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2024日本SaaS行业报告｜日本SaaS专栏

产业互联网大视野 · 公众号 · 科技投资 · 2024-11-22 20:45

正文

【Linkloud 精选导言】

今天为大家带来关于日本 SaaS 市场最新的行业报告（感谢 Boxil 发布和推荐），我们看到市场规模保持 10% 的增长；上市和非上市公司都更加重利润而非收入；尽管全球融资表现不佳，但由于日本政府对初创企业的政策支持，大量资金流入，初创企业生态很活跃。希望对您有所启发！

SaaS 的市场规模

日本 SaaS 市场规模变化

国内 SaaS 市场预计将以 10.9% 的年均复合增长率（CAGR）持续增长，到2028 财年，市场规模有望接近 3 万亿日元（约 194.27亿美元）。与此同时，由于 ERP 系统的更换等因素，预计软件包市场将在 2025 财年后开始下滑。

全球 SaaS 市场规模变化

根据 Gartner 的研究，2024 年全球 SaaS 市场规模约为 2472 亿美金。预计到2025 年将扩大至约 2950 亿美金。

（来源 Gartner，新闻稿）

日本各地区 SaaS 引入率

根据 Smart Camp 的调查，SaaS 采用率的全国平均为 31.3%。从地区来看，只有关东和近畿地区超过了 30%。与去年的调查相比，没有重大变化。

（来源：Smart Camp）

每家公司使用的SaaS数量

询问自家公司使用的 SaaS 数量时，70% 的人回答说不超过 10 个（“1-5个”和“6-10个”的总和）。

（来源 Smart Camp《关于SaaS使用的调查》）

提供 IDaaS 的美国公司 Okta 对客户数据进行汇总后发现，2023 年每个客户使用的平均应用数量为 93 个，这是两年来的首次增长。此外，大型企业（员工人数 2000 人以上）的平均数量为 231 个，比前一年增加了 10%。

按员工规模划分的 SaaS 使用数量

从员工规模来看，公司内部使用的 SaaS 数量（如下图）随着规模的增大而呈现出增加的趋势。

按部门引入的 SaaS 的效果

对 SaaS 引入效果，按部门进行统计后发现，在“经营・经营管理”和“人事”部门中，“有效果”的比例超过 80%，相对较高，整体平均为 75.3%。

各部门引入 SaaS 所取得的效果

从 SaaS 引入所获得的效果来看，尤其是在“基于数据的决策”方面差异明显。可以看出，商业管理部门比其他部门更积极地利用数据。

注：纵轴由上至下依次是：商业管理、销售・销售事务、一般事务・总务、财务・会计・经管、人事、法务・专利・相关事务、商品企划・市场营销、技术・创意、其他。“業務効率化、生産性向上”译为“业务效率化、生产率提升”、“コスト削減 ”译为“降低成本”、“データに基づく意思決定”译为“数据驱动的决策”、“ペーパーレス化”译为“无纸化”、“テレワーク、在宅勤務の実現”译为“实现远程办公”、“売上増加”译为“销售额增加” 、“特にない”译为“没有特别的”

SaaS 行业趋势

法律修订

法律修订和制度变更对 SaaS 的引入有着重大影响。2023 年，随着发票系统的启动，出现了一系列重大修订。预计在 2024 年及以后，尽管规模较小，但仍会有影响实际操作的修订。

1.人才管理与信息披露：为了提高汇总效率，大型企业正在加速向云系统的迁移。重视人力资本指标的趋势仍在持续，非上市公司也在加强相关措施以提升招聘能力。

2. 2023 年 10 月启动发票制度改革：虽然正在采取临时措施，于未能及时应对的企业进行新系统的引入或系统替换的需求，询价也很强烈，涵盖发票制度各个方面的 SaaS 也出现了。

3. 2024 年 1 月起，电子保存义务化：电子交易数据的电子保存已被强制要求。为满足法律要求并简化数据化过程，许多 SaaS 产品相继推出。

4. 2024 年 10 月，社会保险的覆盖范围扩大：对短时间劳动者的健康保险和厚生年金保险的适用范围扩大到了被保险人数在 51 人以上的企业。由于需要进行严格的管理，企业对系统的利用再次受到重视。

生成 AI

通过生成 AI 的应用，预计许多软件的功能将得到改善，从而带来积极影响。富士经济研究所分析指出：“许多用例仍处于实验阶段。虽然某些领域可能会受到负面影响，但尚未出现产品被完全替代的情况。”

注：“主要な機能の改善 / 性能向上”译为“主要功能改进/性能改进”、“副次的な機能での付加価値向上”译为“通过辅助功能提高附加值”、“単価向上による市場規模拡大”译为“通过提高单价扩大市场规模”、“生成AI技術による競合が発生”译为“生成式人工智能技术引发竞争”、“ネガティブ影響”译为“负面影响”、“ポジティブ影響”译为“积极影响”

将生成 AI 整合到 SaaS 中的趋势正在加速发展，特别是在美国的大型企业中，这一技术的实施正在迅速推进。

Salesforce：对话型 AI 助手“Einstein Copilot”的日语测试版已于 10 月开始提供。该助手能够利用企业自身的数据进行回答。此外，Salesforce 还在其集团产品如 Slack 和 Tableau 中加入了生成AI相关功能。
SAP：生成 AI 助手功能“Joule”将与微软的“Microsoft Copilot”进行整合，预计在2024 年下半年开始提供。通过这一整合，用户将能够访问双方的数据，实现搜索和协作功能的无缝连接
ServiceNow：正在推出其独有的多模态生成 AI “Now AI”。这一技术被集成到其平台即服务（PaaS）产品“Now Platform”中，以增强包括输出在内的工作流程管理功能。这将帮助企业更高效地管理复杂的业务流程，提升整体运营效率。

安全性

包括株式会社 KADOKAWA 在内的企业遭遇勒索软件攻击，大规模的安全事件频繁发生。趋势科技（Trend Micro）指出，2024 年上半年云环境的入侵案例比以往更多，原因之一是非法登录的增加。

当务之急是彻底的 ID 管理，包括对 SSO 和多因素身份验证等身份管理措施。此外，SaaS 提供商和用户企业因配置错误导致的信息泄露事件频频被报告。在安全事件发生时，企业也需要重新重视和加强计算机安全事件响应团队（CSIRT）的运作，以有效应对和处理这些事件。

生成 AI 的出现使得安全风险也在不断变化。根据IPA总结的关于美国状况的调查报告，与 SaaS 高度相关的三个关键点如下：

AI 强化的传统网络攻击：由于生成 AI 的应用，网络钓鱼攻击数量增加且手段更加复杂，目前已成为重大威胁。观察到特定组织正遭受 AI 驱动的持续攻击。
AI 引发的系统故障和针对 AI 系统的攻击：数据投毒导致的性能劣化和误判定是最大的担忧。
生成 AI 的误用引发的商业风险：将商业机密等信息输入到提示中，可能无意中被学习和泄露的风险已被广泛认知。人们对生成 AI 的安全性过于信任，导致应对措施仍显不足。

引入路径的多样化

SaaS 的销售渠道大致分为“直接销售”、“代理销售”和“在线销售”三种。直接销售曾是主流，但通过合作伙伴的代理销售和在线销售变得越来越普遍。

代理销售：这是在 SaaS 之前的系统中也被广泛应用的方法。通过与外部合作伙伴合作，可以接触到更广泛的用户群体。用于提高与合作伙伴协作效率的 PRM（合作伙伴关系管理）工具也受到高度关注。Partner Prop 株式会社和 Partner Success 株式会社在2024年相继进行了融资。
在线销售：在线完成的销售形式。被海外产品广泛采用，美国的 Microsoft 和AWS 等公司在全球范围内广泛开展市场业务。国内也有 SaaS 企业的成功案例。数字厅在 2024 年也推出了“DMP（数字市场）”，以加速政府机构对 SaaS 的采购。

SaaS 市场趋势

重利润而非收入

市场环境依然严峻，曾通过先行投资来提高收入的 IT 和 SaaS 企业现在被强烈要求转向并维持盈利模式。无论是上市还是非上市公司，“重利润而非收入”的趋势仍在持续，在 SaaS 板块中，对盈利企业的评估进一步提高。

国内初创企业活跃

尽管全球融资表现不佳，但由于政府的初创企业支持政策，国内有大量资金流入。SaaS 初创公司仍然是融资、并购和 IPO 方面的热门话题。通过贷款进行的大规模融资的公布也很多。

全球市场趋势

全球市场环境依然严峻，IT 和科技相关行业，包括 SaaS 公司，表现尤其疲软。不过，也有一些企业在顺利扩大业绩，对于估值，有观点认为正在向合理水平过渡。