逆转趋势，俄罗斯工业越打越强了？

制裁初期的俄罗斯工业

2021年，俄罗斯刚刚从疫情中恢复， 创下了创纪录的6.3%的高增长 。虽然这种增长很大程度是恢复性的。到了2022年，随着普京宣布发动“ 特别军事行动 ”， 整个西方世界对俄罗斯发起了前所未有力度的制裁 。这一年，俄罗斯的工业产量较2021年 下降了1.3% 。

从具体的工业分类来看， 汽车大类 最考验国家整体工业能力，又是最大宗的消费工业品门类 ，其产量降幅是最大的，达到了44.7%， 几近腰斩 。

包含航空、造船在内的 非汽车交通工具 ，全年降幅没汽车这么惊人，只有4.2%。一个原因是该行业备件和周转周期较长， 但到了当年的12月，其产量降幅已急剧扩大到了12.9% 。

除此之外，机械修理设备、电气设备、化学化工品、纺织品等重要的 制造业门类 ，都体现出了 整年产量下降，且产量降幅不断增加 的趋势。

可以说，制裁对俄罗斯制造业的 负面影响 立竿见影 。

但是，整体工业产量只下降1.3％的原因，是因为俄工业产值的统计是大类统计，其数据里还包含了 采掘业门类 。

俄罗斯的煤炭、焦炭、石油，还有包括砂石在内的杂项矿物的生产，均实现了全年增产 。但是严格意义上来说，采掘业属于原料生产部门，并非制造业。

但即使在2022年，俄罗斯依然实现了一部分工业门类的增产，却并非传统强势的重工业部门，而是 轻工业部门 。

俄罗斯的服装、饮料和食品工业都实现了产量增加 ，这些工业部门产业链较短，对欧洲的依赖并不严重，使得进口替代较为容易。

与以上部门相反的是 造纸和家具业 ，对于这个森林资源丰富的国家来说，这两个木材采伐业的衍生行业，看上去都比较容易实现增长，但却都出现了 产能下降。

除了消费端的因素外，很大程度上是都有 关键的化工品依赖欧洲 。比如俄罗斯的造纸业在漂白剂上依赖芬兰，而家具制造上的油漆和清漆也高度依赖于欧洲的进口。

当然，俄罗斯重工业门类中也有实现增长的门类。 金属成品就实现了7％的增长，而计算机和光电大类的增长虽然微乎其微，但毕竟没有下滑 。它们能够稳住，有着 特殊原因 。

总之，根据俄罗斯统计局的数据，2022年俄罗斯的 采掘业者对前景的信心中立，而制造业者整体悲观 。在面对全面制裁的第一年， 俄罗斯工业呈现了一定的韧性 ，但并不算强。

看来，西方制裁的效果还是 非常严重 的。

制裁下的制造业振兴

在俄乌冲突长期化的背景下，俄罗斯的进口量大幅度萎缩，这无疑降低了民众的生活水平。 但也给本地制造商提供了市场 。

俄罗斯经济开始转为一种 内循环和战争动员经济相结合 的模式。它以城市中产阶级阶级生活质量的大幅度滑坡为代价， 制造业体系开始增加产能，并努力地进行进口替代 。

俄罗斯统计局的报告称，2023年度工业产值增长3.5%。考虑到2024年已经过去了大半，今年的工业产值几乎可以肯定会继续增长。从数据来看， 俄罗斯工业已经在一定程度上克服了制裁造成的负面影响，重新走上了产能扩张的道路 。

而产量增幅最大的门类是 ：计算机和光电大类、金属成品、航空、造船等非汽车交通工具、家具、电气设备生产，以及乘用车、拖车和半挂车等车辆制造业。

2024年的数据虽不完整，但也是金属成品、计算机和光电大类、乘用车及非汽车交通工具的产量增加较多。

在西方制裁下，反而是 采掘业 和 能源产业 一度显露颓势 。

2023年天然气产量一度开始下降，也不再公布石油的开采数据 。这反映了其采掘业面临的困难。甚至一度开始出现了 资源采掘业信心预期下降、制造业信心预期上升 的情况，可谓史无前例，倒反天罡。

一部分工业产能的复苏显然 和 内需 有关 ，如家具和乘用车。

2023年底俄罗斯家具产值达到4551亿卢布，比上年增长12% 。而根据俄罗斯木业信息组织的统计，以实物计算，家具产品的实际产量增长了21%。

在宜家等大型公司撤离的背景下， 俄罗斯自有品牌家具的生产企业数量大幅增加 ，目前已超过1400家公司。 一项民意调查显示，79%的俄罗斯人表示，宜家已经被 完全替代 了 。

还有 汽车领域 ，今年上半年生产了33万辆乘用车，比2023年前6个月增长了62.2%。俄罗斯作为一个车轮上的国家，其居民对乘用车的需求还是很高的。其汽车工业得到了中国和土耳其的零件供应后，产能开始爬升。

虽然今年俄罗斯的汽车组装制造量仍然只有制裁前的一半。 但值得注意的是，俄罗斯大大提高了组装国产中自产零件的产量 ，增幅达到了 30％ ， 汽车的国产化得到了提升 。

动员经济与内循环

俄罗斯制造业产能的爬升，与俄罗斯的战争动员经济有直接联系 。

因为俄罗斯统计局的统计 口径，实际上把武器和弹药的生产纳入了 金属成品 中；把武器芯片、雷达仪器、通信、无线电电子产品纳入到 计算机和光电大类 中。

所以在刚刚遭受制裁的2021年， 这两个领域也顶住了压力 。 而非汽车交通工具的产量提升也是再正常不过，无论是战舰，军机都归入了这个门类 。此外，在动员经济下，俄罗斯对火车的需求也迅速提升。

俄乌冲突很大程度上是 一场“ 无人机 ”战争 ，当代战争机器的基础， 很大程度上不再是钢铁，而是 电子元件 。

在这一背景下，像 喀山 和 托木斯克 这样高教和工业密集的地区，计算机和光电元件的产量都有 50％幅度的增长 。

而在科教力量最为集中的 莫斯科 ，仅2024年上半年，计算机和光电元件的产能就翻了一番。其中， 二极管和晶体管翻了一倍，半导体元件甚至翻了四倍 。

这些数据，都反应了俄罗斯工业产能和动员经济之间的密切联系。

为了提供装备， 俄罗斯重新设立了区域产业投资资金， 把资金从能源领域转入制造业 。甚至政府主导的产业基金 直接介入 产能扩张 。

根据新闻报道，俄罗斯某微电子制造商直接利用产业基金增设了两条生产线。彼尔姆的一家电信设备制造商，得益于政府资金，才将自己开发的一款交换机进行量产。

在过去一年里， 许多军工厂新建了生产车间，一些军工厂甚至是从零开始建造的 。这些都得到了卫星图像的证实。

喀山飞机制造厂、伊尔库茨克飞机制造厂，乌拉尔民航厂等 军工企业，都肉眼可见地得到了扩建 。此外，俄罗斯的寡头也在大莫斯科地区投资生产无人机的私营军工厂。

在长期被忽视的俄罗斯远东地区，动员经济也带来了经济红利