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2024年11月20日，山东博苑医药化学股份有限公司（“博苑股份”）披露招股意向书，启动创业板IPO招股工作，《首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告显示：
本次发行费用明细如下：1、保荐费用：保荐费用为人民币 454.34 万元；2、承销费用：承销费用为募集资金总额的 6.50%，且保底收费为人民币 3,000 万元；（小编注：按募资6.68亿计算，承销费约为4342万元，保荐承销费合计约为4544万元）3、审计及验资费用：1,980.00 万元；4、律师费用：980.00 万元；5、本次发行上市相关手续费用及材料制作费用：51.53 万元；6、用于本次发行的信息披露费用：407.55 万元。
山东博苑医药化学股份有限公司（“博苑股份”）2019年公司被国家工信部评为首批专精特新“小巨人”企业，公司是一家专业从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业，主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研发、生产、销售，并基于资源综合利用资质与工艺技术优势开展含碘、贵金属等物料的回收利用业务，为客户提供贵金属催化剂、六甲基二硅氮烷等加工服务。发行人产品及服务广泛应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域。
李成林、于国清合计控制博苑股份6,150.00万股，占比79.77%；李成林、于国清持股比例较为接近，为共同的控股股东、实际控制人。2024年，发行人营业收入预计为130,244.37万元，较去年同期增长27.05%；归属于母公司股东的净利润预计为21,093.65万元，较去年同期增长15.83%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为20,771.42万元，较去年同期增长15.46%。
发行人选择的具体上市标准：最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元。本次拟公开发行2,570万股，占公司发行后总股本的比例为25%，预计融资6.6819亿元，募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急的顺序投资于以下项目：
本次拟投入募集资金 31,000.00 万元至“100 吨/年贵金属催化剂、60 吨/年高端发光新材料、4100 吨/年高端有机碘、溴新材料项目”，该项目是发行人对现有产品类型的扩充，结合自身资源循环利用优势，进一步开拓贵金属催化剂、高端发光体和有机碘、溴的市场，丰富客户群体，进一步提高产品丰富度与竞争力。本次拟投入募集资金 20,819.04 万元至“年产 1000 吨造影剂中间体、5000 吨邻苯基苯酚项目”，该项目将依托发行人现有碘系列产品稳固的市场份额和品牌优势，向下游产业链延伸，有利于提高产品的附加值和盈利能力，同时培育新的利润增长点，巩固发行人竞争优势。随着发行人经营规模的持续扩张，流动资金需求不断增加，本次发行补充流动资金 15,000.00 万元，可以满足发行人业务迅速发展所带来的资金需求，降低经营风险。报告期内，发行人营业收入分别为 52,437.42 万元、79,847.00 万元、102,515.16万元、69,540.15 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 10,329.34 万元、17,632.39 万元、18,210.18 万元、12,240.71 万元，各项财务指标稳健，公司销售收入、盈利能力稳步发展。近年来，公司凭借技术优势、产品质量优势、良好的市场信誉，与行业内主要客户建立了长期稳定的合作关系，主要产品在所属细分领域具有一定竞争优势；随着下游市场对碘化物、贵金属催化剂等精细化学品及综合利用服务的需求不断增加，公司具备良好的持续经营能力。点击“阅读原文”下载查看详情
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