义，而在线教育让教育财富开放，通过互联网分享给任何人，在最短时间且最小成本下达到最好的效果，因此，未来在线趋势将发展更为迅速，部分线下机构也会向线上转型。

接受职业资格考试培训的人群会逐渐年轻化，由于年轻人对生活的追求上升，接受职业资格考试的人群将由过去的仅仅为了拿证而考试，逐渐转变为为了提升现有职业水平，或为了给自己的生活更多可能性，避免单一职业带来的精神不满足感。

直播+录播+人工智能相辅相成，智能化职业教育趋势明显

未来职业资格考试培训领域将逐渐走向智能化趋势，直播、录播、人工智能+职业教育的融合模式将带来最理想的教学效果。技术的进步和用户习惯的成熟为直播模式奠定了良好的基础，受到用户和企业的认可与追崇，未来直播虽会成为主流模式，但实际上，录播模式仍无法被彻底替代。从某种意义上说，录播和直播拥有互补属性，录播可以被看成词典，内容的精度和深度是对直播的一种互补，而直播的互动氛围、学生和老师双方的积极性是录播较难实现的。另外，人工智能逐渐成为真命题，通过知识图谱、决策树等相关技术，企业可以对知识点进行拆解与重组，基于个体的学习数据为每个学生带来个性化的教学方案体系，职业资格考试培训与人工智能的结合将逐步落地，三种模式的相辅相成将提升用户学习体验，保证学习效果与质量。

未来职业资格考试培训将更实践化，市场规则将逐步完善

职业教育教师资格的要求决定了中美职业教育教师来源的差异，中国强调职业教育教师的学历，美国强调职业教育教师的实际经验。中国的资格考试培训教师绝大部分是来自于高等院校讲师，然而职业资格考试培训行业的目标人群的核心诉求在于用小的时间成本，最大化考试通过率，在这种需求下，高校优质的师资应更多的开展带有实际操作场景的培训，加速学生理解，另外，还应有懂得应试技巧、出题套路的“考霸”教学，最大程度提高学生通过率。